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11.30号,这些板块有利好

原创 尾盘擒牛 · 2023-11-30 09:17

玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势

玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势,其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元,受益于良率改善,量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃,而非效能较差的晶圆级玻璃。

光学镜头的几种材质中,塑料镜片具有重量轻、体积小、可塑性强、量产能力高等特点;玻璃镜片透光率高、耐热性好,但对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的要求,量产能力低。玻塑混合镜头结合了两者的特点,具备小型轻量化的优势,并良好地平衡了光学性能及规模量产能力,应用范围较上述镜头更为广泛。

相关个股:

阿科力(603722): 产品已在下游多家手机光学镜头公司检测。

中润光学(688307): 未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上,逐步向玻塑混合的技术方向发展,目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好

江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运,这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系,转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求,无需自主建设储能电站。

相关个股:

同飞股份(300990): 是工业温控领域龙头,新建58000平方米的储能热管理系统项目厂区,快速推进储能温控业务。

江苏北人(688218): 自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线,储能PACK产品已批量供货。

华为车灯投影新专利获授权智能大灯成长空间望打开

11月28日华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示,该申请提供了一种投影装置,可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中,起到投影或照明作用。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配,成本低、尺寸小、效率高。值得一提的是,AITO旗舰SUV车型问界M9就搭载了华为百万像素智慧大灯,其功能和此次申请的专利有些相似之处。

相关个股:

光峰科技(688007): 公司重视车载光学核心器件业务的发展,围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线,积极拓展定点合作落地。公司成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商,为其供应智能座舱显示产品,目前正在稳步推进合作中。

星宇股份(601799): 公司配套问界M9的前照灯及后组合灯,其中DLP前照灯可实现投影及交互相关功能。

字节大模型产品首出海推出数据大模型ChitChop

字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品,开发运营公司是POLIGON,字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营,据悉,ChitChop是一个人工智能助理工具,可以为用户提供多达200+的智能机器人服务,通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。值得注意的是,这款产品与集团旗下AI产品“小悟空”类似,都是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。

相关个股:

省广集团(002400): 与字节跳动签署出海合作协议,主要是借助其多款海外流量产品,为公司客户提供出海营销方案。

久其软件(002279): 为字节跳动旗下部分产品进行出海营销,同时公司是其海外广告代理商。

WiFi7即将被引爆 芯片模组厂商或率先受益

WiFi 7明年将进入商用阶段,上游砷化镓磊晶厂已感受拉货动能,来自IC设计、晶圆代工、IDM厂订单,迎来久违景气暖流。检测厂耕兴指出,从路由器、智能型手机、新世代笔电皆开始搭载Wi-Fi 7芯片或无线模组,确立Wi-Fi7成为2024年网通主流地位;射频IC厂立积Wi-Fi 7平台通过多数客户认证。

近年来,伴随着5G等通讯技术的发展,WiFi 6各种新型技术无法充分满足下游应用如VR/AR、8K视频、云计算、远程办公等所需求的更高吞吐量与更低时延,因此WiFi 7应势而生。WiFi 7具有更快的传输速率以及更多的频段,理论速度比WiFi 6快4.8倍,比WiFi 5快13倍,能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验,被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。英特尔此前表示,计划到2024年在设备中引入WiFi 7。苹果当前也处于WiFi 6e的平稳过渡期。

相关个股:

博通集成(603068): 长期专注于研发设计高集成度、低能耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品,公司目前已积累了上百个产品,覆盖几十个不同的无线传输协议。

宜安科技(300328): 在世界宽带论坛2023期间推出兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议的Wi-Fi 7模组WN170-GL。

平治信息(300571): 围绕“千兆光网”打造了10GPON系列产品和全方位的WiFi6路由解决方案,目前两大产品均已实现批量出货,FTTR产品也已研发完成并进入自测阶段。

英伟达扩大自动驾驶中国团队 合作公司或受益

英伟达日前宣布将扩大自动驾驶中国团队,以共同推动人工智能定义的汽车时代的到来。英伟达的自动驾驶生态系统包括了数百家汽车制造商、卡车制造商、班车公司、一级供应商、传感器制造商、软件公司、地图公司和初创公司。英伟达的自动驾驶解决方案面向全球市场,与整车厂合作,在L2到L4级别的自动驾驶技术的发展过程中为全球用户创造价值,推动高级自动驾驶技术在全球范围内的快速推广和进步。

相关个股:

景旺电子(603228): 与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合。

德赛西威(002920): 基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

大模型出海趋势明显 行业公司迎来机遇

大型科技公司纷纷开展大模型产品的海外推广。字节旗下海外社交产品Helo的开发运营公司POLIGON最近推出了一款名为“ChitChop”的大模型产品,该产品已在海外上线独立APP和网页版;华为云也发布了AI出海计划,计划陆续在海外节点上线大模型全栈技术成果。此外,阿里巴巴国际站今年中旬推出了AI外贸产品,涵盖智能商品发布、市场分析、视频聊天实时翻译等外贸环节;百度也在今年上半年推出了海外AI社交产品“Synclub”。

相关个股:

浪潮信息(000977): 发布“源2.0”基础大模型,并宣布全面开源,源2.0基础大模型包括1026亿、518亿、21亿三种参数规模的模型,在编程、推理、逻辑等方面展示出了先进的能力。

润和软件(300339): 推出的新一代人工智能中枢平台AIRUNS集成了基础的AI训练和机器学习功能,拥有出色的灵活性和扩展性,能够集成各种开源大模型,同时可接入盘古、文心一言、通义千问等商业大模型。

传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在考虑收购由德国化工巨头巴斯夫集团(BASF)支持的能源企业Wintershall Dea。Wintershall Dea是一家德国油气生产商,该公司今年以来的最大成就是其在碳捕获和储存(CCS)方面的巨大进展。主要由Wintershall Dea开展的Greensand CCS项目实现首次二氧化碳储存,被Mehren称为是该公司在CCS方面“迄今为止最大的里程碑”。

另外,美国石油巨头埃克森美孚计划在印尼投资高达150亿美元,主要用于石油化工项目和碳捕集与封存(CCS)设施。印尼国家石油公司表示,CCS中心将有潜力储存印尼和周边邻近国家工业排放的至少30亿吨二氧化碳。据悉,该计划中的CCS设施将是整个东南亚地区最大的项目。

相关个股:

昊华科技(600378): 全资子公司西南化工研究设计院有限公司系全球三大PSA(变压吸附)技术服务供应商之一,用变压吸附技术可以捕集CO2。

中控技术(688777): 发布节能降碳业务品牌“中控工业能源管家”。初步估算,2013-2022年十年期间,公司携手客户和合作伙伴累计减少二氧化碳排放量约为19.36亿吨。

我国全面开展城市体检 城市更新步伐加快

从住房城乡建设部了解到,自2024年开始,我国将在地级及以上城市全面开展城市体检,找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板,推动系统治理“城市病”。

和人的体检一样,城市也要定期体检。据介绍,2018年以来,住房城乡建设部指导样本城市、试点城市开展城市体检工作,主要目的是查找和解决群众急难愁盼问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。目前,已建立从住房,到小区、社区,到街区,到城区、城市的城市体检指标体系,形成了“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。根据住建部的通知,建立城市体检机制,将城市体检作为城市更新的前提,依据城市体检结果,坚持尽力而为、量力而行,统筹推动城市更新工作。

相关个股:

超图软件(300036): 全方位赋能住建领域,通过BIM+GIS不断赋能工程设计和施工,搭建CIM平台推进CIM+应用在广西、苏州、成都、重庆等众多省市落地,实现了CIM+城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、城市综合管理服务等领域深化应用。

辰安科技(300523): 在城市安全运行监测方面,形成以桥梁、水务、综合管廊等城市生命线综合安全管控平台技术解决方案,打造城市运行物联网运营模式,构建基础数据汇聚、城市体检评估、隐患检测诊断、安全责任监管、实时监测预警等综合服务体系。

华为苹果率先采用 玻塑混合镜头将成新趋势

玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后,将成为镜头产业的新关键趋势,其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元,受益于良率改善,量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃,而非效能较差的晶圆级玻璃。

相关个股:

联创电子(002036):公司主营业务为从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造。

联合光电(300691):公司主营业务为光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。

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