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两市融资余额破9600亿,电子、计算机两行业获杠杆资金大幅增持!

十二月份以来,A股市场再度掀起了一股科技潮,随之而来的是融资客的杠杆资金大幅配置,其中电子、计算机以及通信三行业获杠杆资金加仓合计80亿元,而中国软件本月以来获融资客加仓5个亿,位列融资融券标的榜首!值得一提的是北上资金也在抢筹中国软件。

近期,沪指自从调整至年线位置后企稳反弹,融资客开始异动加仓了,根据东财Choice数据统计,截至12月10日,A股沪深两市融资余额已达9649.56亿元,自从十月中旬两市融资余额突破9500亿元后,融资余额已经横了将近两个月,而最近两个交易日更是一举突破9600亿元。

电子、计算机两行业本月获杠杆资金加仓最猛

细分行业来看,申万一级28个行业里,截至目前,非银金融依旧是融资客最受欢迎的行业,紧跟其后的是电子、医药生物以及计算机行业,截至最新融资余额分别为750.75亿元、679.41亿元、644.15亿元。

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各行业融资增长情况较十一月底来说普遍都有增长,本月以来,已经有20个行业获杠杆资金加仓,其中,电子以及计算机两行业是杠杆资金加仓最猛的行业,两行业分别获杠杆资金加仓41.18亿元、31.79亿元,并且环比11月底增长分别为5.8%、5.19%。

本月以来,基本是科技股的行情,尤其是电子板块在手机和TWS产业链、芯片设计封测等概念的带动下,个股持续表现,这也是近期获杠杆资金加仓的主要原因!对于电子行业,机构们分析认为电子行业盈利能力触底、供给端出清,固定资产折旧是电子上市公司的主要营业成本构成,明年利润率增长将是电子行业超预期的主要看点。

值得一提的是家用电器行业,本月以来虽然小幅反弹了5.57%,但杠杆资金却进行了减持操作,净卖出了2.52亿元。其中格力电器本月遭杠杆资金净卖出了3.16亿元,相比于杠杆资金的谨慎,北上资金本月却一直在加仓格力电器。从这点来看,外资更侧重的是价值投资,而杠杆资金更重视短线博弈,因为格力本月涨幅也有7.71%,

近千家公司获杠杆资金加仓,中国软件加仓金额最高

从沪深两融标的来看,相较于十一月底,本月以来融资余额增长的公司有966家,占两融标的近六成。从融资余额增长的情况来看,48家两融标的股融资余额较上月底增长超1亿元,其中加仓靠前的有中国软件、同方股份、闻泰科技以及中国长城,加仓金额分别为4.94亿元、4.29亿元、3.17亿元、2.75亿元。

值得一提的是中国软件本月涨幅依然超过20%,而除了杠杆资金在买入以外,北上资金也是大幅增持其中,根据数据显示,本月以来沪股通加仓中国软件145万股,环比上月增持高达21.58%。

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消息面上来看,中国软件近期发公告称,公司与子公司中标软件、天津麒麟及其股东签署投资意向协议书,各股东方以各自出资按照相应净资产评估值作价设立新公司,两子公司成为新公司的全资子公司。两个“麒麟”将合并为新操作系统公司,中国软件预计将持股新操作系统公司的46.23%。

东北证券在研报中分析认为中标软件2019Q1-Q3,实现营收10955万元,净利润4399万元,净利率为40.15%;天津麒麟2019Q1-Q3,实现收入5178万元,净利润为1917万元,净利率为37.03%。二者合计2019Q1-Q3实现收入16133万元,净利润为6316万元,净利率为39.15%,规模效应将带来较大业绩弹性。 这也是北上资金以及融资客加仓的主要逻辑。

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另外,杠杆资金本月净卖出的个股中,主要有京东方A、格力电器、保利地产以及华泰证券等个股,净卖出金额分别为3.46亿元、3.16亿元、2.61亿元。

从本月以来较11月底融资环比增幅比例来看,通富微电以及博信股份两股获杠杆资金加仓环比增幅超过100%,其中通富微电本月以来融资余额增长2.26亿元,并且股价大幅上涨22.2%。除此之外,宏发股份、天房发展、数据港、华西股份本月以来融资客加仓环比增幅都靠前。值得一提的是中炬高新尽管融资余额增长1.79亿元,环比增幅66.97%,但股价却下跌13.38%。

从本月获杠杆资金加仓的两融标的股股价表现来看,75%以上的个股本月以来都实现正收益,剔除科创板,本月涨幅最大的雷柏科技获杠杆资金加仓0.09亿元,以及北京君正本月涨幅高达35.46%,杠杆资金加仓1.77亿元。但同样也有杠杆资金加仓的股票本月表现的不是很少,中炬高新本月下跌13.38%,但杠杆资金却加仓了1.79亿元。

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2019
12/11
17:44

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