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5G板块有望再次站上风口,还有哪些低吸的机会呢?

原创 投行大师兄 · 2020-01-08 10:11

5G板块有望再次站上风口

我之前给大家梳理过,大科技板块主要包括:通信,电子,计算机,传媒。最近一个月涨的最好的是传媒和电子,实际上通信和计算机板块是滞涨的。

但是,通信板块近期其实已经蠢蠢欲动了。

今天,5G下游应用的:高清视频,VR/AR,都集体大涨。除此之外,基站端和传输端的很多股票,最近都表现不错。

那么还有哪些低吸的机会呢?

还是先了解下5G建设的节奏——从基站侧到流量侧(传输网以及IDC等)再到应用侧(物联网、VR等)。

最近5G建设有新的进展:

1、中移动开始传输网招标

2019年12月26日,中移动发布28个省的SPN(传输网的部分设备)预估招标规模,采购预算金额估计在百亿元级别,占中移动 19 年传输网资本开支约20%,此次5G招标也正式宣告中国5G进入全面建设阶段。

这意味着运营商对于设备的需求已从基站端向传输网进行传递。

传输网是5G建设中投资额最大的部分,市场空间高达5095亿,是4G的1.67倍。招标后,中兴通讯烽火通信这种传输设备厂商最受益。
另外,此次招标新增光模块组件,以100G/200G光模块为主,其中电信模块供应商光迅科技最受益。

而且我们预计随着中移动招标的开启,中国电信和中国联通也会陆续开启招标,以目前节奏来看,20年1-3月份会陆续发布招标公告,传输网行业会不断有催化剂。

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2、广电加速布局

2020年1月3日,工信部向中国广电颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可,同意其在北京等 16 个城市部署5G网络。

此次试验频率许可,标志着中国广电在相关地区正式获得 5G 频率使用权,广电成为我国境内继中国电信、中国移动、中国联通后第四家5基础电信运营企业。

广电建设5G,一方面会对行业带来增量投资;另一方面,进一步推动5G应用发展。

5G应用将会迎来爆发。

我们将5G应用分为2B端(企业端)和2C端(个人)。

2C领域,比如:超高清视频、云游戏、VR/AR、智能家居等。

2B领域,比如在能源、电力、工业、交通等垂直领域中应用的智慧城市、电力物联网、智能驾驶等

2C的5G应用会快于B端,也就是说C端商用速度更早一点。

因为2C领域产品标准、需求一致,5G条件一旦成熟和实现,5G 应用和产品的推广相对更快一些。

而5G在2B领域的应用,其难点不仅在于产品的开发,更在于5G技术与产业属性的结合。

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所以,当下重点关注2C端的投资机会:

VR/AR:恒信东方歌尔股份水晶光电

超高清:芒果超媒数码科技、当虹科技

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另外5G带来流量大爆炸,相对4G增加成百倍增长,流量的爆炸也对网络数据监控提出更高要求,其中网络可视化最受益,因为其行业景气度与宽带速率高度相关。

流量爆发之后,还有一个是网络可视化,未来两年将会高速发展。

所谓的网络可视化,即网络流量监测分析,目的是摸清网络数据流量的来龙去脉,网络世界中的数据监测则是通过网络可视化设备接入到固网或移动网络中,对数据进行提取、检测、识别、分析,最后在平台上以可视化的方式呈现。

重点关注基础设备提供商:中新赛克恒为科技等。

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2020
01/08
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