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重磅数据!一季度机构爆买这些科技股

公募基金2020年一季度持仓情况披露,科技股中这些重点增持的个股需关注。

摘要:

1、科技股:公募基金2020年一季度持仓情况披露,其中计算机板块持仓总市值大幅增加,浪潮信息晋升为第一大重仓股,同时用友网络紫光股份中科曙光深信服卫宁健康新晋为10大重仓股,基金加仓最多的是紫光股份;半导体板块获得基金明显增持,电子行业10大重仓股中有7只是半导体上市企业,其中立讯精密持仓市值最高,基金加仓最多的是三安光电,其次是生益科技合力泰

2、食品饮料:基金持仓比例有所下滑,因为疫情影响,白酒持仓明显下降;食品板块则明显加仓在疫情期间消费需求稳定,受到资金青睐,其中双汇发展绝味食品海天味业明显增持,外资近期持仓波动较大,增持中炬高新,减持伊利股份;疫情之后板块将迎分化,继续关注基本面优秀、消费需求稳定的行业龙头

3康德莱国内医疗穿刺输注器械龙头,穿刺输注是常见的诊疗技术,市场需求空间广阔,2025年市场规模有望突破千亿元,穿刺输注行业市场格局分散,公司在国内市场份额较高,有多项穿刺输注专有技术,研发管线丰富,成本优势显著,三大业务稳步增长有望迎来戴维斯双击

正文:

1、重磅数据!一季度机构爆买这些科技股

①计算机板块:Q1基金持仓总市值大幅增加,十大重仓股新进五只个股

2020年Q1,基金持有计算机板块总市值822亿元,环比增长83.48%,结束2019年Q1以来连续下滑的局面。

2020年Q1基金持仓市值前十的个股分别为浪潮信息恒生电子用友网络、金山办公、紫光股份中科曙光广联达深信服卫宁健康中国软件

浪潮信息2019Q3以来获得基金的持续增持,2020Q1晋升为第一大重仓股。同时,一季度十大重仓股中新增用友网络紫光股份中科曙光深信服卫宁健康

亿联网络中国长城科大讯飞启明星辰东华软件从10大重仓股中出列,从最近几个季度持仓情况来看,恒生电子广联达一直都是计算机行业的重仓股。

从个股持仓情况来看,云计算、医疗IT、信创等细分领域被看好,基金加仓最多的是紫光股份,其次是用友网络中科曙光

②电子板块:半导体板块获得机构增持,三安光电生益科技合力泰等被大幅加仓

2020年Q1,基金持有电子板块市值较为平稳,去年三四季度持仓比例和超配比例明显提升,今年一季度基本没有变化。

从细分板块来看,半导体板块获得明显增配,持仓比重为1.92%,增加了0.74%,消费电子有所减配。

从个股持仓情况来看,立讯精密持仓市值最高,十大重仓股中排名靠前的有立讯精密兆易创新海康威视三安光电等。

半导体板块获得机构青睐,十大重仓股中有七家是半导体企业,加仓明显的有三安光电生益科技合力泰立讯精密华天科技等,其中三安光电加仓幅度最大

2、刚需发力!Q1基金增持食品板块,三只细分龙头明显加仓(中泰证券)

①一季度食品板块明显加仓,白酒白块明显减仓

2020年Q1,食品饮料板块的基金持仓比例为14.22%,环比下降0.32pct,被医药板块超越,自2019年Q2 以来连续三个季度回落,板块超配比例也从7.12%降至6.62%。

从细分板块来看,白酒板块基金持仓比例为9.81%,环比下降1.43pct;食品板块明显加仓调味品、肉制品、食品综合持仓比例分别环比提升0.35/0.34/0.67pct

白酒与食品的持仓分化与一季度疫情相关,白酒受疫情影响较大,食品因为刚需反而受益于疫情,获得了市场资金青睐。

②白酒板块普遍减持,食品龙头明显增持

从全市场持仓情况来看,茅台、五粮液继续位居10大重仓股前两位,不过持仓集中度有所下降,泸州老窖则退出前10。

前十大重仓股中,白酒板块除顺鑫农业之外大多减仓;食品板块多数个股增持,双汇发展绝味食品海天味业明显增持

③外资持仓:增持中炬高新,减持伊利股份

外资对食品饮料的配置大幅波动,经历了从大幅流出到大幅流入的过山车。白酒板块中,顺鑫农业获得增持;食品板块有所分化,增持中炬高新,减持伊利股份

从外资持股比例来看,目前白酒持股不足10%,凭借高盈利、低估值、高股息等优势,仍有充足增持空间。

3康德莱:被忽视的医疗器械小龙头,A股“穿刺大王”迎戴维斯双击(光大证券

康德莱是国内医疗穿刺输注器械龙头,被誉为A股“穿刺大王”,2019年公司营收增长25%,净利润增长15%。

①千亿市场空间的穿刺输注器械行业

穿刺输注是常见的诊疗技术,分为输注和穿刺类,市场需求广阔,2017年国内市场规模近400亿元,2015-17年CAGR 为9.42%,预计到2025年市场规模将突破千亿元

穿刺输注行业市场格局较为分散,同时行业生产工艺复杂,具有技术壁垒2017年CR4仅有17%,国有大型企业有望凭借性价比增强国际竞争力。康德莱在国内市场份额较高。

②三大业务稳步增长,有望迎来戴维斯双击

康德莱拥有多项穿刺输注专有技术,研发管线丰富,成本优势显著,公司有三大业务板块:输注类、穿刺类、介入类及其他。

输注类包含输液器、注射器和其他管袋类产品,预计2022年输注类收入将达到9.36亿元,2020-2022年CAGR为10.06%。

穿刺类分为留置针、胰岛素针、花色针、散装针及针管,预计2022年穿刺类收入将达到10.03亿元,2020-2022年CAGR为26.45%。

子公司康德莱医械为公司介入类收入主要来源,预计2022年收入将达到18.62亿元,2020-2022年CAGR为20%。

③机构给予2020年31倍PE,对应目标价14.26元

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2020
04/27
20:04

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