【消息面解读】芯片“卡脖子”,中国“芯”国产替代势不可挡(名单)
1、芯片“卡脖子”,中国“芯”国产替代势不可挡
美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。
直接针对半导体设备类企业,利好国产半导体设备替代相关A股上市公司包括:北方华创、中微公司、晶盛机电、至纯科技、长川科技。
2、管理层首提加杠杆,货币政策放松信号
央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升 扩大对实体经济的信用支持,一直以来管理层都是“去杠杆”,坚守三年后,中国的杠杆率得到一定的控制,随后从“去杠杆”转变基调为“稳杠杆”,到目前的“加杠杆”,明显的货币政策宽松信号,最大的利好就是金融股,券商板块。
3、重启经济面临风险美股收跌 纳指跌超2%
美国首席传染病专家警告过快重启经济或造成疫情再次爆发。美众院民主党提出新一轮经济纾困计划。道指收盘下跌457.21点,或1.89%;纳指跌2.06%;标普500指数跌2.05%。
4、4月5G手机出货量暴增164%、普及速度望进一步提升
中国信通院发布4月份国内手机市场运行分析报告,4月国内手机市场总体出货量4172.8万部,同比增长14.2%。4月国内手机上市新机型48款,同比增长14.3%。1-4月,上市新机型累计137款,同比下降18.0%。值得注意的是,5G手机出货量及占比较3月份大幅提升,并创下历史新高。
信维通信(300136)持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。
中石科技(300684)主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用,产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。
沃特股份(002886)开发多款LCP材料产品,并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。
5、国开行对湖北新增贷款将翻倍、支持芯片等新基建
国开行表示,今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜,新增人民币贷款640亿元以上,确保本外币贷款新增规模同比翻倍。国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款,重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进,将重点支持湖北的集成电路产业发展。