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2020
05/13
07:15

5月13日早报(周三)

一、【5月13日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、习近平鼓励企业不断勇攀科技高峰。12日上午,正在山西考察的习近平总书记来到太钢不锈钢精密带钢有限公司,同工人们亲切交谈,鼓励企业不断勇攀科技高峰。

2、习近平在山西考察时强调,要着力夯实农业农村基础,加大粮食生产政策支持力度,坚决守住耕地红线,深入推进农业供给侧结构性改革,加强农业农村基础设施建设。

3、4月份,全国居民消费价格同比上涨3.3%,食品价格上涨14.8%,1-4月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨4.5%。

行业新闻:

1、特朗普称,现在加州应当让特斯拉CEO马斯克重新开放工厂,这能够快速且安全地实现。

2、报道,美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

3、央行调查统计司有关负责人表示,今年一季度,当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持,这主要是为了有效推进复工复产,这实际上为未来更好地保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

4、国务院促进中小企业发展工作领导小组会议指出,要加快重大项目投资、促进民间投资,与此同时注意发挥消费需求的重要作用,努力扩大居民消费需求。要加快中小银行充实资本金,加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

5、华储网发布通知,5月15日中央储备冻猪肉投放竞价交易1万吨。

6、中国外交部表示,中美经贸高级别磋商双方牵头人于5月8日举行了通话,双方都表示,应努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。

7、国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单,对第二批对美加征关税商品,第二次排除其中部分商品,自2020年5月19日至2021年5月18日,不再加征我为反制美301措施所加征的关税。

8、公募REITS业务征求意见稿一出,激活机构热情,均不愿放弃这一万亿级市场。不少基金公司已开始REITS人才招聘战,有些机构甚至给出百万年薪橄榄枝。

9、MSCI方面称,研究采用三种方法计算新冠肺炎疫情因子,该因子由现有风格和行业因子线性组合计算而成,对此因子暴露程度高的公司或会在新冠肺炎疫情下跑赢大市。

10、泰晶科技公告称,“泰晶转债”赎回登记日为5月26日,赎回价格100.45元/张,可能与“泰晶转债”市场价格存在较大差异,提前赎回可能导致投资损失。

11、加拿大媒体12日报道,加拿大的研究人员正在与中国合作开发新冠疫苗,并将在加拿大进行相关的临床试验。

12、格力诉奥克斯侵权案格力胜,奥克斯赔偿4000万元。

公司新闻:

1、华统股份获温氏投资举牌,占上市公司股份总数的5.00%。

2、梦洁股份发布股票交易异常波动公告称,与薇娅合作不会对公司生产经营产生重大影响。

3、三一重工公告,四名股东拟合计减持不超过1798万股,占公司总股本的0.184%。

4、凯利泰拟定增募资不超10.96亿元,引入淡马锡富敦投资、高瓴资本为战投。

5、智飞生物控股股东通过大宗交易向战投转让股份达到1%。

6、北上资金昨日净流入17.5亿。恒瑞医药净买入4.68亿,美的集团净买入2.44亿,贵州茅台净买入2.38亿,药明康德净买入2.24亿。

7、泉峰汽车发布股票交易异常波动公告称,目前公司业务不涉及华为5G相关产品。

8、据瑞幸咖啡向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,其机构股东CRGI已将其全部持股清仓,目前持股为零。

环球市场:

道指收跌超450点 MSCI半年度审议结果公布

美股尾盘跳水,道指收跌超450点,跌幅1.89%;纳指跌2.06%,标普500指数跌2.05%,航空股、银行股跌幅居前。欧股涨跌不一,英国富时100指数涨近1%。美油收涨超6%。金价收涨0.5%。MSCI半年度审议结果显示,MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只,其中新增前三大标的包括中公教育、世纪华通和中国银河。

二、【投资机会参考】

1、【中国航天科工:2023年前后建成由80颗卫星组成的天基物联网星座】

中国航天科工集团“行云工程”作为我国首个宣布自主投资建设的天基物联网星座,计划分α、β、γ三个阶段,在2023年前后建成由80颗低轨通信卫星组成的天基物联网星座,以期解决目前地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的“通信盲区”难题。

我国目前卫星星座规划项目包括“鸿雁”星座(300颗)、“虹云”工程(156颗)、“银河系”AI星座计划(650颗)等,预计2022年共计在轨低轨卫星规模800余颗。卫星通信分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营四个产业链环节。根据2019年全球卫星产业报告,卫星制造约占7%,火箭发射为2%,地面设备与终端占45%,运营服务为46%,预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元,卫星运营市场空间可达6975亿元。

A股上市公司中,中国卫星(600118)中国航天科技集团公司第五研究院控股的卫星总装企业,从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。中国卫通(601698)中国航天科技集团下属从事卫星运营服务业的核心专业子公司,是我国唯一拥有民用通信广播卫星资源的卫星运营企业。

2、【特斯拉或将于5月第3周举行电池日活动】

特斯拉或将于5月第3周举行电池日活动。业内预期,除了介绍其电池供应体系,也可能宣布自主研发锂电池,并展示其部分研究成果与方向。

近期市场对于特斯拉的电池开放日可能公布的自研电池方向关注度高,猜测比较多的是Tesla在2019年5月收购的Maxwell的超级电容与干电池技术。业内人士表示,Maxwell是全球干电极技术领域的龙头企业,现在其试图将干电池技术应用至锂电池领域。Maxwell声称预计使用干法将较湿法减少成本10-20%,能量密度提升50%,目前电芯单体能量密度突破300wh/kg已得到验证,2025年后有望达500wh/kg,电池寿命延长1倍。

公司方面,新宙邦(300037)产品广泛应用于铝电解电容器、化成铝箔和固态电容器、超级电容器等,Maxwell是公司重要客户之一。山东章鼓(002598)参股的山东艾诺冈新能源技术有限公司目前掌握了干法电极的生产技术,依托该技术小规模量产了超级电容器和钛酸锂电池。

3、【交通运输部:加快推进智能感知、5G通信等技术在公路工程和路网管理中的应用】

交通运输部就《关于深入推进公路工程技术创新工作的意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,深化BIM信息化技术、人工智能等技术的自主研发及在公路领域的应用,在特大桥、特长隧道等基础设施推行精细化设计、施工、养护和运营。加快推进智能感知、5G通信、高精度定位和边缘计算等技术在公路工程和路网管理中的应用,依托公路复杂交通环境的测试和试验,推动车路协同技术发展和智慧公路建设。

2020年来,多个部委密集出台相关政策推动5G+车联网部署应用,分析认为,在新基建建设蓬勃兴起的背景下,作为5G最大单体垂直应用的车联网有望迎来关键的政策窗口期。

相关上市公司中,千方科技(002373)国内智慧交通与智慧安防产业龙头,与百度签订战略合作协议、引入阿里作为战略股东,具备完整的产品序列、丰富的解决方案经验和极强的项目资源能力。中科曙光(603019)城市云业务已在40多个城市开展,并推出了警务大数据、智能交通、政务大数据行业云计算解决方案。

4、【世卫组织:超过100个新冠肺炎疫苗项目正在进行】

据央视新闻,世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯表示,目前已有超过100个新冠肺炎疫苗项目,但冠状病毒是非常狡猾的病毒,针对冠状病毒的疫苗研发有难度,正在加速进行。

截至2020年4月30日,WHO共列示了全球在研的102款COVID-19候选疫苗,涉及7大技术平台。其中,康希诺/军科院、牛津大学、BioNTech/复星医药/辉瑞、Moderna/NIAID、 INOVIO/艾棣维欣/康泰生物、中生集团武汉所、中生集团北京所、科兴生物的在研疫苗分别进入1期、2期临床试验阶段。

公司方面,沃森生物(300142)与艾博生物就共同开发新型冠状病毒mRNA疫苗达成合作协议。康泰生物(300601)与艾棣维欣签署协议,共同致力于研发新冠DNA疫苗。

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