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「和众汇富」川普又来使坏

北京和众汇富 2020-05-21 16:45

五月初,我在《川普再次祭出反华牌》一文中,分析了特某可能采用的手段,分别是科技战,弯弯牌和金融战。

如今,是一一兑现。

先是,美国出手华为,试图控制华为芯片制造的产业链,科技战升级。

其次,昨天弯弯的菜头连任就职,蓬佩奥发出祝贺,并称其为总统;今天美国又宣布对台军售。真是赤裸裸的挑衅。

再次,今天美国众议院通过外国上市公司监管法案,部分要求跟我国监管要求直接冲突,或会造成大量中概股退市。金融战打响。

五月初至今,时隔不到一个月,特某是频频出招,多线出击。特某转移内部矛盾的急迫心理,可见一斑

在美国疫情未能有效缓解之前,特某反华牌的节奏是不会停下来的。而随着疫情的升温,反华牌只会越来越急促。

本周周末会议之后,我方可能会出手相关反制措施,中米摩擦会继续升温

神仙打架,要多多注意风险控制。

... ...

昨天,很多朋友留言,让分析一下锂电池行业,那我就说说我的看法。

我们先回顾这波锂电池行情。

锂电池于去年10月启动,催化剂是德国大幅增加新能源车补贴,国外电动化进程开始加速。

锂电池行情终结于今年二月末,原因是外围疫情爆发,市场担忧外围需求不及预期。

可以看到,国外需求是影响近期锂电池行情走向的主要因素

昨天,欧洲正在考虑出台新能源车扶持政策,主要内容有:

1)免征零排放汽车的增值税。

2)推动未来2年200亿欧元的电动车采购计划;

3)400-600亿欧元的零排放动力总成投资支持;

4)2025年前建设200万个充电站。

最重要的就是第一个,免征增值税

现在,欧洲已经免征增值税的,有挪威,葡萄牙和奥地利。挪威新能源车的渗透率高达70+%,葡萄牙为15%,而德英法渗透率都在10%以下。

德英法的购车增值税高达20%,若免征,会大大提高德英法新能源车的渗透率。

其实,欧洲的新能源汽车销售已经开始明显加速,今年一季度英法德等欧洲主要国家新能源汽车销量均是翻倍增长

虽然二季度受疫情影响,销量环比会大幅下滑,但在欧洲财政政策的刺激下,全年销量有望保持快速增长

随着外围需求的明朗化,锂电池的做多逻辑又回来了。叠加现在科技股未来需求普遍不明朗,锂电池的相对确定性,则容易吸引更多的做多力量。

... ...

很多朋友或疑惑,欧洲新能源车跟我们有什么关系?

因为全球锂电池的主要供应商,主要在中韩日,如下图所示。

而这些锂电池生产商的上游--原材料供应商,比如薄膜,正极,负极和电解液,多是中国供应商;这些头部公司都在A股,所以A股的锂电池产业链公司会切实受益。

LG在全球份额最大,尤其国外,所以LG供应链相关公司,尤其受益

好人做到底,我再贴一下LG产业链图,供大家参考。

... ...

今天,市场全线下跌,科技股跌幅靠前,市场风险偏好下滑明显

风险因素继续酝酿。一边是中美摩擦的升温,一边担忧周末会议不及预期。

市场多头的心气明显下降,如今又只能看某队是否会出手了。

我继续维持五成仓位,静待事态明朗。若能大跌,届时又是抄底主线板块龙头股的良机,尤其锂电池

主线板块:

稳健的:大金融(地产)、旧基建(工程机械、水泥)、消费(宅家消费品);

弹性的:新基建(IDC,5G基站,光模块)、券商、 精装产业链,消费电子,锂电池,半导体,物联网。

就这。

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!

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