地缘冲突升级!大批印军赶赴边境,A股军工闻风大涨!
话说今天咱们A股市场冲高回落,指数惨淡,来财哥双眼皮打架之际,突然一抹亮色袭来!
军工股又涨了~
却原来根据央视网新闻,印度在之前吃大亏后,最近又调兵遣将,大批军队赶赴拉达克,咱们这边也不断进行军演。
不过,来财哥看着印度政府和军方的“精分”表现,感觉这冲突或许会有,但是大仗可打不起来……
1、突发!印度大批军车向中印争议地区开进
据央视网,印度此次行动阿帕奇、支奴干、P-8等美制王牌纷纷出动,空军海军也有大动作。据印媒报道,印度陆军已经动员多支部队向中印争议地区集结,规模是以前的两倍。同时,通往拉达克首府列城的高速公路已经被印度军方接管。
点评:话说今年印度经济下行,疫情确诊指数式暴增,政府试图转移民众注意力,莫迪控制不了军队,印度军方又侵略成性,于是这地缘冲突就来了~
目前看来,这印度军方前几次在拉达克吃大亏之后,调动印度媒体挑动印度民意,绑架莫迪政府,试图再次挑起争端。
不过虽然印度军队跟脱缰野马一样反复“放狠话”,但莫迪却强调要用“外交手段”解决,避免美国在旁鹬蚌相争,渔翁得利,这军方和政府表现非常分裂。
来财哥觉得,虽然中印政府对话主张和平解决问题,但是这印度军方可是刺头,不仅侵略成性,打遍周围一圈,而且也贪腐成性,不打仗怎么买装备,不买装备怎么吃回扣?
您看,这印度国防部长辛格又跑俄罗斯去买飞机坦克了,采购部门又能愉快吃回扣了……
至于印度一线大头兵,那都是低种姓或者贱民阶层,死了又有啥关系?
所以来财哥觉得印度政府虽然不想打仗,但是印度军队却如同疯狗一样,很容易闹出事端,大仗没有,小事不断。
从市场上看,这地缘冲突加剧,咱们小散要做好准备,适当低吸相关军工股,黄金也是避险上策~
您看今天,咱们市场军工午后又涨了,黄金更是全天高位。
2、央行:1年期LPR为3.85% 与上期持平
央行22日最新公布,中国6月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,5月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,5月为4.65%。
点评:今天LPR利率公布,央妈没有继续压低利率,降息预期落空了~
不过如果结合着上周郭树清讲话来看,这落空实在太正常了!
话说上周四时候,郭树清表示中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率,基本定调,接下来咱们不要妄想超级宽松的资金面了~
受此影响,最近市场上面降息预期减弱,银行shibor利率也回升起来了。
不过银保监会这样做也没错,因为全球央妈们已经陷入“魔障”了。
眼下全球央妈都在大放水,亚太、欧美等主要经济体都在负利率和零利率之间,美联储更是祭出无限QE大招,撕破脸皮直接下场购买企业债。
但央妈们天量大水放出去之后,股市、楼市涨了,实体经济却依旧黯淡。
目前全球主要经济体经济局势仍在下滑,不见好转,欧盟GDP预计萎缩7%,美国GDP在最好的情况下也要萎缩掉近6%……
再来财哥看来,眼下全球经济问题不在缺钱,而在信心不足。
眼下全球流动性泛滥,但实体不看好未来经济,拿了钱也不敢扩产,央妈们却靠着破产的凯恩斯理论,拼命塞钱给经济。
结果钱多了推高了物价,但是企业利润却在下滑,经济进入通缩……
而且央妈们越放水,越通缩,日本、欧盟等经济体已经坠入流动性陷阱,央妈政策基本上失灵了!
咱们中国作为世界经济体中非常重要的一环,自然也未能免俗。
您看疫情时候放了那么多的流动性,但企业拿了钱之后就去买结构性存款,胆肥的更是去炒房,钱在金融系统里面打转,没完全进入实体里面~
央妈算是看透了这一点,最近口风也变了,银根收紧了。
从咱们小散角度看,央妈收紧银根,市场短期要承受流动性压力,一时半刻咱们就不要妄想普涨,未来结构性行情估计才是真正的机会!
3、方星海:未来还会有一些重要半导体企业在科创板上市
今日证监会副主席方星海表示,目前已经有14家企业在科创板上市,接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。他认为,半导体行业对国家今后发展非常重要,最近半导体行业发展的外部环境突然趋紧,从美国对华为公司相关器件的供应措施上看起来,今后可能还会有新的措施。
点评:半导体是资金和技术密集型产业,需要投入天量资金和人才,而且技术壁垒非常高。
目前国际局势紧张,美国正在极限打压咱们半导体行业,而咱们政府也正在推进举国体制,力图打破技术封锁。
就拿国家支持集成电路行业发展的集成电路大基金二期来说,规模在2000亿元左右。按照1:3的投资资金撬动比,预计可撬动社会资金规模在6000亿元,最终总投资资金规模可能达到万亿元。
但这年头集成电路行业作为人类最高智慧结晶,可不是这么容易打破的~
目前咱们国内技术比较落后,咱们最先进的中芯国际制程为14nm,比较台积电的5nm差了不少。
而且EDA设计软件、ARM架构是美国的,射频芯片、FPGA芯片龙头企业是美国;台积电正在研发的3nm制程,研发费用加上资本支出至少在千亿美金!
所以在追赶路上,没钱引进培养人才和进行研发,是万万不能的!
现在全国的集成电路企业学习京东方,借助资本市场来融资,集合全国之力发展芯片产业。
您看最近受关注的就是中芯国际,话说中兴国际从美股,到港股,再到A股,最终上周五过会成功!
而且中芯国际从受理到成果过会只用了19天,这么快的速度估计连博尔特都要惊叹!
未来咱们A股市场将会迎来大批量的集成电路企业,相关的投资标的咱们小散可以适当看看。
4、指数冲高回落 光刻胶板块全天强势
今日股指早盘横盘震荡,午后回落,沪指翻绿,市场个股跌多涨少。盘面上,半导体、动物疫苗、证券等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、汽车整车等板块跌幅居前。截至收盘,两市成交8286亿元,北上资金流入38亿元。
点评:市场今日冲高回落,而且成交额增加到了8286亿元,有明显的高位获利了结信号。
来财哥感觉咱们A股要提前进入假期模式了,接下来两天估计都不会好看,咱们切记不能追高哦!
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