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注意,有一个潜在利空!

进股之阶 · 2020-07-20 23:21

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今日市场解读

就在上周最后两个交易日大跌杀得人人胆战心惊,再度对牛市心生怀疑的时候,周末监管层不失时机的推出了重磅利好,市场也比较领情。

今天恢复性上涨,尤其是“利好光环”加身的券商和保险再度大涨,指数也是收复了上周四大阴线的一半失地。

上证指数大涨3.11%领跑,两市成交接近1.2万亿,不过量能较前期高峰明显减少。板块上看,中美摩擦升温+低估值+高景气度等多重因素刺激下,军工股大面积爆发,成为日内最强风口,水泥、造纸、证券等低估值板块领涨。

前期涨幅过大的医药和白酒跌幅居前,机构在调仓换股,减仓高估值加仓低估值板块。涨停股重回百家,跌幅榜上强势股身影还是不少,整体情绪还是很低迷,盘面上高低切换避险特征明显。

在强势股接力情绪好转之前,操作上主要以低位票为主。

明日操盘策略

简单说说周末的利好。

管理层上调保险资金投资权益类资产的比例上限,从30%升至45%。现在险资规模是20万亿,理论上有9万亿可以买股票,A股作为政策市,这个比例的提高,无疑是实实在在鼓励保险资金买股票,肯定是利好消息了。

上一次调整比例上限是在2015年大牛市的“萌芽”阶段!从2004年10月25日保险资金获准入市以来,保险资金权益类资产投资比重已多次上调。

一开始投资权益类资产的比例上限仅为5%,2007年7月17日上调至10%,2010年8月5日上调至20%,2014年2月19日上调至30%。

另外,监管层先是依法接管两家证券公司和一家期货公司,随后就发布公告称:鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。

这就给了市场很多的遐想空间,也为今天的反弹打下了良好的基础。

大势看盘

早上公布的数据,7月1年期LPR报3.85%,5年期报4.65%,均保持不变,注意下,LPR已经连续三个月没有做出调整,同时,MLF中标利率也静止了三个月时间。

19年到今年一季度,市场表现最好的三个板块:医药、科技、消费,同期股价涨了130%,其实大家主要赚的钱,是估值提升的钱,在利率不断下行的前提下,估值提升才有空间

有机构预计下半年存在降准、降息的空间,但如果后续降息降不动了,那估值这块也就没什么提升空间了。

另外,近期市场比较关注的事情是,7月22日后科创板个股进入解禁高峰期。

本周三科创板解禁市值(包括部分限售期六个月的股票,按上周五收盘价计算)接近1800亿元,这其中上市前的股权私募投资者占比过半,会形成一定的减持压力。

明天见吧。

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2020
07/20
23:21

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