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特朗普又搞事,全球血风腥雨

投行大师兄 · 2020-08-01 00:07

晚上有事回来晚了,简单说几句。

一,重磅会议落地

内容跟我昨晚在《大涨的背后:重磅会议即将召开》预测的差不多,但也有有几个新增内容:

1,财政和货币政策。

依然强调“财政政策要更加积极有为”,但增加了“落地见效”;

继续强调“货币政策要更加灵活适度”,但增加了“精准导向”。

相比417政治局会议上提到“运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行”。”

这次的表述是“要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。”

有人认为,总体上货币政策是边际收紧的,因为提到了“精准导向”,且没说“降准、降息”了。社融从“明显高于去年”变为“合理增长”

但我觉得,大基调没变,总体上流动性保持充裕,那么牛市就在。

伴随经济企稳,稍微有点收紧对盘面没太大影响。

2,其他新提法:

1)会议决定将在今年10月召开第五次全体会议,研究制定十四五规划以及2035年远景目标。

2)首次提出“锻长板”——“提高产业链供应链稳定性和竞争力,更加注重补短板和锻长板”。

3)首次提出要“全力巩固农业基础地位。”

二,特朗普又搞事情了

大选临近,特朗普的支持率远低于拜登。

眼看着时间不多了,他决定最后搏一把,赚取点政治资本。 

关闭中国领事馆的事情大家都知道了。

今天,他又宣布从德国撤军1.2万。

此外,今天他还在推特上建议推迟2020大选。

他认为,2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举。

真的怀疑,如果他落选了,可能会赖在白宫不走,并且宣布选举结果是假的。

特朗普这一折腾,再加上

1)德国二季度GDP同比下滑11.7%、环比下降10.1%,创下了半个世纪以来的最大GDP降幅。远低于预期。

2)最近德国的疫情又有抬头之势,单日新增病例数连续五天超过500人。

3)美国二季度GDP按年率计算下滑32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。

昨晚,全球风险资产血风腥雨。各大指数的表现是这样的——

晚上,外围如果不能企稳,今天A股又要承压。

不过,我还是那句话,现在要“重个股,轻指数”。只要不暴跌,都会有很多结构性的机会。

我心中的排序依然是:周期(建材,家居,建筑)>金融(券商,保险)>科技(信创,消费电子)>消费,医药等。

相关的标的我都在之前的夜报中说过了,大家可以翻一翻。

昨天大涨的水泥,家居,风电等都属于大周期板块,后面依然值得关注。

就说这么多,其他的,留言区说吧。

股市有风险,投资需谨慎

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2020
08/01
00:07

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