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两大利好助力反弹,下半年机会再现!

大道至简 · 2020-08-03 17:55

8月开门红!两市超200家涨停,市场成交火爆,外资没有太多动作,可以说这次国内机构确实给力了一把,看来资管新规的推迟对市场的刺激很大,加上早盘公布的经济数据超预期,大盘高开高走,主力做多意愿很强。

周末两大利好消息:1、证监会周末说践行“不干预”理念,落实“零容忍”要求,构建资本市场良好的可预期机制。这是有史以来证监会首次说不干预股市,仅仅是对违法行为进行处理,直接刺激市场做多情绪;2、资管新规过渡期延长至2021年底,有利于市场更加平稳过渡。

但也要注意到一点,资管新规延期短期可能带动金融股上涨,但对市场长期来说并不算利好,因为只有真正打破刚兑,股市才能迎来大量中长线资金。只要还有隐性刚兑,很多大资金是没必要在股市博取风险收益的。

高度板

7板:英特集团(医药+冷链物流)

6板:奇正藏药(中医药)、光启技术(军工)

5板:君正集团(蚂蚁金服)

4板:经纬辉开(芯片)、博晖创新(医药+疫苗)、鼎捷软件(股权转让)、中亚股份(杀菌)、宣亚国际(区块链+抖音)、西藏药业(疫苗)、澳柯玛(物流冷链)

3板:中水渔业(食品-渔业)、东莞控股(参股券商)、万邦德(医疗器械+口罩)、易明医药(医药)、三超新材(光伏+业绩增长)、鄂尔多斯(化工+水泥)、正川股份(疫苗玻璃瓶)

今天金融板块还是不是反弹主力军,说明不仅是赚了指数,而确实是有很大的赚钱效应的,其中军工板块掀起涨停潮,这一块在周五盘后高层就释放了国防军工的重大利好,周末也重点给大家提到了相关机会,消息利好+机构配置需求+局部紧张局势等多重因素影响的结果。

盘中给大家的策略还是持股待涨,因为今天盘中没有出现较大的分歧,资金的承接力度很足,板块呈现普涨态势,没必要来回操作;明日再向上的话估计抛压就比较大了,一是面临上方强压力区间,二是短线获利盘有兑现的需求,看资金的承接力度是否强势了,短线再次反弹考虑高抛。

另外,继续留意晚间外围的走势以及消息面,早前美方宣布将对一些中国软件采取行动;此前在特朗普的打压下,字节跳动可能会被迫出售TikTok在美业务,美国总统特朗普给字节跳动45天的时间来谈判出售TikTok给微软,看看这期间是否有好的转机。

方向上,内循环是下半年最大的主题,主要是三个方面,农业自给自足,科技自立自强,消费欣欣向荣!留意四个方向:1、消费自主(免税、新经济);2、科技自主(半导体软件等自主可控);3、金融自主(航母级券商);4、军工(海军、空军、卫星等)。

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2020
08/03
17:55

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