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地缘政治危机引发市场巨变,三星未必能坐收“渔翁之利”

时代财经 · 2020-08-05 21:00

作者:时代财经 石恩泽

八月的第一天,韩国电子巨头三星电子(以下简称三星)宣布关停最后一家在中国苏州的电脑制造工厂。据彭博消息,三星苏州工业园区内拥有约1700名雇员,此次业务调整除研发员工外,其余约半数的合同员工可能被裁员。

苏州三星在《致员工的相关说明》称,因为竞争激烈,公司产品市场份额不断萎缩,为应对形势和市场的变化,三星总部调整发展策略,对电脑产业进行转型升级,未来将专注研发工作,以谋求三星电脑产业在未来国际竞争中获得新的竞争优势。

继2019年关闭了在惠州的最后一个智能手机制造工厂后,目前三星在中国只剩下苏州和西安两个半导体制造基地。

智能手机领域研究公司Canalys移动业务全球副总裁Nicole Peng于8月4日接受时代财经采访时表示,三星在PC(个人电脑)业务上本来就不是主要玩家,而三星在中国的手机业务早在2017年就已经下滑至第七名,目前在中国的市场份额已不到1%。另外,在半导体业务领域,三星希望在中国做上游供应商,而非在硬件上跟其他企业竞争。

5月18日,三星电子副会长李在镕在中国西安的半导体存储器工厂。(图片来源:日经中文网)

坐收“渔翁之利”?

“当然,一般不会有厂商会轻易放弃中国市场,但是三星在中国市场上没有找到自己的差异化优势和存在感,而在高端线上还有华为作为强劲的对手。”Nicole Peng分析道。

一直以来,三星的高端产品线主攻北美市场,而低端产品则投放至印度市场。Nicole Peng认为,以投资回报率来看,三星在中国需要花费非常大的力气,才能重新获得可观的市场份额。

而近期在中印两国关系微妙的背景下,三星在印度市场上可谓是坐收渔翁之利。

据行业分析公司Counterpoint Research今年二季度的数据显示,三星手机以26%的市场份额跃升至印度智能手机市场的第二位,环比提高10个百分点至16%,与第一名小米(29%)的差距缩小至3个百分点。

2020年二季度,印度智能手机市场份额情况。(图片来源:Counterpoint)

Counterpoint Research研究分析师Shilpi Jain在报告中称,中国品牌的市场份额从2020年一季度的81%下滑至二季度的72%,主要是因为印度“反华情绪”导致中国进口商品需进行额外审查,拖延了供货时间,以及印度政府禁止了50多种来自中国的手机应用程序。

正是在此背景下,三星趁势而上,加码布局印度低端智能手机市场。IDC印度公司负责客户端设备的副研究员Upasana Joshi于8月4日对时代财经分析称,为了从中国手机品牌手上争抢加起来超8成的印度市场份额,三星自2019年初便推出了更具性价比的Galaxy M系列,并积极开拓线上销售的渠道,在过去一年里销量强劲。

Upasana称,尽管三星在过去一年里发展势头不错,但IDC预测三星近期因“反华情绪”而获得的可观市场份额是“短期的”,且“印度反华情绪将很快恢复正常。”

对此,Shilpi Jain在二季度报告里总结了原因:“中国手机品牌在印度的本地制造、研发运营、产品性价比,以及强大的销售渠道上,几乎没有给消费者留下任何去选择其他品牌的可能。”

其中在本地化上面,Nicole提到,中国手机厂商在印度做了相当多的本地化工作,包括在组织当地人员生产,服务和内容方面都交由印度公司来运营等。因此,她也认为印度消费者的排斥情绪在接下来可以得到安抚。

但值得注意的是,印度政府仍意图在暗中对中资企业“使绊子”。据印度电子和信息技术部8月1日公布的生产关联激励(PLI)计划名单,22家通过申请的手机制造商中包括了三星、苹果的装配合作伙伴,却不见小米、OPPO等中国手机制造商。

据了解,PLI计划是一个价值66亿美元的制造业激励计划,印度政府计划在未来5年内,为参与计划的企业提供6%的财政补贴。

Nicole Peng透露称,这个计划本来印度政府就不打算给中国厂商申请,因此“对三星而言是非常重要的契机。”

“当然如果是地缘政治上的风险,中国厂商将会比较难以应对。因为地缘政治往往是长期的博弈,所以手机厂商还要兼顾在其他市场发展才可以对冲风险。”她说。

遭遇“黑天鹅”

除此之外,美国对华为的制裁也无疑为三星在5G业务的发展送来了一阵“东风”。

台积电在7月中旬的营收发布会上透露,受美国政府对华为禁令的影响,台积电自5月15日起就未再接受过来自华为的订单,而且如果美国政府对华为的制裁不变,公司将在9月14日之后停止对华为的供货。由此可见,台积电在芯片订单上的断供将为华为手机业务埋下隐患。

随后有外媒报道称,华为可能会向芯片市场份额占比第二的三星寻求合作。但韩国《中央日报》6月中旬的一篇报道引述业内消息称,三星已拒绝了替华为代工生产智能手机程序处理芯片的订单。

对此,市场研究公司Omdia的分析师何晖于8月4日接受时代财经采访时表示,芯片代工是最上游的技术,如果台积电做不了,那么三星一样也做不了。

值得一提的是,三星在研发实力上也不容小觑。目前,三星在5G专利申报上排名第二,仅次于华为之后。

5G专利研发竞赛。(图片来源:statista)

目前在通信设备市场上,三星正在虎视眈眈地等着瓜分华为可能被挤掉的市场份额。

早在英国宣布停止在5G建设中使用华为设备的前一周,三星执行副总裁金宇俊(Kim Woo-june)便赴欧洲拜访当地运营商。在被英国议员委员会问及能否在英国提供新的5G网络是,他给出了肯定的回答,并表示只要有机会,三星就会带着产品过去。

随后,市场研究机构集邦咨询在8月3日发布的报告中预测,三星全球基站业务的市场份额将由2019年的6.5%提升至8.5%。

2019-2020年,全球移动基站市场份额情况。(图片来源:集邦咨询)

在基站业务上,排在三星前面的还有两个欧洲老牌设备厂商——爱立信和诺基亚,它们也正紧盯着华为当前受制的机会。

而在半导体业务上,韩国也受制于日本对氟化氢等原材料的出口管制。虽然韩国几番上诉世界贸易组织(WTO),然而即将1年过去了,日韩的对立仍看不到明显的缓解迹象。

就连在引以为傲的手机业务上,三星也可能惨遭“黑天鹅”事件。据多家市场调研机构统计,2020年第二季度,华为在全球范围内的智能手机出货量已打败了此前称霸多年的三星,首次荣登冠军宝座。


2020年第二季度,华为在中国大陆销售了70%以上的智能手机。(图片来源:Canalys)

“一年前很少有人会预测到这样的成绩,如果不是新冠疫情,这样的结果几乎不会发生。”Canalys高级分析师Ben Stanton分析称,三星的核心市场(如巴西、印度、美国和欧洲)都受到新冠大流行的暴发和随后封锁的破坏。而因为主要市场在中国,华为充分利用中国经济的复苏机会,加速其智能手机业务的发展。

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2020
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