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「和众汇富」最后一线生机

北京和众汇富 · 2020-09-14 17:45

明天就是9月15日了,在我国科技史上注定会是难以磨灭的一天。

遗憾的是,不是因为科技的发展,而是因为科技的受阻,受阻于美国的狙击。

按照美国的要求,9月15日之后,凡是给华为制造芯片的,只要用到一点美国技术,都必须经过美国批准。而截至目前,没有一家得到批准,也就是说华为自家设计的芯片再也无法生产。

同时,美国在8月份还做了一个补充要求,凡是想买芯片给华为的,也必须经过美国的许可。

如此一来,华为的芯片供给就被彻底封死了,接下来华为只能靠库存芯片来维持他所有产品的生产

对华为来说,无疑是个巨大的挑战。

如今美国扼杀华为的企图,已经是司马昭之心路人皆知;华为已经别无退路,只能义无反顾地走上去美化的道路。

硬件来说,华为正在联合欧洲,设法构建去美化的制造产业链。最乐观来说,也需要2-3年才能实现。难度很大。

软件来说,华为正全力推进鸿蒙系统。近期鸿蒙OS 2.0 Beta发布,虽然还有不少不足,但整体进展还是不错的。不过,鸿蒙要成为和安卓、IOS对抗的全新生态系统,还有很长的路要走。

不管怎样,华为在去美化的道路上迈出了坚实的一步,让我国在软硬件上实现全面自主可控,不再是停留在纸面上的PPT。

正如尼采所说,任何杀不死你的,都会让你更强大。我相信华为终究能扛过这关,凤凰涅槃,届时的华为将会是更强大的存在。

......

明天,tiktok也将迎来最后的裁决。

按特某的要求,tiktok必须在明天之前卖给美国公司,否则将被终止在美国的业务开展。

目前来看,tiktok已经拒绝了微软的收购,而选择跟甲骨文合作,合作模式是由甲骨文负责管理tiktok在美国的数据。

tiktok的这个处理方案,主要还是为了解决美国人质疑的数据安全问题,但并未满足特某的股权售出要求。

tiktok的这种处理方案也有成功先例。之前我国泛海集团收购美国一家保险公司,也是采取数据托管在另外一家美国公司,结果获得美国的批准。

此外,甲骨文董事长是特某在科技界为数不多的支持者之一,不知特某会不会给他这个面子。

若tiktok这个方案真能通过特某的批准,tiktok就能保持在美国业务的正常运营,也再也不怕facebook的政治威胁,算是一个巨大的胜利。

这是留给tiktok的最后一次生机,最终结果如何,也只能等了。

......

确定的是,美帝对我国高科技的打压,是不会终止的。

回头看,这两年我国自主可控进展飞快。

若没有特某的打压,我国的自主可控进程也不会进展如此快速;一旦我国实现了核心芯片和基础软件的自主可控,那又有谁能再阻止我们的崛起呢?

历史总是以我们意想不到的方式推动时代的演变。

是危,还是机,就看我们自己如何把握了。现在最重要的还是,全力做好自己的事,务实提高我国的科技水准。

一切终究都是凭实力说话的。

.....

今天,东北三省市值之王--长春高新跌停。

原因是长春高新7月份新增用户低于预期,出现近年以来第一次负增长。

长春高新被誉为医药股中的茅台,质地毋庸置疑,但如今出了点小利空,就被机构杀成狗了。

不是长春高新变了,而是市场的氛围变了

之前流动性好,只要是优质的龙头,机构根本无视价格,有机会就抢着买。 

如今流动性趋向收紧,机构就开始认真算账了,尤其是不利于业绩的消息,很容易造成重锤,尤其是估值高高在上的个股。

在流动性重新宽松之前,这个氛围不会转变。

上周五金融数据向好,表明短期流动性难有重新宽松,那高估值的优质股会继续受到明显的压制,而有点利空都可能成为杀跌的重锤。

......

今天市场继续反弹,但弱反弹的格局并未改变;市场整体还是空头占优,若反弹不利,很容易引来空头新一轮的杀跌。

在弱势背景下,景气度高+估值相对合理的板块和个股会变得愈发珍贵。我当下主看的消费电子、锂电池以及券商就属于这个范畴。

这两天消费电子和锂电池均表现不错。不过市场整体还是轮动格局,任何票都不值得追高,可以多多留意回调买点。

我现在主要观察券商。如今券商处于震荡下缘,若破位,则是趋势性的破坏;若企稳,就会一个不错的试仓点。现在就看市场如何选了。

中期来说,这些板块都没问题,当下就是更优买点的选择问题。

激进的,可以试仓第一脚的买点机会;稳健的,等市场充分企稳,再试仓也没问题。

有空可以多在主线板块里,挖掘龙头股的机会,市场一旦企稳,这里面会有大金矿。

主线板块:

稳健的:大金融、旧基建,类消费;

弹性的:新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。

就这。

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2020
09/14
17:45

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