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没有人能熄灭满天星光!芯片断供首日,华为已做好准备

每日精选 · 2020-09-15 18:08

和华为一样,中国手机界乃至半导体产业的从业者都在等待,等待9月15日的最终结果。但美国方面并没有宣布禁令延期,这意味着美国对华为的新禁令正式生效。

8月17日,美国商务部宣布对华为采取进一步的限制措施,升级版禁令包括:基于美国软件和技术的产品,不能用于制造或开发任何华为及子公司所生产、购买或订购的零部件、组件或设备中;限制实体清单中的华为及子公司作为“买方”“中间收货人”“最终收货人”或“最终用户”参与相关交易。

新禁令意味着华为将失去外购芯片的渠道。包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等半导体企业不再向华为供应芯片,华为海思麒麟系列芯片在这一天之后无法制造,正式成为“绝唱”,台积电、联发科等半导体厂商此前的加紧赶货,也将在这一天被按下暂停键。

中芯国际、联发科等已向美方申请继续供货华为

今日是华为禁令的最后期限。此后全球所有公司在向华为供应采用美国技术的产品前,都必须先向美国申请许可证。

记者向中芯国际求证获悉:“公司已依照规定向美方申请继续供货华为,并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。”根据此前报道,已经向美国商务部提交许可申请的中外厂商还有台积电、高通、联发科、三安集成、三星显示器、SK海力士等。

关于中芯国际向美方申请继续供货华为,这事听着就很别扭,但是没办法,没有美国的技术,中芯国际自己也玩不转,所以说一切都要向技术看齐,一旦技术方面突破创新了,问题就迎刃而解,但仍需要时间去突破。

值得注意的是,目前美国商务部还未向任何公司发放向华为供货的许可证。

虽然今天是美国对华为开始实施全面“断供”的第一天。但据多位华为员工透露,今天的工作仍正常进行中。

此外,15日早间,华为芯片供应商之一联发科方面也曾对记者表示,(对于是否继续供货)有进一步消息会及时分享。在半个月前,联发科对外表示已经依照规定向美方提出申请,静待美方审核中。

一位不愿意具名的上市公司负责人对记者表示,短期看影响是巨大的,因为客户的收入为零了,这个不能避免,但竞争和困难现在已经成为一种常态,企业需要积极拥抱变化,在不确定性中寻找确定性。

国君通信认为,从业务角度来看,华为在关键原材料尚有不同程度存货,且部分器件已实现基础替代,以及出货节奏的控制,短期1到2年内整体业务破坏性影响预计不会特别明显;但由于上游厂商大多难抵美国法令,9月15日后被动选择不予华为供货将成为事实,华为中长期将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题,同时中国科技内循环也被更加重视。

华为仍在积极备货

9月14日下午,华为消费者业务CEO余承东在其个人微博发布视频。被问及下一代Mate手机何时发布,他表示“请大家再等一等,一切都会如期而至”。

记者从华为内部了解到,如果没有意外,Mate40将会在10月份发布,但由于高端芯片储备不足,这一代产品会“严重缺货”。而此前有芯片厂商负责人对记者表示,华为在5G芯片麒麟9000上的备货量目前可以支撑Mate40的高配版本,但华为的旗舰系列出货量通常在千万级别以上,麒麟高阶系列的备货量在800万颗到900万颗之间。

华金证券表示,华为正从供应链加紧提货。从台湾厂商公布的8月数据来看,华为拉货以及传统旺季需求的双重利好,超过20家半导体厂8月营收创历史新高纪录。

兴业证券则认为,近期市场担心华为第三季度基站供货问题,但经产业链调研,华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足,有望支撑数年经营发展,市场担心或与短期运营商交付节奏有关。考虑到第四季度运营商以及2021年国内外更大规模的5G建设需求,再加上700M增量市场,预计国内运营商仍将持续增加明年5G相关资本开支,对华为等5G主设备产业链抱有信心。

“华为的基站芯片数量可支持其未来数年的经营发展。这意味着,美方对华为的制裁对其业务的影响有限。知情人士称,华为去年就开始为B2B业务做半导体储备工作,相较于智能机所用的麒麟芯片,基站芯片的生产周期更长。”兴业证券分析道。

华为财报数据显示,2018年年底,华为整体存货达到945亿元,较年初增加34%。具体来看,2018年年底,华为原材料余额为354.48亿元,较年初增加86.52%,增幅创造了近九年的新高,而原材料占存货比例为36.72%,创造了近十年的新高。2019年年末,华为整体存货同比增长75%至1653亿元,原材料一项较2018年年末增加了65%,占所有存货比重35%,总价值达到585亿元。而原材料库存这一数字在2017年年末仅为190亿元。

华为已做好了准备

华为已经做好了准备,且将继续负重前行。此前华为已经表态,将按照既定节奏,继续加大研发,推进业务向前,从智能手机到5G基站,甚至是芯片,华为都不会放弃。

除了在智能手机领域面临挑战,华为在安防监控领域的海思芯片,同样面临着915封禁的困境。目前,华为海思在安防监控芯片市场牢牢占据着市场龙头的位置,有数据显示,华为占据了国内安防监控芯片市场约70%的市场份额。

芯片一旦断供,那些与华为唇齿相依的产业链合作伙伴也将受到影响,他们能支撑多久,同样为外界所关心。

据外媒消息,华为海思近日大手笔包下一架货运专机,赶在9月14日期限前将1.2亿颗芯片运回,以缓解即将面临的芯片危机。

对于更多产业链上的合作企业,华为内部启动了新的“南泥湾计划”,寓意忍苦耐劳,自力更生,在产品零部件和技术方面尽力做到去美国化,同时加速推进笔记本、智慧屏业务。

近年来,华为“南泥湾计划”产品不断推向市场,鸿蒙OS取代了过去常见的处理器和操作系统,华为旗舰级笔记本电脑MateBookX8也是“南泥湾计划”的产物。

另外,华为还在扩大自身生态系统以应对芯片危机。未来,华为会在云、5G、IoT领域的业务上寻找更多的出路。华为在这些领域的布局早已开始,但华为的IoT可能不是小米的生态链模式,而是更多聚焦在工业级、政企级的应用上。

在IoT领域,华为很早提出了1+8+N的全场景战略。1是作为主入口的手机,8是PC、平板、智慧屏、音箱、眼镜、手表、耳机、车机等八种辅助入口级设备,N是智慧出行、影音娱乐等其他设备。

截止到今年第二季度,华为手腕可穿戴产品在全球和国内份额均为第一,手表全球第二、国内第一,平板全球第三、国内第二,笔记本国内第二。毫无疑问,在手机业务受到巨大冲击的当下,IoT将承担起华为消费者业务的下一个增长引擎。

雪上加霜,华为或再遭一击

然而,在9月15日前夕,一则英伟达收购ARM的消息,或让华为再遭一击。

美国当地时间9月13日,英伟达宣布了400亿美元对全球最大半导体IP公司ARM的收购事宜。此项交易还需获得中国、美国、欧盟和英国的批准,预计监管审批可能需要长达18个月时间。ARM的CPU架构几乎支持着全球九成以上的手机芯片,在全球半导体产业面临的不稳定背景下,这项收购可能会对华为造成进一步打击。

弘信资本合伙人郑俊彦表示,尽管华为海思拿到了ARMv8的永久授权,华为也可以基于ARMv8研发新一代手机处理器,但技术在进步,并购案一旦成功,ARM将被纳入美国管辖范畴。如果形势进一步变化,不止在手机领域,在更多传感器的IP研究方面,国内半导体产业想获得最新CPU内核IP或者新的指令集架构授权,可能都会变得更加麻烦。

整个半导体产业的投资重点也因为华为禁令事件在发生变化。从投资角度,郑俊彦最近也在看一些不受美国技术卡脖子的半导体产业,例如汽车电子等芯片企业。他认为,做国产替代的半导体材料和设备厂商,也是另一个投资赛道的关注重点。

未来,华为的路或许很不好走。

但一位华为海外员工表示,大势如此,每个华为员工努力做好自己的事情,星星之火,或许可以改变被美国不公平制裁的状况,一切都会过去。也如华为消费者业务CEO余承东上周在华为2020开发者大会上所说——“没有人能熄灭满天星光。”

任正非曾将华为比喻为二战中一架被炮火打得千疮百孔却仍在空中飞行的伊尔-2战机。现在,这架千疮百孔的飞机还在继续飞行,只是飞行状态将会调整、飞行速度将会变慢,但这一切都是为了存活下去。

如今,华为和国内芯片企业一样,最需要的就是和时间赛跑,早日“去美”,找到替代品。

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2020
09/15
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