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换电模式将在北京等地试点推广、换电设备前景佳

原创 周明远 · 2020-10-16 08:01

周四指数全天震荡走弱,个股跌多涨少,仅40余只个股涨超9%,跌幅超9%个股近40只,市场分化较大,短线情绪持续低迷。板块上,纺织服装板块午后大涨,且扩散至染料、成衣方向,新能源汽车、卫星导航板块均冲高回落,主线光伏、风电概念全线走弱,主板的银行、证券、煤炭板块盘中发力,个股上,人气高标恒星科技新余国科等个股集体补跌,亏钱效应大增,整体看,市场缩量调整,题材炒作较为萎靡,可关注三季报业绩超预期方向。盘面上,纺织制造、染料、煤炭等板块涨幅居前,第三代半导体、光刻胶、光伏等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.26%,报收3332点;深成指跌0.48%,报收13624点;创业板指跌0.95%,报收2737点。沪股通净流入2.82亿,深股通净流出6.14亿。

盘面来看:市场在当前结构环境里出现了极为明显的操作形态,热点结构分化,老热点快撤,但是考虑到十四五规划的临近相关主题依然具备反复炒作的逻辑,第二今年是极寒冬天,考虑到天气等多重因素的影响,今年的拉尼娜现象概念股有望形成市场的热点,我在前面的十月内参也在给大家提示,整体来说在当前市场情绪结构性影响下,市场维持震荡修复为主,同时近期快杀关键区域的结构标的机会确立可重点关注,维持结构情绪和修复的参与逻辑即可。

短期可参与度三大报消息汇总:

1.换电模式将在北京等地试点推广、换电设备前景佳

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工信部在答复政协提案的函中表示,目前正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,还将会同相关部门,加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。

换电模式能够有效降低购车成本、提高电动汽车充电效率。今年以来,政策和产业层面对电动车换电模式的支持力度明显加码。除了蔚来、北汽等力推换电模式的新能源车企以外,宁德时代长安汽车、上汽等电池厂和传统整车厂,乃至软银、硅谷天堂等投资机构,纷纷布局换电产业。

山东威达002026)是蔚来汽车换电设备的主要提供商,前三季业绩预增50%-70%,其中第三季预增140%-170%;

展鹏科技603488)拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者;

欣旺达300207)已入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。

2.BOPET需求旺盛价格持续上涨、行业公司盈利能力将提升

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据卓创资讯数据,近期国内BOPET市场成交重心持续上移,10月以来全国主流均价接连上涨。10月15日市场均价迎来月内第三次上涨,最新价格为11210元/吨, 较上一日上涨200/吨,涨幅1.82%,近一周涨幅近6%。

机构最新研报认为,近年来BOPET薄膜产品逐渐向电工用膜、光伏、光学膜等新领域发展,5G技术、应用消费类电子产品、光伏产业的快速发展带动BOPET需求持续强劲增长。四月以来随疫情影响减弱叠加下游需求回暖,BOPET价格从低位持续上涨。近期随“双十一”等购物节活动带动包装印刷膜需求继续增加,以及疫情导致的海外订单回流到国内,国内膜企订单十分充足,主流企业在60天左右。此外新增产能由于疫情原因延期至年底或明年,BOPET薄膜供不应求价格持续上涨,单吨利润超4000元。行业集中度不断提升,企业议价能力增强。

双星新材002585)公司拥有45万吨/年的BOPET产能,居国内第一。

金明精机300281)公司自主建设的BOPP/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利,募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚酯薄膜生产线正在加紧调试,其光学基材薄膜产品性能正在不断提升中。

3电解液产业链价格大涨、供需高景气有望持续

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据百川资讯,10月15日,磷酸铁锂电解液上涨2.56%至4万元/吨。另据鑫椤资讯,15日溶剂DMC大涨0.4万元至1.6-1.8万元/吨。自7月至今,电解液与上游原料价格大幅上涨,其中磷酸铁锂电解液累计涨幅已达37.9%,溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别超过30%和88%。

机构认为,本轮电解液产业链涨价主要由核心原料六氟磷酸锂价格上涨推动。而六氟磷酸锂有效产能不足,供需持续改善推动价格底部反转。六氟磷酸锂2019年至今整体产能基本没有大幅增加,下半年随着电动车产销回暖,产业链排产强度不断改善,六氟磷酸锂需求快速提升。在供给趋紧背景下,8月下半旬部分六氟磷酸锂企业开始上调报价。分析师预计,第四季度随着全球新能源车销售放量,电解液与原料供需偏紧推动价格上涨的趋势有望延续。电解液产业链公司中,可关注新宙邦300037)、奥克股份300082)等。


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