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智能驾驶稀缺龙头!两年股价翻4倍,深度绑定高通、华为

可来研选 · 2020-11-12 18:37

今天大A行情让人昏昏欲睡,前两天表现不错的顺周期板块(有色、煤炭、化工)也不香,了,仅一两个化工涨价(钛白粉、草甘膦)品种在拉升。

昨天收盘以及今天盘前,作者也提到了留意 化工涨价概念,最近半导体、新能源汽车熄火后,资金开始高低位切换,节奏不好很难在市场赚钱。

最近的行情又在教育大家,“什么时候买白酒都是正确的”,就看你有没有那个勇气,有人说它估值高、价位高,但它就是不跌。

白酒板块才是中国的“纳斯达克”,今年从低位涨了128%,整体涨了将近90%,跑赢了90%的个股

今年最好的机会在3月,疫情期间白酒股大幅回调,当时很多人不敢买,或者买了没坚持下去,此后一路上涨,仅7月份和9月份小幅回调。

当然作者也不是鼓励大家高位买白酒股,有些机会错过了就是错过了,不过下次来临的时候要把握住。

今天我们来聊聊智能网联汽车这个赛道,去年曾经火了一段时间,今年被 “打入冷宫”,不过昨天迎来一个不大不小的利好:智能网联汽车技术路线图2.0发布

提出到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成,网联式高度自动驾驶智能网联汽车大规模应用。

从内容来看,缺乏实质性的利好政策,所以今天相关板块没什么动静,但可以看出高层的态度:坚决发展!

智能网联汽车是一个新赛道,目前还不太成熟,就像早期的新能源汽车一样,涨一年、跌两年,直到产业链成熟的时候才起飞。

智能网联汽车简单来说就是让汽车网联化和智能化,为了实现自动驾驶,所以需要实现车辆的互联、互通。

新能源汽车是智能网联的最佳载体,特斯拉、大众、比亚迪等头部车企渗透率持续提升,带动了智能网联的商业化

目前智能网联汽车产业链包括智能座舱、ADAS、车联网V2X、自动驾驶等细分赛道。

智能座舱:简单来说是实现人车互联的交互产品,包括显示面板、中间件软件、车载中控等产品,行业整体增速有望达到10%-20%。

ADAS:高级驾驶辅助系统,利用车上的各种传感器,感应周围的环境,进行运算和分析,预计2020年市场规模达到700亿元,2025年突破1500亿元。

车联网V2X:简称车路协同,通过 V2V(其他车辆)、V2R(道路)、V2I(基础设施)、V2P(行人)之间的通讯,实现信息互联,目前华为、Google、百度、腾讯等科技巨头逐步车联网相关产品落地。

自动驾驶:技术分为L0-L5共六个等级,目前处于由L2(半自动驾驶)向L3(有条件自动驾驶)过度阶段,其中线控技术是实现高级别自动驾驶的必要技术。

华西证券认为,智能网联汽车将步入加速发展阶段。中短期智能座舱和ADAS将会率先落地,长期看好自动驾驶、车联网V2X、围绕出行的服务及应用。

从行业应用角度来看,智能座舱、ADAS的发展速度要快于自动驾驶和车联网

未来,硬件在汽车价值占比下降,软件的价值占比将提高,比如智能座舱操作系统也变得越来越复杂,使得智能座舱软件增速要比整体更快。

通过对行业简单分析,投资者可以关注中科创达,布局智能座舱和ADAS,未来最有望成为智能网联汽车中的10倍股。

股价从2019年到现在涨了4倍,前三季度营收大增88%,扣非净利润大增106%,证明其龙头地位。

公司是国内智能操作系统龙头,形成了覆盖 包括应用程序框架、底层架构技术、中间件技术、软硬件结合技术等操作系统各个层级的综合技术优势。

近几年产品边界持续扩张,核心技术已延伸到WindowsPhone 和以HTML5为基础的其他移动智能终端操作系统。

中科创达收购Rightware后实力大大增强,在智能驾驶领域布局趋于完善,面向全球汽车厂商和Tier1可以提供智能驾驶舱解决方案,2019年推出 TurboX Auto平台4.0版本,已与理想ONE/广汽新传祺等达成合作,

2020年与滴滴合作研发的ADAS等智能驾驶方案落地,打通智能座舱和智能驾驶两大技术领域。

中科创达与高通有建立深度合作,两者成立合资公司,目前高通芯片、安卓操作系统在智能座舱中份额提升很快,这是中科创达一大优势

当然,中科创达这两年的涨幅较大,估值也在高位(100倍左右),目前这个价位比较尴尬,未来业绩、估值都将面临考验,就看公司能否维持高业绩增速。

免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。

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