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投研体系第二篇|谁能从股市投资中赚钱?

原创 九点君 · 2020-11-22 16:07

这个问题很宽泛,没有标准答案,我按照我的过往经历和经验,讲一些可以复制的办法。股市里最简单的赚钱,就是低买高卖。但这顶多算结果,并不算过程,所以这句话并没有实际意义。

投资的过程中,我遇到过各种类型的投资者。赚到大钱的人,就是通过股票投资改变了自己的经济状况的那一类,这里面最常见的,就是非常坚定的中长期投资者,他们往往有着必胜的信念,以及异于常人的选股方法。

有点儿讽刺意义的是,它们买的很多股票后来被证实是存在问题的,但市场在某个阶段给了这些公司非常高的估值,导致它们也赚的盆满钵满。这在过去非常常见,只要你买的公司有足够的看点,它迟早炒作。

讲一个事例,15年,我有朋友重仓乐视和德尔股份,他非常看好这两家公司成为所在领域的超级巨无霸,乐视是互联网、德尔未来是石墨烯,这两支股票在牛市最高涨幅都接近10倍,虽然我的朋友退出时,只剩下3倍左右的利润,但这笔投资依然改变了他的命运。

这在过往的中国股市,非常普遍,以后肯定还会发生,只不过疯狂程度没法预测而已。简单说就是,企业讲出来一个好听的故事,市场就给予了相关的高估值。

但这种与泡沫共舞,就我所见,能成功出来的人只是一部分,因为更多的人到很晚才相信了这些故事,参与的结果只能是竹篮打水一场空。

就我所看到的通过股市投资,从而改变自身财富状况的投资者,主要是中长线投资者。通过分析和跟踪自己感兴趣的、更常见的是目前行业刚刚起步或者还在低谷的企业,最终赚了大钱。

为什么我之前没有跟大家说重仓中长期个股,这有好几个原因。一方面是,因为目前的市场,不是说价值投资不流行了或者无效了,只是经过两年的上涨,多数价值洼地都被填平了,目前并不算一个特别好的中长期的买点,或者说适合中长期持有的股票目前显得性价比一般。

此外,重仓个股是一个水到渠成的过程,在你对一家企业的研究到了一定程度后,重仓大概率就会发生,而不是生搬硬套的说,投资就是要重仓持有。记得有句流行语:“渣女大波浪、渣男锡纸烫”。难道披肩大波浪都是渣女么,看问题不能太机械化、表面化。

难道短线就不能赚钱?也有,我很早就在淘股吧的浏览的过程中,看到了多位短线高手的崛起。

就我自己所看,适合这条路的人非常少。首先,你必须是一位全职投资者,每天收市后利用复盘做大量有效的功课。第一是时间,第二是有效。我想单从这方面讲,绝大多数投资者都是没法做到的。

其次,你要深刻理解,身处骗局,你需要非常果断的做决定,如果错过了兑现利润的机会,而你又未能及时止损,你可能面临长期套牢的局面。

人天生是厌恶损失的,亏损带给人的不安是赚钱带来的喜悦的N倍,所以人们总是倾向于在刚赚钱时卖出,在亏损时却一直持有,不卖出就没实际发生亏损,喜欢自我安慰。

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简单说一句话,我所见过的普通投资者赚大钱,基本是重仓中长线。我赚钱靠的是逆向投资,以及能坐冷板凳,能等,能在危机中发现机会。我有部分中线持仓,也就是六个月到一年的持仓,但计划是这样,实际往往不用等这么久。

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2020
11/22
16:07

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