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该行业景气度高度提升!重点关注

原创 胡家伟 · 2020-12-03 17:58

沪指今日的走势与前一交易日一样,都是一个路子,基本上就是大涨之后的分化!所以呈现这种弱市震荡局面。

相对来说,创业板这两天明显要强于主板。盘中我们强调过,这段时间市场存在分化局面,尤其主板与创业板形成跷跷板效应,此消彼涨!

而一个良性循环的市场,必然是题材共振,不会这种两极分化。现在主板能够放缓脚步,等等创业板,也是好事,一旦创业板人气恢复,届时,指数自然有望在今年的跨年行情中实现更高的突破。

回到市场来看,今天市场主线在医药以及科技板块上, 而占创业板成分最大的两大行业也就是医药以及科技,这也是创业板今天能够走强的原因。盘中大金融板块再次不甘心的异动拉升,但老胡说过,这种拉升需要成交量的配合,否则救得了指数,也救不了个股。

大盘最终还是缩量震荡,大金融板块中,无论是银行,还是证券,异动的也都是那些小市值的,真正大银行、大券商,还没怎么动。

午后的农业板块异动有点超出老胡的预判,个人最近主要还是盯着券商、电子、食品等行业,谁知道农业股突然爆发,不过也没关系,毕竟作为分析人士,谁也不敢说申万一级28个行业中,行行都精通。所以老胡特别“佩服”那些各种短线操作的,真的能做到研究透彻?当然这是题外话。

另一方面,外资今天又回来了!昨天咱们还在文章中说,这边大盘刚突破新高,那边北上资金就开始出逃。结果今天市场缩量震荡的时候,外资又回来了,看来外资的路子真的与市场反着来,创新高的时候卖出,调整的时候买入。

截至收盘,今天北上资金全天净买入35.94亿元,其中,沪股通净买入33.31亿元,深股通2.63亿元。

实际上,最近很长一段时间北上资金都是一路买入的,尤其是借道沪股通买入!因此,即使昨天小幅流出,但其实影响真的不大,到头来今天还是买回来了。分析北上资金,说白了就是要拿趋势来分析,做样本分析,至少也需要多个周期来参考,不能因为一天两天的买卖,而干扰了方向。

总之,北上资金的投资模式更注重于价投,一旦有趋势来了,那么他们也会一路买上去的。

…………

写在最后,截取分享一券商关于面板行业,以及上游芯片的观点。

由于下游需求旺盛,LED芯片近期供应持续紧张,涨价从中下游传导至上游,上游芯片厂商已经调涨Led芯片报价。从整个市场来看,目前通用照明白光芯片价格在60元―85元/片(2寸片)之间,价格已较年初有了10%―15%的涨幅。展望未来,随着海外疫情的进一步缓解,MiniLED新兴应用带动需求增长,头部LED芯片厂有望逐步退出低端LED产能,行业供需关系将持续改善。

MiniLED市场空间巨大,面板厂和整机厂加快MiniLED产品导入,苹果有望在明年年初发布MiniLED屏的iPadPro以及MacbookPro产品,TCL已经发布了多款MiniLED电视,三星电子也有望在明年发布首款MiniLED电视。据DSCC数据预计,预计MiniLED技术在2021年将获得较快速发展,其中MiniLED背光出货量将从2020年的50万台增加到2021年的890万台,其中TV和平板将占据出货大部分,三星的目标销售量为200万台,MiniLED应用放量在即。

这几天无论是面板行业,还是上游材料,都是备受资金关注,老胡认为年前这些题材大概率有望迎来资金炒作,彩虹股份就是很好的例子。

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2020
12/03
17:58

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