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全是利好,疫苗板块稳了!(附产业链个股名单)

可来研选 · 2020-12-03 18:28

昨天金融井喷、科技飞舞,今天疫苗板块接力,西藏医药涨停,其他个股均有表现,主要是新冠疫苗接连传来重磅利好。

12月2日,英国政府批准了辉瑞公司的新冠疫苗。 从下周开始,该疫苗将在全英国销售,或将成为全球首个上市的新冠疫苗。

11月以来,辉瑞、Moderna、阿斯利康相继披露三期临床试验结果。从公布三期临床试验数据到正式上市,仅隔了一个月时间,这个速度令人惊讶。

欧美那边现在疫情很严重,着急上市疫苗,也是为了尽快控制疫情,可以理解。

与欧美相比,国内的疫苗公司显得有些平静,中国共有5款新冠疫苗仍然在三期试验中,目前尚未公布三期临床试验数据。

没有消息,不代表国内疫苗研发就停滞了,据专业人士透露,目前6万受试者无严重不良反应,而且有效性超过90%,和辉瑞差不多。

今天,国产疫苗也传来了大消息!

中国科学院微生物研究所与智飞生物联合研制的疫苗已开始国内三期试验,计划在全球招募29000人,这是国内第五个进入三期临床试验的候选疫苗。

前一段时间疫苗板块持续杀跌,主要是三期临床数据一直没出来,引发了投资者担忧

直到国药集团提交新冠疫苗上市申请,市场情绪面回暖,疫苗股开始企稳反弹。

年底仅国药集团疫苗产能就有望达到1亿剂,我国年底全部疫苗产能有望达到6.1亿剂,明年产能有望达到10亿剂以上。

再加上海外的疫苗的需求,对疫苗产业链的上下游来说,是一块非常庞大的市场。

1、疫苗研发企业

直接利好产业链中游的疫苗研发企业,包括西藏药业、复星医药、智飞生物、康泰生物、国药股份、沃森生物、华兰生物、康希诺、万泰生物等。

其中直接参与研发的上市企业有国药集团、康希诺、智飞生物、万泰生物、沃森生物

与国外疫苗研发企业合作的上市公司有,西藏药业(与斯微生物合作),复星医药(与辉瑞合作),康泰生物(与阿斯利康合作)。

2、医疗设备

医疗设备是疫苗进行使用的专业配套设施,有望受益与新冠疫苗接种,包括冷冻罐、瓶塞、注射器等。

冷冻罐相关上市企业主要是东富龙,瓶塞上市企业主要是硅宝科技,注射器上市企业包括康德莱、华仁药业、三鑫医疗、阳普医疗等。

3、冷链运输

新冠疫苗问世后,疫苗运输反而成为难题,有人指出,新冠疫苗需在零下70摄氏度的条件下进行运输,在2摄氏度至8摄氏度环境下仅能放置5天。

疫苗冷链按照温度的不同,分为深度冷链(零下70摄氏度)、冻链(零下20摄氏度)和冷藏链(2至8摄氏度)。

掌握深度冷链技术的生产企业较少,目前海外一些超低温冰柜已供不应求,国内拥有超低温冷链设备的上市企业有冰轮环境、澳柯玛、长虹美菱、海尔生物。此外,海容冷链以及顺丰控股布局冷链运输业务。

作为新冠疫苗的“卖铲者”,冷链运输是最大受益者之一,太平洋证券指出,冷链运输市场增量在7.2倍以上

4、包装材料

包装材料也是新冠疫苗的最大受益者之一,尤其是疫苗用玻璃瓶,存在较大的供应缺口,产能比疫苗还少。

疫苗用玻璃瓶所使用的的材料比较特殊,是中硼硅玻璃,化学性能比普通玻璃更稳定,耐水性、耐酸性更强,目前国内仅山东药玻、正川股份具备量产能力,山东药玻拥有国内最高的2亿瓶产能,正川股份中硼硅玻璃瓶今年下半年有望量产。

此外海顺新材,作为药用瓶盖生产商,也是疫苗受益股,今天大涨10%

进入12月份,国内新冠疫苗有望陆续上市,一方面长期回调的疫苗股,有望迎来补涨;另一方面,疫苗配套设施,或许会成为“隐形冠军”。

免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!我们主要是罗列出上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。


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