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全球缺货台湾MCU五大厂涨价交期拉长

明哥道股 · 2020-12-04 07:29

周四大小指数分化,创业板指涨逾1%,两市个股跌多涨少,涨幅超9%个股近50家,短线情绪有所回落。板块上,大金融板块继续分化,尾盘核心标的青岛银行出现开板,国盛金控炸板,厦门银行大幅跳水,医药疫苗板块全天强势,其余,半导体、工业大麻、新能源汽车、农业种植、社区团购等板块轮动拉升,有色、煤炭、有机硅等顺周期板块大幅调整,市场题材表现散乱,轮动快速,个股上,尾盘高标分歧加大,小康股份跌停,郑州煤电等跳水。盘面上,农业、疫苗、医疗器械等板块涨幅居前,有色、煤炭、有机硅等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.21%,报收3442点;深成指涨0.07%,报收13970点;创业板指涨1.10%,报收2712点。沪股通净流入33.31亿,深股通净流入2.63亿。

盘面来看:指数逐步进入高低切换的走势,从市场情绪来看指数突破新高的概率依然较大,但是从操作来说高低切换当形成共振以后,回撤极限位置的股票将会迎来反抽行情,当前市场处于只赚指数不赚钱的行情,所以从策略交易来说,指数的结构性震荡格局是当前市场的修复主导链条,关注资金高低切换,同时比如社区团购等新兴热点概念课关注,同时随着年报行情的到来以及年关降至,传统产业比如食品白酒等可关注

三大报热点前瞻:

1. 商务部支持集装箱制造企业扩大产能、产业链公司望迎来机遇

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商务部新闻发言人高峰在12月3日的新闻发布会上回应外贸物流领域出现的集装箱“爆舱”、运价大幅上涨提问时称,由于受新冠肺炎疫情影响,目前全球多国都面临相似的难题,运力供需不匹配是运价上涨的直接原因,集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能。同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

分析指出,受贸易复苏带动,全球前十大集装箱港口吞吐量已经恢复到疫情前的水平。2020年10月份,我国主要港口集装箱吞吐量已经达到2463万TEU,同比增长10.90%,自7月份以来单月吞吐量持续创历史新高。目前集装箱新箱单价已经从8月份的2100美元,增长到目前的2600美元,二手集装箱价格同样涨幅较大。由于目前企业和堆场库存均处于较低水平,预计集装箱短缺现象仍将持续至2021年一季度。随着集装箱量价齐升的持续,及后续产能的扩张,产业链公司望获益。

海达股份(300320)+0.15%是集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一,目前集装箱密封部件已提价。

集泰股份(002909)+0.64%在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌,客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品,并顺利进入特种箱市场。

2. 消费电子及汽车类需求向好、覆铜板价格持续上调

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12月3日,港股上市的建滔积层板大涨16%,股价达到历史新高。花旗近日上调了对该公司的盈利预测和目标价,因公司近日对覆铜板产品FR-4提价每张10元,自7月1日首次加价以来,累计提价逾30%,足以抵销铜价成本上涨。

覆铜板通过PCB(印制电路板)应用于诸多领域,随着5G技术商业和汽车电子化,市场对覆铜板的需求持续增长。并且覆铜板的行业集中度较PCB更高,定价权更强。开源证券分析师刘翔指出,下游需求快速修复导致生益科技出现爆单,三季度订单量环比增长20%-30%。招商证券鄢凡认为,当前多层板下游除了通信需求之外其他市场均处于复苏状态,且有望延续至明年,再结合通信下游阶段性恢复,明年有望呈现多重积极因素共振。

生益科技(600183)+1.59%的消费类HDI基材、汽车板基材、高速基材、IC载板基材等高端产品不断取得突破;

华正新材(603186)+4.80%正稳步推进青山湖高频高速覆铜板二期项目;

超华科技(002288)+1.35%拟定增发力高精度锂电铜箔和覆铜板业务。

3. 半导体MCU出现缺货涨价潮、行业迎来国产化机遇

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据媒体报道,由于全球MCU(微控制单元)缺货,盛群、凌通、松翰、闳康、新唐等五大MCU厂近期同步调升报价,部分品项调幅超过一成。MCU成继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后,又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。日商瑞萨交期已经拉长至4个月以上。

华创证券认为,MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,有望给国内厂商带来机遇。

中颖电子(300327)+0.29%是国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一,在家电MCU领域处于领先地位;

兆易创新(603986)-0.98%是国内最大的MCU提供商,该项业务收入占比持续提升。

4.全球缺货 台湾MCU五大厂涨价交期拉长

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据报道,继11月30日,日本半导体制造商瑞萨电子向客户发送了产品提价通知后,业界传出,盛群(合泰)、凌通、松翰、闳康、新唐五大台湾MCU厂近期同步调升报价,部分品项调幅超过一成,交期破天荒拉长至四个月,是继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后,又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。

点评:业界分析,先前国际MCU领导厂商意法半导体(ST)发生罢工事件,影响市场供给,再加上台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂产能满载,MCU厂商能要到的产能受到现缩,生产受影响。国际MCU厂产品已经全线延期,甚至不接新订单,以另一大指标厂日商瑞萨为例,交期已经拉长至四个月以上,台湾MCU厂也有同样现象。

◆A股公司中,纳思达(002180)自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平,已实现批量出货。东软载波(300183)是华为MCU芯片供应商。中颖电子(300327)是家电MCU主控芯片龙头公司。


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