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【晚间要闻】半导体产业产能紧张车企将面临停产风险

晚间要闻 · 2020-12-04 19:06

一、要闻速递

1、上交所:投资者不符合科创板股票投资者适当性管理要求的不能将所持可转债转换为股票

2、上交所发布《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则(2020年修订)》。规则指出:发行人申请股票首次发行上市,应当符合科创板定位,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业。

3、深交所消息,11月30日至12月4日,本所共对38起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的“中水渔业”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对8起上市公司重大事项进行核查。

4、天眼查数据显示,我国目前约有24.4万家经营范围含“芯片、集成电路”且状态为在业、存续、迁入、迁出的芯片相关企业。其中,超85%的相关企业分布在信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业与科学研究和技术服务业中。截至12月2日,我国今年新增超过6万家芯片相关企业,较去年同比增长22.39%。值得注意的是,我国超过2万家芯片相关企业拥有专利,占比相关企业总量的8.45%。另外,这些拥有专利的芯片相关企业中,有1.5万家均拥有超过3件及以上专利。

5、中国海外系列公司的合约物业销售金额约为人民币348.28亿元,而相应的已售楼面面积约为179.9万平方米,分别按年增加65.2%及56.2%。

6、近期银保监会加强保险机构对外投资和关联交易的核查,特别是关联交易。有保险公司拆解旗下多层嵌套的通道项目,改为直投。据悉,监管的目的在于清晰股权结构,避免通过关联交易进行利益输送。

7、据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息:中国证券监督管理委员会重庆监管局原党委书记、局长毛毕华涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

8、半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业。本次短缺的汽车芯片将导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)即车载电脑两大模块无法生产。车企将面临停产风险,首当其冲便是上汽大众和一汽大众。据了解,影响南北大众停产的主要原因就是高端芯片供应不足。此外,一汽大众从12月起也将进入停产状态。

二、主题前瞻

“十四五”规划推出在即,智能机器人站上风口一号文件

近来官方多次表态,“十四五”将进一步推动我国智能机器人产业高质量发展,相关上市公司将迎来机遇。

机构表示,随着工业互联网、5G基站等新基建的布局加速,作为智能制造终端的工业机器人将直接受益。

目前,中国已成全球最大且增长最快的工业机器人市场。2019年全球工厂中运转的机器人总数达到创纪录的270万台,比前一年增长12%。其中,中国工厂中的机器人为78.3万台,比前一年增长21%。中国市场份额占到全球约三分之一,但密度刚刚达到全球平均水平,仍然不到德国和日本的1/3、美国的1/2,未来仍有很大提升空间。

从行业竞争格局来看,目前国内高端市场被国外巨头所占据,国产替代空间巨大。数据显示,自主品牌工业机器人在市场总销量中的比重仅为 27.88%,国内大部分市场都被日系、欧系的机器人企业所占据,并且以“四大家族”为代表的外国厂商均加速在我国扩张产能布局。国内的机器人企业不仅从营收规模、利润还是研发投入方面,与国外机器人巨头企业都差距巨大。

从目前的市场来看,工控、机器人的国产替代正在加速,尤其在锂电、光伏等新兴制造业,国产设备的份额保持快速提升。机构预计短期智能制造行业将继续向龙头优势集中。

关联标的:埃斯顿、拓斯达。

三、公告速递

四维图新:4名股东减持期过半 未减持公司股份

四维图新公告,截至目前,此次减持计划的时间已过半,公司持股5%以上股东中国四维测绘技术有限公司(为公司第一大股东)以及公司副总经理宋铁辉、财务总监姜晓明、原副总经理金水祥未通过任何方式减持公司股份。

*ST富控:12月9日起公司股票暂停上市

*ST富控公告,因2018年度经审计的期末净资产为负值,公司被实施退市风险警示后,公司最近一个会计年度(即2019年度)经审计的净资产继续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则,上海证券交易所决定自2020年12月9日起暂停公司股票上市。

天富能源:拟出资2亿元参与天科合达增资事项

天富能源公告,公司拟出资2亿元参与关联方天科合达增资事项,完成后,公司持有天科合达800万股股份,占天科合达增资后总股本的3.7068%。本次参与天科合达增资事项,是公司战略转型的初步尝试。公司电、热、气等主业产品均为市场定价,近年来国家能源价格政策因素,导致公司主业将长期保持利润率较低的状态。为提升公司盈利能力,培养新的利润增长点具有必要性。

星源材质:控股股东减持期过半 累计减持2.73%股份

星源材质公告,2020年12月4日,公司收到公司控股股东、董事长陈秀峰出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》,截至本公告日,陈秀峰本次减持计划的减持时间已过半,累计减持1226.21万股,减持比例2.733%。

嘉泽新能:控股股东补充质押1.48亿股及质押的2.5亿股延期

嘉泽新能公告,公司于2020年12月4日收到控股股东金元荣泰的通知,金元荣泰将其持有的公司部分股份完成了补充质押及部分质押股份延期购回,其中,补充质押1.479亿股,质押延期股数2.5亿股,延期后购回交易日为2021年3月4日。截至目前,金元荣泰及其一致行动人累计质押股份数量为80824.147万股,占其持股数量的76.93%。

四、焦点回看

酿酒板块大涨,莫高股份、重庆啤酒、乐惠国际老白干、金种子涨停,酒鬼酒、洋河股份涨近8%。同时带动的是食品消费概念股,由于高位股的退潮预期较强,这类具备避险效应板块都会有所表现。比较值得注意的是,重庆啤酒、贵州茅台、洋河股份作为行业龙头,今天表现极强,均是向上趋势未变的加速走势。

工业大麻板块全天表现出色,通化金马直接顶一字板,龙津药业大幅高开上板,天津磁卡、福日电子、澳洋健康首板助攻。驱动方面,12月2日联合国麻醉品委员会(CND)第63届会议在维也纳召开,会议上凭借微弱的优势通过表决,大麻和大麻脂正式从《1961年麻醉品单一公约》附表四中被删去,这也意味着联合国层面大麻的医疗用途获得承认。不过,CND否决了世卫组织的大麻列管调整建议函中的其余5条建议。业内人士表示,世界卫生组织的六条建议虽然只通过了一条,但也是跨出了巨大的一步,将推动全球大麻医用产业发展,促进政策升级。六条建议没有完全通过,也意味着工业大麻产业仍然属于强监管范畴,监管的护城河和红利空间仍然在。

五、操作建议

可来观点:

熟悉几个轮动板块,比如医药、白酒、新能源车、军工等,具体操作是“买跌不买涨,卖涨不卖跌”就行。

技术上而言,此前高点的连线,也就是3380附近会构成强支撑。如果市场回调至这个位置,那么短线止跌企稳的可能性很大,也就说如果做短线,可以先离场,等市场回落到这个位置后再补仓。

基本面和政策面不变,即便这次滞涨了,市场中线走强是大概率事件,也就说还会酝酿再创新高的可能性,那么届时依旧是“金融打头,科技随后”的格局,回调时可以针对金融板块低吸布局,等待卷土重来的机会。

现在也不用想太多,风险有但不大,船到桥头自然直。安心过周末,具体怎么走下周即将见分晓!

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2020
12/04
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