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【晚间要闻】特朗普签署行政令禁止与8款中国应用软件进行交易

晚间要闻 · 2021-01-06 18:35

一、要闻速递

1、   特朗普签署行政令 禁止与8款中国应用软件进行交易

2、   蔚来计划推出磷酸铁锂版本车型?蔚来回应:不予置评

3、   拜腾获富士康投资后启动新一轮融资 或由原股东方以债转股方式完成

4、   荣耀内部人士:与美国供应链企业的合作不需要审批

5、   标普道琼斯指数:取消剔除中国移动、中国电信和中国联通

6、   晶圆代工业供需失衡 多地企业纷纷加入涨价潮

7、   沪深两市成交额连续第三日突破一万亿元

8、   苹果向供应商下达上半年生产9500万-9600万部iPhone订单 主要是iPhone 12

9、   以大为美:超千亿市值个股60日平均涨幅达24% 50亿以下涨幅为-9%

10、 中汽协:2020年12月汽车行业销量预估完成280.2万辆 同比增长5.4%

11、 发改委:取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目

12、 央行:加强互联网平台公司金融活动审慎监管 强化支付领域监管

13、 全国部分地区出现零星疫情 铁路部门推出免费退票措施

 

二、主题前瞻

响应5G手机需求 MLCC龙头加班加点忙生产 苹果巨量订单正在路上

根据StrategyAnalytics的预测,预计今年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部,至少是2020年(预计)总量的两倍。

另据外媒最新援引供应链的消息报道称,苹果已向供应商下达了上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万部到9600万部,生产订单较2020年同期增长30%。主要是iPhone 12系列,但也包括iPhone 11和iPhone SE。一名苹果iPhone的供应商表示,下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定,前景相当光明。

值得注意的是,此次村田产能紧缺的主因是下游5G手机需求量扩大。一般一部旗舰手机上,MLCC的用量可以达到几百颗,并且数量还在不断增加,5G手机通信制式升级带来手机频段增多,单机MLCC需求是4G手机的1.1-1.3倍。

供给端,全球MLCC龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期两度通知客户再拉长交货期14至28天,最长要等半年才能交货,凸显供给严重吃紧。而且台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低,MLCC报价蠢动,业界预期将提前至农历年后涨价,比预期早一季。

关联个股:风华高科、三环集团、国瓷材料等。

 

三、公告速递

天齐锂业:控股股东及一致行动人拟减持不超4%公司股份

天齐锂业公告,控股股东天齐集团及其一致行动人合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908万股,占公司总股本比例4%。

温氏股份:2020年公司销售肉猪收入398.3亿元同比增0.72%

温氏股份公告,2020年公司销售肉猪收入398.30亿元,同比增长0.72%;12月销售肉猪收入同比下降33.95%。

万华化学业绩预告:2020年净利润预计同比减少5%-0%

万华化学公告,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为96亿元到101亿元,与上年同期相比,将减少5.3亿元到基本持平,同比减少5%到基本持平。2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润53.49亿元,同比下降32.28%。四季度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长91%到113%。

长安汽车:12月销量20.06万辆 同比增长3.57%

长安汽车公告,2020年12月汽车销量20万辆,上年同期为19.37万辆,同比增长3.57%。2020全年销量200.4万辆,上年同期为175.8万辆,同比增长13.98%。

鹏鼎控股:2020年12月合并营业收入同比增长70%

鹏鼎控股公告,公司2020年12月合并营业收入为42亿元,较去年同期的合并营业收入增加69.46%。

 

四、焦点回看

高位白酒、锂电、光伏等抱团主线大幅分化,开始去弱存强。具体看,白酒板块,高标巨力索具5连板,一线白酒五粮液、贵州茅台等继续新高,后排二、三线白酒开始出现淘汰,昨日尾盘未封住涨停的青海春天早盘直接杀跌。

锂电方面,新宙邦、杉杉股份等中游材料个股大幅走弱,此外,上游资源股虽相对较强,但市场对上游锂、钴等涨价消息的反应也开始减弱,永兴材料、盛新锂能均高开低走,情绪龙头雅化集团尾盘也未能封板,不过尾盘,宁德时代、恩捷股份、亿纬锂能等龙头个股均遭资金抢筹,可关注明日资金能否继续回流。

今日风电板块强于光伏,宁波东力涨停,从近期走势走看,属于对光伏板块的补涨,风电个股整体PE在15左右,要明显低于光伏。光伏板块中,固德威、阳光电源等逆变器个股表现较强,上机数控在尾盘也有资金抢筹,隆基股份高位震荡消化,整体看,板块属于正常休整。

军工板块修复后重回上涨趋势,不过午后有所回落,从个股看,光启技术反包涨停,晨曦航空、新余国科、天海防务、中航高科等个股更多是补涨,从早盘拉升时间上要强于昨日午后的中国卫通,洪都航空、中航沈飞等龙头继续新高。

资金回流农业股,反复活跃主要还是对中央一号文件的预期,时间节点大概在1月中旬至2月初,荃银高科走势稳健,可关注前排的趋势股。

一直与主线板块形成对冲的则是证券、银行等大金融以及以半导体为首的科技股。从大金融看,今天拉平安银行、招商银行、中信建投等权重稳定指数,人气标的中原证券则是跌停,分化严重持续性较差。此外,看半导体也是如此,韦尔股份、卓胜微等龙头持续新高,功率半导体、封装等近期分支虽有涨价催化,但从今日股价看,新洁能,利扬芯片、北方华创等个股均出现向下反包。

整体看,今日市场属于轮动行情,资金处于一个良性循环状态,流入低位个股中国中车以及油气设服、水泥、造纸等低位板快,持续性一般表现较差,关注明日资金回流主线的机会。

 

五、操作建议

可来观点:

今天A股市场走势和昨天比较类似,三大股指都继续刷新前高,而且都是上午弱,下午强,整体上依旧是涨指数跌个股的分化局面。

机构抱团蔚然成风,抢占头部股成了投资者们的共识,无论是存量还是增量,都是冲着这个来的,而头部股数量又少规模又大,这就决定了市场长期出现分化局面,增量资金多的时候还好一点,增量资金不多就是“大象起舞,全体吃土”。虽然近期量能一直在扩大,但和去年7月相比仍有差距,增量资金还是不太够,于是就有了今昨两天的分化。

这种分化格局短时间内很难改变,甚至可能是今年市场的主基调,所以我们一再提到对于长期处于低位、盈利模式短期又很难改善的品种谨慎参与,要多去关注政策确定性强、预期一致性高的品种。

接下来市场会怎么走很难预测,涨多了肯定会调,但不要去猜测调整会具体发生在哪一天,没必要也猜不到。今昨两天市场人气下降明显,调整可能会发生在明后两天,但也有可能像18年年初那样来一波“11连阳”的逼空行情,所以我们的建议是等调整明确发生后,市场出现了和之前完全不一样的场面后,再进行调仓不迟。

我们不可能做到100%精准,但只要不错过主升浪,利润回吐一点又有什么关系呢?如果害怕跌,见好就收少赚点也无可厚非,但你能保证卖过之后这轮行情到最后都不会再追了吗?如果后面还要买回来,现在又何必卖掉呢?

所以,多头行情就不要想太多,坚定持仓就好!

节前最后一周开始,南向资金净流入明显加大,最近两天交易每日净流入超过了百亿,背后有何深意呢?

其实就一句话:水往低处流。

南向资金指的是从A股中去买港股的资金,大家想想,为啥A股近期刚显牛市端倪,资金不在A股上玩,反而跑出买港股呢?说白了就是这部分资金觉得A股没有合适的标的,港股对于他们而言更有吸引力。

我们再看看近一周南向资金买入最多的标的,不外乎腾讯、美团这样的互联网巨头,又或者长城汽车、吉利汽车这类自主品牌龙头,根本逻辑其实也是抱团头部股。

这么一来,这部分资金的思路就比较清晰了:未来依旧要抢占优质资产,而港股的优质资产相比A股更便宜,所以不在A股追高而去抄底港股。

根据这个推论,我们可以得到三个结论。

第一,在全球政策性货币宽松的背景下,抢占优质资产依旧是未来对抗货币贬值的手段,那么未来很长一段时间内资金抱团的局面不会改变,变化的只是阶段性的热点。

第二,A股资金转向港股抱团,可以理解为资金在参与A股抱团时产生了一定的分歧,短期如果没有增量资金入场,A股进入存量博弈格局中,那么之前的抱团股可能会出现一定程度的分化。

第三,从目前市场整体的估值水平来看,港股的估值远低于A股估值,如果市场当真迎来恢复性大行情,未来一段时间港股的表现可能会优于A股,很值得期待。

所以,抱团仍是未来的主流,即便出现调整,也只不过是洗掉不坚定的筹码,为创新高减少阻力而已。僧多粥寡,想不抢也难!

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2021
01/06
18:35

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