搜索
加载中 ...

【晚间要闻】资金分歧显著,后市机会在哪?

晚间要闻 · 2021-01-19 18:37

一、要闻速递

1、   国资委:2020年央企累计实现净利润1.4万亿元 同比增长2.1%

2、   习近平:要通过举办冬奥会把我国冰雪运动搞上去

3、   发改委:今年宏观政策不会出现急转弯 继续保持必要的支持力度

4、   发改委:将修订印发市场准入负面清单2021年版

5、   发改委:今年将鼓励限购城市适当增加号牌指标投放 推动汽车向使用管理转变

6、   易方达竞争优势企业最终结果出炉:认购规模2398.58亿 配售比6.25%

7、   美国资本集团旗下基金减持茅台 前者为全球持有茅台股份数最多的基金

8、   市场监管总局就《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见

9、   特朗普签令评估中国无人机对美政府机构“安全风险” 外交部回应:坚决反对

10、 中国结算:12月A股新增投资者数同比增加100.39%

11、 南向资金净买入再创新高 两日加仓港股近500亿港元

 

二、主题前瞻

下游提价抢货!MLCC需求实在太火爆 行业巨头加班加点以满足订单

供应链人士透露,被动元件供需吃紧,加上日本大厂交期拉长,已经有部分大陆代理商自行提高价格,向被动元件厂商村田制作所进货积层陶瓷电容(MLCC)产品,以争取优先权,提高库存因水位应对客户需求。

此前1月13日,国内被动元件龙头三环集团领头涨价,已经打响了被动元件产业涨价第一枪,涨幅15%起跳。

村田为全球MLCC市场供货量第一的厂家,产能占据绝对优势。代理商自行提价,或将被动元件生产商推向涨价队列。

台湾地区被动元件大厂国巨对此消息表示,不评论同业接单状况,持续密切注意市况。

值得注意的是,最近一段时间以来,全球主要MLCC生产厂商“状况频频”。先是主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态,自1月份以来,全球最大MLCC厂商村田通报日本本土据点共计有13名员工确诊感染;华新科的产能重镇东莞大朗厂1月13日火灾,刺激客户大举下单;1月13日又有媒体报道,全球第一大厂村田福井厂因连日大雪而停工,该厂MLCC产能比重达25%,是村田在日本境内最大的工厂,市场担心若停工太久,将会冲击被动元件出货。

多方因素下,尽管大厂加班加点忙生产,产能紧张情绪继续蔓延。

而中国MLCC行业发展起步较晚,生产能力主要集中于中低端产品。未来国产替代的主要需求端来自5G智能终端/基站的放量成长、以及部分低端车用。受益于长短周期共振,未来3年MLCC市场将继续良性成长,年均增长率或将维持在10-15%左右。

关联个股:风华高科三环集团国瓷材料等。

 

三、公告速递

宝莱特业绩预告:2020年净利预增433%-456%

宝莱特公告,预计2020年净利润为3.45亿-3.6亿元,同比增长433.12%-456.3%。公司全面应对新冠肺炎疫情爆发,克服各方面的困难组织资源在做好防保障控措施下全力以赴保障供应病患者诊治过程中所需的监护仪、血氧仪、无线体温系统等健康监护产品。

三连板丹化科技:控股股东正在筹划重大事项 股票停牌

丹化科技公告,公司控股股东丹化集团正在筹划重大事项,该事项可能涉及本公司的控制权变更,具体方式尚未确定。经公司申请,公司A、B股股票自2021年1月20日上午开市起停牌。

金种子酒:昨日股东付小铜减持362万股 不再是公司持股5%以上股东

金种子酒公告,1月18日,公司股东付小铜减持公司362万股股份,占公司总股本0.55%。本次股份减持后,付小铜及其一致行动人陕西柳林酒业集团有限公司合计持有公司股份3285万股,占公司总股本的4.99%。

青海春天:预计2020年净亏损2.44亿元-3.63亿元

青海春天公告,预计2020年净亏损2.44亿元-3.63亿元,同比转亏。由于受国内外经济环境波动、疫情等因素影响,以及公司部分对外投资产生亏损、公司因疫情原因对原定生产经营计划进行调整、相应产品尚未取得匹配的利润等因素的影响,导致整体经营出现下滑。

片仔癀业绩快报:2020年度净利润16.67亿元 同比增长21.27%

片仔癀公告,公司2020年净利润16.67亿元,同比增长21.27%;营业收入65.07亿元,同比增长13.72%。主要原因系:公司核心产品片仔癀系列产品及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司(合并)的销售增加导致营业利润增长所致。

二连板澳洋健康:市场对粘胶短纤行业目前及后续价格上涨较为乐观

澳洋健康异常波动公告,目前粘胶短纤市场价格报价在13000元/吨以上,较2020年末价格有较大幅度增长。粘胶短纤行业经历三年不景气周期后,市场对目前及后续价格上涨较为乐观。经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

ST远程:涉嫌背信损害上市公司利益罪 原实际控制人被批准逮捕

ST远程公告,公司就公司原董事长夏建军、原实际控制人夏建统涉嫌背信损害上市公司利益罪向无锡公安机关报案。近日,公司自无锡公安机关获悉,公司原实际控制人夏建统已因涉嫌背信损害上市公司利益罪被批准逮捕。目前,公司日常经营运作正常,公司原实际控制人夏建统被批准逮捕事项不会影响公司正常生产经营活动的开展。公司管理层将按照既定的发展战略,持续推进各项生产经营活动。

南极电商:已耗资约5.26亿元回购2.2%股份

南极电商公告,截至目前,公司累计通过集中竞价方式回购公司股份5404万股,占公司目前总股本2.2%,最高成交价10.62元/股,最低成交价8.93元/股,成交金额5.26亿元(不含交易费用)。

天际股份:新华化工、新昊投资拟合计减持不超5.98%股份

天际股份公告,常熟市新华化工有限公司计划减持公司股份不超过880万股,占公司总股本2.19%;常熟市新昊投资有限公司减持公司股份不超过1524万股,占公司总股本3.79%。上述股东为一致行动人。

中谷物流:签订不超45亿元集装箱船舶建造合同

中谷物流公告,公司为进一步优化公司船队结构,拓展船队规模,积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队,不断提升企业竞争力,公司拟与国内一流船厂签订不超过12艘4600TEU国内沿海集装箱船舶建造合同,并且与相关船厂保留不超过6艘同型船舶订单选择权,船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币45亿元。

宝钢股份:拟不超40亿元回购公司A股股份

宝钢股份公告,公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份,拟用不超过人民币40亿元的自有资金,以不超过人民币8.09元/股的价格回购公司A股股份。公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加1亿元到7亿元,同比增加1%到6%。

 

四、焦点回看

对于锂电、军工等高位抱团板块昨日提到,对反抽预期不要太高,不具备性价比,基金持续流入港股也对高位带来压力。今日继续走弱,锂电龙头宁德时代大跌近5%,趋势核心票赣锋锂业触及跌停,不过天齐锂业表现较好,资金分歧比较大,军工龙头航发动力,后续可能会高位震荡。此外,高位抱团股TCL科技巨量反包跌停,挫伤高位个股情绪。

中位科技核心的半导体。目前看,科技板块是为数不多具有资金容纳量,景气度上行的板块之一。个股分化较大,韦尔股份长电科技震荡,华润微、三安科技等个股向下反包,如果明日个股不能有效修复,短期可能再度走弱,核心还是1、面板涨价;2、汽车半导体缺货;3、中芯国际去美化、成熟制程带来的供应链份额提升,带动半导体设备、材料、封测、功率半导体等方向景气度。

粤开证券指出,行业下游需求旺盛叠加高景气周期,且台积电2020年四季度财报利润超预期,大幅上修2021年资本开支,进一步验证了半导体强景气周期,下游需求强劲将带动中上游的设计和制造商景气;资金面来看,“抱团”股松动后,科技板块或被资金青睐。

超跌方向,主板宜宾纸业10连板,创业板日月明4连板继续打出空间,对整个市场短线情绪带动还是很大的,可以寻找同属性补涨方向。这也带火了市场的低位题材,今天的赛马、电子烟、体育产业等板块均受消息刺激大涨,涨停个股均为超跌反弹,不过一日游概率较大,可操作性较差。

房地产、银行、保险等低估值方向,优势是安全边际较高。房地产板块有近10只个股涨停,龙头是南国置业5连板,带动中房股份新华联等一众超跌个股反弹。此外,在经济持续复苏下,银行股4季度业绩大幅提升。同时,港股银行、证券等板块大涨,看是否能对A股上市公司形成带动作用。

综合来看,指数震荡下,目前市场高低切换下主要有4个方向,1、半导体、5G、智能驾驶等中位科技板块;2、超跌低位题材股;3、安全边际较高的房地产、银行、保险等低估值板块。从今日涨停股看,均以超跌反弹为主,关注向市场中位的轮动机会。

 

五、操作建议

可来观点:

昨天缩量大涨后,今天A股市场和预期中一样出现了调整,三大股指跌幅都很大,不过盘面上亏钱效应并不明显,即便午后指数大跳水,场内上涨个股始终多于下跌个股,算是不幸中的万幸。

我们近期反复提到,最近最重要的指标是量能,如果量能起不来,无论盘面上怎么动,最终都只是无用功。今天来看,指数虽然跌了,但量能又回到万亿级别以上,而且午后指数走低之际,市场出现明显的放量,这就说明跌下来后还是有资金愿意逢低入场的,也就说短期而言市场的问题并不大。

但如果最近这种权重弱中小强的局面持续下去,就会让投资者很尴尬。参与抱团的这几天亏损都不少,没参与抱团的可能都是之前套的比较深的,这几天虽有回血,但也是杯水车薪无济于事,所以这种局面对于这两类投资者都很难受,前者难受的是短线亏了不少,后者难受的是涨了却不能解套。

怎么解决呢?

从逻辑上说,本轮行情是抱团上涨行情,也就说现在折腾过后,后面大概率还是涨大跌小的局面。如果想摆脱现在的尴尬局面,前者就要继续熬下去,等这波回撤结束了,持仓大概率就能重返上升通道了;后者要趁着反弹果断止损减仓,把仓位换到抱团股上去,小盘股大概率只是反弹而不存在反转,等待市场回到主线逻辑后大概率是要再度走低的。

总而言之,紧跟逻辑,顺势而为。股市里,任何人没有必要和没有能力和市场硬刚,市场永远是对的,如果你认为市场错了,那么一定是你自己错了!

进入2021年后,全球几个主要市场里,涨的最好的要数港股了。从1月1日到现在,恒生指数涨幅已经接近10%,远超同期的上证指数,这背后逻辑是什么?对于我们而言存在怎样的投资机会呢?

指数

PE(市盈率)

PB(市净率)

恒生指数

16.4

1.38

沪深300

16.8

1.83

创业板指

67.7

8.73

纳斯达克100

40.7

8.54

港股能够成为领跑者,最根本的原因在于估值水平确实低。比如最有代表性的恒生指数,截止上周五市盈率只有16.4,市净率更是只有1.38,而同期沪深300指数的市盈率为16.8,市净率为1.83。

什么概念呢?沪深300代表着A股沪深两市最优秀的300只股票(理论上如此),然后无论是市盈还是市净都比代表整个香港市场的恒指要高,这就是港股被严重低估的体现。

当然了,港股一直处于被低估状态中,现在能够涨,还是得益于三个方面,一是全球性经济恢复创造了上涨基础,二是全球性货币宽松创造了上涨条件,三是明星股纷纷上市提高了投资者参与积极性,从而创造了契机。

就比如说国内,经济增长正在快速恢复,一系列货币调控释放出不少流动资金,而A股估值相对港股偏高,资金自然更愿意去参与港股,这就是为什么A股量能一再萎缩,南向资金却从1月1日以来,每天净流入都超过100亿的缘故。

再说港股大涨背后的投资机会。

首先,对比目前A股和港股的走势,港股的趋势会更好,也就说如果能够参与港股,现阶段参与港股比参与A股的机会更好。对于投资者而言,参与港股有三种方法,一是直接开通港股账户,二是开通了沪港通权限,如果这两者都没有,可以参与港股的基金,比如可以买场内的ETF,也可以参与场外的港股基金申购,都是不错的选择。

其次,如果想直接参与港股的投资,标的上我们的建议有两种。一是跟A股一样,选择各行业的龙头,同样也是市值越大越好,因为很多从内地过去的资金,都是冲着抱团去的,最近南向资金流入的就是腾讯、小米这种巨头,而那种听都没听过公司,最好不要碰,这种小公司要么纹丝不动,要么暴涨暴跌,不熟悉风险就很大;二是参与那些估值远低历史水平但业绩却比较稳定的行业,比如房地产、物业等板块最近能够大涨,就是基于这一逻辑。

最后,如果对于港股不熟悉,还是想在A股市场操作,那么可以根据港A联动来操作。比如最近港股那边房地产、物业等板块上涨比较明显,那么A股中对应的板块也同样会有所表现;再比如说在港股和A股同时上市的公司,如果港股那边大涨了,A股这边同样也会有所联动,比如说港股中芯国际上周一直在涨,A股的中芯国际虽然涨幅要少些,但同样也是一直上涨,而且相关的芯片板块也变现优异,这种机会可以理解为以点带点,再以点带面。

根据自己的情况,选择适合自己的操作机会,祝各位接下来发财。

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2021
01/19
18:37

推荐阅读