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科技巨头布局新型显示产品、推升LED芯片需求

明哥道股 · 2021-01-20 07:16

昨日指数低开低走,但是市场情绪赚钱充足,从操作角度来说整个市场结构配合人气整体修复明显,我们虽然强调昨天科技高点离场,但是市场结构人气依然在,从整个全球格局来说,新能源依然是大周期主线,随着美国的交接到来新能源的主题热点明确,光伏新能源汽车这些主题公司,近几年中线会带来实质性利好增长,同时近期来说我们一直说的汽车公司缺芯严重,对于芯片企业有快速调整依然会有反复盘机会,关注车载芯片的机会选择,但是考虑到年关将至仓位来说我们可以降低到3-5层左右,耐心度过缩量行情(年前两周无行情)短线资金融资客休息,所以整体来说震荡为主的行情格局下保持操作的节奏性同时做好交易策略,做到往上看空间,量价不离手,板块趋势共振,但是低估值依然是机会所在!股票的周期趋势是和行业的景气度相辅相成的,所以整体结构格局我们还是强调报团不会瓦解,只是放量杀跌后修复周期变长了而已

三大报热点前瞻:

1. 统信UOS操作系统已具备Windows 7替代能力、操作系统国产化进程望提速

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据统信软件官方消息,统信软件总经理刘闻欢近日表示,统信UOS操作系统支持全CPU平台,并建成了完整高效的生态适配平台,完成了近2000次适配工作,建设了初具规模的开放生态,桌面生态已具备Windows 7替代能力。2020年,统信UOS出货超过100万套,服务用户覆盖全国,在党政等领域市场占有率遥遥领先。在金融领域,统信软件牵头制定了金融自助设备接口标准LFS,并成功完成国内首个银行柜面业务迁移。在国防、交通、电力、电信等关键领域,统信UOS也在市场中处于前列。

统信软件是由国内核心操作系统企业发起,以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司,此前已发布统信UOS产品体系:统信桌面操作系统、统信服务器操作系统和统信专用设备操作系统。统信软件总经理刘闻欢表示,目前有超过1500家合作伙伴正在推进超过2万种的适配,其中13000多种已经完成,生态的发展很迅猛。近期,统信已经完成A轮11亿元的融资。目前,以统信软件为代表的国产操作系统已趋于成熟,随着产业生态的迅速发展,操作系统国产化进程望提速。

诚迈科技(300598)是统信软件的最大股东。

绿盟科技(300369)间接持有统信软件4.84%股份。

2. 磷酸铁锂电池重大突破、产业链公司受关注

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据媒体报道,近日,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队通过采用一种更为简捷、成本低廉的“热刺激”技术,攻克了锂电池快速充电和电池寿命难以兼得的关键问题。团队提出了热调控磷酸铁锂电池的新型概念,研制出一种集低成本、安全性、快充且高续航里程于一身的高性能磷酸铁锂电池,有望解决新能源汽车发展的“里程焦虑”和“充电时间焦虑”难题。

据悉,仅需充电10分钟,该磷酸铁锂电池即可续航约250公里,而且成本仅与传统的内燃机相当。该电池另外一大特点是,全气候电池,实现250公里的高续航能力,百公里加速时间仅需3秒以内,超越了特斯拉。热调控电池可同时满足电动汽车的多项需求,集低成本、高安全、高功率、快速充电、全气候、长寿命于一身,有望应用于未来面向大众市场的电动汽车中。该技术基本上是能直接产业化的,原因在于它采用了工业界标准的电池,并通过了第三方、美国阿贡国家实验室测试。机构认为,磷酸铁锂在乘用车应用回潮,叠加各个领域的需求逐渐起量,预计2021年行业将进入高增期。

德方纳米(300769)为国内最大磷酸铁锂正极材料企业,深度绑定宁德时代、亿纬锂能等优质客户,直接受益于行业的反转复苏。

湘潭电化(002125)参股公司湖南裕能新能源目前磷酸铁锂年产能5万吨,下游客户主要是宁德时代和比亚迪等。

3. 科技巨头布局新型显示产品、推升LED芯片需求

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TrendForce旗下光电研究处发布报告,由于LED芯片面临结构性缺货,部分厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5%至10%。

据了解,苹果、三星等品牌大厂均计划在今年推出全面搭载Mini LED背光显示的产品,供应链提前从去年第四季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而挤压了常规芯片的产能供给,部分型号与规格的现货已不足,引发涨价趋势。

华灿光电(300323)拟募资15亿元,投入Mini/Micro LED与第三代半导体GaN研发项目;

三安光电(600703)是全球LED芯片生产龙头,实现了产业链全方位布局。

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2021
01/20
07:16

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