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“史诗级”赛道!未来40年,70万亿投资规模

可来研选 · 2021-05-20 18:22

碳中和,是未来几十年最有想象力的投资赛道之一。

不仅我国提出2060年实现碳中和的目标,全球约三分之二的国家都提出了碳中和目标,其中有28个国家和地区明确宣布在本世纪中叶实现碳中和。

我国在达成碳中和之前,还有一个碳达峰目标。

即到2030年,二氧化碳排放量达到峰值,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

2018年,我国的能源结构中,煤炭占比为61%,石油占比19.1%,天然气占比7.2%,可再生能源(水能、核能、太阳能、风能等)占比仅为14.3%

非化石能源占比将持续提升,根据测算,预计2030碳排放量134.4亿吨,实现减排25亿吨;预计2060 年碳排放量186亿吨,实现减排186亿吨。

2020年,光伏装机量2.5亿千瓦,风电装机量2.8亿千瓦;根据碳达峰目标,未来10年,光伏风电装机量有1.4倍的增长空间

在政府出台的各项政策中,一方面鼓励、引导产业链进行能源改革,尤其是钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业,另外一方面不断提到“碳排放交易”,大力推动绿色金融,引导社会资金向绿色项目倾斜。

根据中国投资协会估计,实现2060年碳中和的目标,我国在可再生能源、能效、零碳技术、储能技术等领域需要投资70万亿元

这么大的一个投资规模,其中蕴含的机会也是无法想要的,只是目前时间跨度较大,而且怎么投资还比较模糊,也么没有出现一个风向标型的公司,所以机会不太明朗。

之前炒碳中和主要是炒概念,把100多亿的顺控发展炒成碳中和龙头,还有华银电力开尔新材长源电力这些名不见经传的公司。

未来投资碳中和,绝对不是这种概念炒作,因为70万亿的投资需要很多机构加入进来,所以国家才提出“绿色金融”,机构进来肯定是要赚钱的,没有确定性机会不会轻易上车

未来会不会出现一批新的千亿市值上市公司,我认为是有可能的,大家拭目以待吧。

当前比较确定的板块:新能源汽车、光伏、风电

中期机会有:氢能源产业链、储能

远期机会有:零碳技术、能效管理

其他就是环保、电力、资源回收等衍生性板块。

零碳技术、能效管理从字面上理解很简单,零碳技术是指利用黑科技实现传统能源的低碳排放,注意不是说完全没有碳;能效管理是实现节能增效,提高能源的利用效率。

至于究竟是什么技术,现在只是提出一个概念,我们还不得而知,未来怎么发展大家保持关注就行了。

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2021
05/20
18:22

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