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【晚间要闻】美参院通过《创新与竞争法》要投2000亿美元应对中国

晚间要闻 · 2021-06-09 18:14

一、要闻速递

1、   国家卫健委:昨日新增确诊病例16例 本土病例8例均在广东 全国新冠疫苗接种剂次超8亿

2、   习近平:生态是资源和财富 是我们的宝藏

3、   中国5月CPI同比增长1.3% PPI同比增长9%

4、   统计局:5月猪肉价格同比下降23.8% 降幅比上月扩大2.4个百分点

5、   发改委召开视频会议全面部署重要民生商品保供稳价工作 完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作

6、   商务部:外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂

7、   工信部:全球半导体产业进入重大调整期 中国集成电路市场需求仍将持续增长

8、   国家网信办:加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度

9、   习近平在青海考察时强调:积极培育新兴产业 加快建设世界级盐湖产业基地

10、 美参院通过《创新与竞争法》要投2000亿美元应对中国 外交部坚决反对美国拿中国说事

二、主题前瞻

产品向智能化演进 商用车车载联网终端市场迎来加速发展

新版《道路运输条例》(新《道条》)以及行驶记录仪新标准即将落地,将加速商用车车载联网终端功能向智能化方向演进,前后装市场空间迎来扩容,本次报告主要围绕新《道条》和行驶记录仪新国标带来的市场机会进行探讨和分析。

商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进,产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强,以及通信技术、人工智能等技术的日益发展,商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中,一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现,带来硬件成本增加,另一方面,智能化升级后提升产品附加值,从而带动智能化终端价值量提升。

行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡,目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出,对行驶记录仪的产品功能有了新的要求,催生了行驶记录仪新标准,有望在年内落地实施。新一代行驶记录仪增加了视频智能化监控、灾备等功能,整体单价提升明显。若以 2020 年重卡 162 万销量计算,新标准落地后整体市场空间预计可达 24.3 亿,较上一代行驶记录仪市场空间提升2 倍。由于重卡行业集中度高,我们认为新标准实施后具备头部客户优势的厂商将最为受益。

新《道条》有望加速后装货运主动安全渗透。交通部于 2020 年 11 月发布的《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》指出“客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及总质量 12000 千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置,并接入符合标准的监控平台。”当前广东省已率先启动重型货车智能视频监控报警装置安装项目,有望在全国范围内推广,货运车辆主动安全市场将迎来加速发展。目前全国 12 吨及以上重载货车国家级监管平台车辆入网数超过 680万辆,若以广东省重型货车智能视频监控报警装置集中采购项目的平均中标价格计算(以 4000 元计),对应市场空间达到 272 亿。

关联个股:鸿泉物联、锐明技术等。

三、公告速递

中原证券:有意向成为合煦智远基金的控股股东

中原证券公告,公司与合煦智远基金及其股东签署了《投资合作意向协议书》,中原证券有意向以增资等方式成为合煦智远基金的控股股东,拟持有合煦智远基金50%以上的股权。

亚光科技:终止与境外公司签订的大额意向订单谅解备忘录

亚光科技早间公告,2019年5月5日,公司披露公告,公司与境外某特殊公司签署意向订单框架性协议,拟以5+9方式向客户提供14艘68米海军巡逻艇,预计意向订单总额为18480万美元(约合人民币12.4亿元)。自合同签署以来,双方积极进行了沟通和磋商,但截至目前双方未形成实质性正式合同,且在境外疫情持续恶化的形势下,经慎重考虑,公司决定终止该意向订单谅解备忘录。

三安光电:湖南三安收到2亿元补贴款

三安光电公告,根据公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订的《项目投资建设合同》,长沙高新技术产业开发区管理委员会同意按合同约定拨付公司全资子公司湖南三安设备购置产业扶持资金2亿元。湖南三安已于2021年6月8日收到该笔款项。

恒生电子:副总经理官晓岚拟减持不超40万股

恒生电子公告,持股0.17%的副总经理官晓岚计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过40万股,即不超过公司总股本的0.0383%。其中集中竞价易方式减持期间为自该公告之日起15个交易日后的6个月。

复星医药:子公司拟732万美元受让Nova JV 49%股权

复星医药公告,2021年6月9日,公司控股子公司Fosun Pharma USA与关联方Fosun Healthcare签订《权益购买协议》,Fosun Pharma USA拟出资732万美元受让Fosun Healthcare所持有的Nova JV 49%的股权。

四、焦点回看

化工、煤炭走强,叠加磷酸铁锂的安纳达4连板,金瑞矿业2连板,远兴能源3天2板,金浦钛业、安宁股份、鲁北化工川恒股份南京化纤新乡化纤神马股份六国化工昊华能源山煤国际涨停。驱动上,主要是该方向的半年度业绩确定性最强,在医美、白酒退潮是作为过渡题材,标的主要以走趋势为主。

军工股早盘活跃,贵绳股份3连板,华民股份、中飞股份万方发展西部材料、炼石航空、光启技术涨停。今日涨停标的,主要以低位小盘股为主,航发动力、中航西飞、中航沈飞等权重股近期也是企稳反弹。

白酒板块大分化,盘子较大涨幅较高的金徽酒舍得酒业迎驾贡酒酒鬼酒低开止跌,盘子较小的皇台酒业、海南椰岛、来伊份广誉远再度涨停。

软件服务、华为概念,润和软件顶着昨日55亿成交额早盘在25元上方震荡,尾盘拉升上板,今日成交额近60亿元。传智教育、美格智能均3连板,金桥信息2连板,国华网安3天2板,思特奇、科利尔首板。从市场行为上看,尾盘资金是回流科技股,可以继续留意该方向的反复机会。

综合来看,上半年最强的医美、白酒先后退潮,锂电池板块的分化也大幅增加,资金明显在进行高低位切换。低位科技股则进入底部放量状态,活跃度也在不断提升,可以多关注该方向的反复机会。今日早盘是题材空窗期,资金进入半年报业绩确定性最强的顺周期方向,午后资金回流科技股。技术面上,虽然沪指、创业板指目前均收于5日线下方,但是中证1000指数还在5日线上,近期形成的多头趋势未变。指数临近前高后波动也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

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2021
06/09
18:14

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