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不要当个墙头草!

来财哥说股 · 2021-07-18 15:44

这周的行情走得很刺激,大涨大跌间歇着来,一天一个样,这种过山车的行情确实比较搞人心态。周一在降准的利好下创业板大涨3%;周三市场调整,外资狂卖108亿;周四市场再度大涨,外资反手做多,豪买124亿;周五创业板再度大跌3%。这种行情下可能不少人会有一丝迷茫,涨的时候给人的感觉牛气冲天,似乎要往上突破,跌的时候恐慌蔓延,山雨欲来风满楼。其实如果跳出每日的行情,拉长周期来看,大盘其实一直就在一个箱体里面运行。给大家一个建议,涨的时候不要太激动,跌的时候也不要太恐慌,切勿做一个墙头草,不然你会被回打脸。

来财哥认为,当下的主要机会还是在成长板块,锂电、光伏、半导体、医疗服务(cro、眼科、牙科)等,调整积极做多,传统价值蓝筹后续可能会有所修复,但是反弹空间还是依旧较小,市场风格很难改变,最多只能从极端演绎状态到相对的平衡状态。

这个周末消息面比较平淡,带大家一起看一看。

1、21省出台十四五光伏规划 明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标

随着各省十四五能源规划陆续出台,在“碳达峰”“碳中和”目标指引下,光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计,截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏等21省已公布了十四五能源规划,其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

解读:各个省份因地制宜,布局未来新能源规划,由于地理位置上的优势,海南、内蒙古是光伏装机的大头,分别达到52、50gw,占到全国的39.5%。欧洲那边也刚刚将2030年可再生的能源占比目标提高至40%!

长远来看,光伏等新能源未来空间是极大的。上半年,由于硅料价格的大涨,导致组件价格被动抬升,下游企业装机积极性放缓,不少电池片、组件厂商只能被迫降低开工率。目前硅料价格已经连续两周下跌,另外,中环股份半个月内连续2次下调硅片价格,这一供需矛盾得到缓解,行业的景气拐点已经到来,下半年行业将迎来装机潮,景气度将大大提升。

2、电宁德时代:引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套

针对奇瑞艾瑞泽5e、长城欧拉IQ电动汽车因宁德时代电池热失控的消息,宁德时代方面对表示,“个别媒体说召回车辆搭载宁德时代电池的信息是错误的。”

点评:周五尾盘宁德时代大跳水下挫6%,市值增发超过800亿,很大程度上是受这个消息冲击的。实际上长城欧拉IQ搭载的是孚能科技的三元锂电池,宁德当了背锅侠!孚能科技的电池出问题已经不是头一次了,今年3月份的时候北汽新能源就因电池问题召回3.2万辆EX360、EU400纯电动汽。只能说下周孚能科技不仅股价要被锤,而且后续大概率还要承担召回费。

3、华为P50系列新机将于7月29日发布

界面新闻从华为内部人士确认,华为P50系列新机将于7月29日发布,或将搭载骁龙888系列芯片。

点评:由于缺芯的困境,原本每年4月份的春季发布会,一直在被延迟,这次终于确定日期了。从网上消息来看,p50大概率是要用高通的骁龙888芯片了,而且是4G版本(美国限制5G芯片供给华为)。5G版本的P50pro、P50pro+会搭载麒麟9000,但数量估计也是极少的。这应该就是麒麟芯片的绝唱了,甚至惋惜。为了避免以后更多的类似事件发生,国家这些年来大力扶持芯片产业链,大基金一期、二期都投了不少企业。如今我们的成熟制程方面差不多可以自主可控了,高端制程被严重卡脖子,光刻机等核心设备还停留在28nm,任重而道远。在举国体制的优势下,芯片产业链个股,以后肯定会有一些好公司突出重围。

以上就是今天的分享,下周见。

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2021
07/18
15:44

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