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周末重点信息汇总解读-附股

一招致胜 · 2021-07-18 23:53

重点信息汇总:

1、黄磷价格单日暴涨19.9%、磷酸铁锂驱动磷化工价值重估(史丹利、新洋丰)


2、商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速(金发科技、会通股份)


3、大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩(川投能源、国投电力、长江电力)


4、多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进(维尔利、北清环能、绿色动力、首创环保)


5、华东首座、特斯拉光储充一体化项目落地上海(易事特、华自科技、阳光电源)


6、寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔(全志科技、北京君正)


7、库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行(中泰化学、滨化股份)


8、服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能(浪潮信息、中科曙光)

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题材信息解读:

1、黄磷价格单日暴涨19.9%、磷酸铁锂驱动磷化工价值重估:
7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段,近日受云南地区限电影响,黄磷价格再度攀升,7月16日黄磷价格暴涨19.9%,报24101元/吨。黄磷开工率下滑,市场现货紧张,厂家主发前期订单,部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游,磷矿石价格市场整体高位整理运行。


在成本优势和安全性能的优势下,磷酸铁锂动力电池出货量今年5月和6月连续两个月超过三元电池,重回“王座”。受益于汽车产业电动化的变革,产业链享受超高景气度,机构预计2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13万吨增长至2025年的207万吨,复合增长率高达73%。

中长期而言,磷酸铁锂有望成为磷酸的另一大支柱需求,在供应端,磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长,净化磷酸的供给增量方面现有规划仍不足以满足长期需求,由于磷矿石属于不可再生资源叠加国内的三磷整治,磷矿石产量近年来不断下降,由2016年的1.44亿吨下降到当前的8893万吨。

从短期来看,由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺,同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。

A股相关概念股:【史丹利】、【新洋丰】等。


2、商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速:

商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。办法拟规定:鼓励电子商务经营者与寄递企业合作,推广应用可循环包装,减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台(含外卖平台)应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则;应积极开展宣传引导,书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。


今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品,包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示,国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨,并随快递外卖保持20%以上高速增长。

随着最严“禁塑令”的实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。通过测算可降解塑料在快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜领域中对一次性塑料的替代水平,估算到2025年我国可降解塑料的市场需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。

A股相关概念股:【金发科技】、【会通股份】等。

3、大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩:

17日,由中国能建葛洲坝机电公司安装与调试的白鹤滩水电站15号百万千瓦机组正式移交电厂投入商业运行。近两周以来,乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运,有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张,增厚业绩。据悉,2020年以来水电投产进程提速,2020全年新增水电装机1323万千瓦,同比将近翻两倍。2021年前五个月新增装机367万千瓦,同比抬升112%。

要实现净零排放的气候目标,各国政府应尽快解决水电行业面临的“绊脚石”问题,到2030年前全球新增水电装机容量需要在目前基础上增加一倍以上。在未来10年里,中国将保持全球最大水电市场的地位,中国水电新增装机量预计将占到全球新增装机总量的40%左右。


A股相关概念股:【川投能源】、【国投电力】及【长江电力】等。

4、多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进:


近期,北京、上海等地陆续升级了垃圾处理的新方案,引发不少关注。7月16日起,北京对非居民厨余垃圾的计量收费标准向社会公开征求意见,收费标准调整到300元/吨,覆盖约50%的垃圾运输处理成本;上海最近调整了装修垃圾和大件垃圾的收运管理。

以往装修垃圾一般按房屋套内面积来核算清运费用,调整后上海的徐汇、虹口等六个区,将推行按袋、按箱、按车、按件计价,实行按量收费、按实结算,核算下来每吨清运费在100至200元间。


A股相关概念股:【维尔利】、【北清环能】、【绿色动力】、【首创环保】等。

5、华东首座、特斯拉光储充一体化项目落地上海:

特斯拉上海光储充一体化超级充电站落成发布会暨揭幕仪式”于17日在上海宝山区智慧湾科创园隆重召开,按下了特斯拉华东地区光储充一体化项目发展的启动键。而这距中国境内首个光储充一体化超级充电站拉萨项目揭幕,仅不到一个月的时间。


光伏+储能+汽车充电”的一体化模式,有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑,真正实现清洁电力、绿色出行。随着光储充一体化等解决方案的不断落地,由特斯拉引发的出行方式的颠覆性变革,正在全球范围内悄然兴起。

A股相关概念股:【易事特】、【华自科技】、【阳光电源】等。

6、寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔:

寒武纪16日披露了子公司寒武纪行歌科技的增资扩股方,包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。另外,早在今年年初,比亚迪等车企就参与了地平线的相关融资,后者是业界知名的AI芯片公司。


车企纷纷入股芯片公司,或意在从产业供应链安全的角度保证未来车载芯片的供应。新能源汽车以及未来的智能汽车,对芯片的需求量将是传统燃油车的数倍。汽车芯片的市场规模有望从2019年的约400亿美元增至2025年的逾1000亿美元。

A股相关概念股:【全志科技】、【北京君正】等。


7、库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行:

近期烧碱价格上行,周初山东市场均价为555元/吨,周末达到587.5元/吨,价格较去年同期上涨15.76%。烧碱供应因厂家检修有所缩紧,厂家库存减少,而下游氧化铝需求旺盛,预计后续向好运行为主。

A股相关概念股:【中泰化学】、【滨化股份】等。

8、服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能:

供应链消息称,进入下半年服务器订单需求持续升温,然而缺料情况仍未缓解,部分大型服务器厂商担忧下半年缺料情况恶化,已经提前下明年订单,使得ODM厂能够提早备料。二季度服务器订单需求表现良好,然而零部件缺货成为影响出货的重要因素,订单缺口达1成左右。来到三季度,订单缺口仍未发生弥合迹象,甚至有加大趋势。


A股相关概念股:【浪潮信息】、【中科曙光】等。

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2021
07/18
23:53

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