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重要会议定调下半年经济,这几个信号值得关注!

原创 来财哥说股 · 2021-08-01 15:14

本周A股三大股指一波三折!特别是本周前两天,上证指数、创业板指连续破位下行!市场恐慌情绪蔓延!截至周五收盘,沪指本周收跌4.31%,创业板指探底回升,最终小幅收跌0.86%。

在来财哥看来,大盘这种极端杀跌,肯定少不了外资的砸盘!可是本周外资仅小幅出逃了24亿元,显然内资才是大盘杀跌的动能!特别是大盘止跌之后,北上资金又开始抢筹。

聪明的资金总在大盘关键点位出手!这次也是一样。另外,本周题材上主要以光刻胶为首的芯片上游材料,以及下游oled等电子行业为主,表现很好!而传统大消费白酒以及券商等板块这周跌幅普遍较大。

那么下周行情会如何?来财哥利用周末时间,给大家汇总了一些消息面,供大家参考!

1、中国7月官方制造业PMI为50.4,连续17个月位于临界点上。

中国7月官方制造业PMI为50.4,预期51.1,前值50.9;非制造业PMI为53.3,综合PMI产出指数为52.4。国家统计局指出,7月中国采购经理指数保持扩张态势,服务业商务活动指数小幅回升;总体上看,经济继续保持扩张态势,但步伐有所放缓。

解读:7月制造业PMI之所以不及预期以及低于前值,主要还是受到局部高温洪灾害等极端天气影响。具体行业主要有有色、化学原料、机械以及纺织、医药等行业景气回落的明显。按照企业划分,那么大型企业PMI环比影响较小,而主要的中小型企业PMI环比回落较大。当然,对于高端制造业、装备制造等新动能发展势头很好,PMI仍保持在景气区间。

2、明星私募基金经理持仓浮出水面,偏爱中小市值。

高毅资产旗下冯柳、邓晓峰以及敦和资产等私募大佬偏好浮出水面。尽管其喜好各有不同,但大都偏爱中小市值股票。其中,邓晓峰二季度加仓旭升股份西部矿业;冯柳新进买入西部超导,并坚定持仓海康威视。敦和资产对迪普科技保持一贯重仓操作。

解读:优秀的明星私募基金经理管理基金的水平已经不输于一些头部的公募基金经理!市场投资者普遍喜欢抄这些基金经理的作业!今年一季度以来,核心资产经历了抱团到瓦解,再到新一轮的抱团,实际上很多基金经理为了更好的管理产品,已经放弃一些传统大蓝筹,包括平安、格力、三一、恒瑞等。在中小市值中发掘隐形冠军,是今年上半年一些头部基金经理主要的策略。

3、贵州茅台半年报:上半年净利246.5亿元,同比增9.08%。

贵州茅台披露半年报,公司实现营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%。报告期内,公司完成基酒产量5.03万吨,其中茅台酒基酒产量3.78万吨、系列酒基酒产量1.25万吨。半年报显示,易方达蓝筹精选混合型证券投资基金退出前十大流通股东行列。

解读:来财哥相信关于茅台的一切消息,市场都还是非常重视的!虽然今年上半年,机构资金似乎不再青睐它!特别是我们注意到以重仓白酒而出名的易方达蓝筹精选,二季度更是退出了茅台前十大流通股东,要知道一季度的时候,张坤还在加仓茅台!在投资行业,没有永远的神!茅台今年高位回撤了35%,好公司固然重要,但来财哥坚信,好公司的前提下,好价格才是关键。

4、政治局会议定调下半年经济,释放几个关键!

解读:一是支持新能源车加快发展。这算是市场提前预期的了,本身前段时间从新能源车到锂电池相关,基本上算是预期之内的风口炒作。跟着政策走,目前市场的主流资金基本上都在倾向于这些未来确定性高的风口行业,所以应该顺势而为。

二是尽快出台2030年前碳达峰行动方案。纠正运动式“减碳”,目的就是要防止为了GDP增长,不顾环境承载能力,并且遏制“两高”项目盲目发展,主要针对没电、石化、化工、钢铁、有色等行业,这些行业未来将面临更为严格的环保要求。

三是落实“三胎”生育政策。利好三胎相关行业,上周爱婴室已经三连板!特别是攀枝花落实生育补贴之后,相信其他城市也会跟上,三胎政策是本次会议首提,所以重要程度不用多说,不过利好归利好,也要防止在二级市场的炒作,大方向是这里,但也要切勿追高。

以上是来财哥对周末消息面的解读!好了,上周股指震荡较大,不少股民恐慌蔓延!经过周末的消息,相信下周会迎来探底回升!

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2021
08/01
15:14

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