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今日热点与主题机会

名道 · 2021-09-22 08:40

隔夜外盘

美东时间周二,美国股市三大指数涨跌不一,截止收盘,道指下跌0.15%,纳指上涨0.22%,标普500指数下跌0.08%。盘面上,热门中概股多数走高,百世涨超11%,360数科涨超7%,优信、贝壳、爱点击涨超6%,哔哩哔哩、百度涨超1%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘,英国富时100指数涨1.12%,法国CAC40指数涨1.5%,德国DAX30指数涨1.43%。

热点聚焦

1、习近平:完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体

国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。习近平强调,完善全球环境治理,积极应对气候变化,构建人与自然生命共同体。加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。

2、韩正考察华为、迈瑞医疗:鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力

9月18日至19日,韩正在广东深圳调研。韩正来到深圳华为技术有限公司、迈瑞生物医疗电子公司,考察企业自主创新、生产经营、市场开拓等情况。他指出,国家坚定支持民营企业创新发展,鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力。民营企业要紧紧围绕国家战略,坚持以产业化应用为导向,运用好市场化机制推动自主创新,为加快建设科技强国作出更大贡献。

3、发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导

近期,国家发展改革委、能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况,有关项目建设投产手续办理情况,发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况,中长期合同履约情况,煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况,燃煤发电“基准价+上下浮动”市场化价格机制落实情况。

4、易会满:不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化

9月18日,最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室揭牌成立。中国证监会主席易会满在致辞中表示,当前,资本市场正迈入高质量发展的新阶段,证监会将加强与最高人民检察院的工作协同,健全市场法治和基础制度建设,完善资本市场执法司法体系,不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化,共同维护好“三公”市场秩序,保护投资者合法权益。

5、新基金单一渠道半年净赎回超40%要上报

从北京、上海、深圳等多地了解到,根据最新要求,首发权益类基金若是出现成立后半年内单一渠道净赎回规模超40%的现象需向各地证监局上报。对此,业内纷纷猜测此举或是剑指“赎旧买新”,过往在渠道“赎旧买新”影响下,新基金成立半年左右时间份额缩水已成常态,业内人士认为,未来要彻底改变“赎旧买新”这一现象,核心是要改变销售渠道现有考核方式,从考核销量转为考核保有量。

6、生态环境部:抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案

9月18日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准(试行)》。会议强调,生态环境部系统要强化顶层设计落地实施,积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施,抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案,加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

7、证监会修改创业板首次公开发行证券发行与承销有关规定

9月18日,证监会发布《关于修改<创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定>的决定》,自公布之日起施行。此次修改《特别规定》,取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求;删除累计投标询价发行价格区间的相关规定,由深交所在其业务规则中予以明确。沪深交易所、中国证券业协会同步完善了科创板、创业板新股发行定价相关业务规则。

8、发改委将组织开展东北地区采暖季发电供热用煤中长期合同全覆盖集中签约

近日,国家发展改革委将组织相关省区经济运行部门、面向东北区域主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业,集中补签采暖季煤炭中长期合同,将发电供热企业中长期合同占用煤量的比重提高到100%。通过发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖集中签约,将使东北地区冬季采暖和供电用煤得到全额落实,保障企业煤源稳定,有效降低采购成本,优化资源配置格局,确保人民群众温暖过冬。

9、国家税务总局:定期开展对明星艺人、网络主播的税收检查

9月18日消息,国家税务总局办公厅近日发布通知,加强文娱领域从业人员税收管理。其中提出,要定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”税收检查,以事实为依据、以法律为准绳,依法依规加大对文娱领域偷逃税典型案件查处震慑和曝光力度。要加强对基层税务机关日常征管情况的监督检查,对利用职权徇私舞弊的税务人员,依法依规严肃处理。

10、厦门楼市新政:岛内新房取得产权证后满5年方可交易

18日,厦门市住房保障和房屋管理局等五部门发布进一步加强房地产市场调控的通知。其中提出,商住用地综合采用限房价、限地价、定配建、定品质、摇号等房地联动出让方式;在继续执行现有限购政策的基础上,参与竞买“法拍房”的人员,应事先确定在本市具有购房资格;在岛内新购买的一手住房,需取得产权证后满5年方可上市交易;打击“学区房”炒作成果,强化一、二手市场联动,同步推进新建商品住房市场和二手住房市场专项整治。

11、国家卫生健康委今天派出工作组赴哈尔滨指导疫情处置工作

12、据灯塔专业版实时数据显示,截至9月21日晚21时30分,2021中秋档总票房达4.9亿。

主题机会

1、开工收紧、供应低位、需求旺盛 兰炭价格暴涨

百川数据显示,9月18日兰炭价格继续走高,上涨0.98%。兰炭9月以来涨幅26.13%,今年涨幅达239.83%,近一年累计涨幅高达342.66%(从600元/吨到2056元/吨)。9月19日至21日因为中秋节假期,百川数据没有更新。受榆林能耗双控政策影响,兰炭厂家开工收紧,供应低位。上游煤炭需求旺盛,价格持续向好,兰炭成本支撑走强。下游电石供应延续紧张,价格稳中有涨。预计兰炭市场短期内依旧向好。

2、国际锆英砂大厂大幅上调产品报价、锆英砂价格望突破历史高点

据报道,国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司(NSX:PYX)日前宣布,其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效,将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来,该公司在4次单独涨价的基础上,将其价格提高了910美元/吨。西部证券认为,在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下,锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张,考虑到新投产矿山入选品味持续降低,锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看,随着供应缺口逐步扩大,锆英砂价格有望突破历史高点。

3、新能源车拉动电池级铝箔需求 全年供应或存在缺口

华北铝业总经理高景忠近日在中国汽车新材料应用高峰论坛上表示,随着新能源汽车市场迅速发展,电池级铝箔需求旺盛。从去年开始,宁德时代正在和公司商谈未来几年的铝箔供货协议。目前,宁德时代要求公司每个月提供3000吨,公司产能暂时还跟不上。电池级铝箔主要用于锂电池正极集流体。据中泰证券测算,若按照每GW对应400吨铝箔计算,预计2021年全年锂电铜箔需求量为17万吨,而全年预测供应量为16.7万吨,供应存在缺口。此外,未来钠离子电池即将投产,将极大促进铝箔需求。

4、发改委等部门开展能源保供稳价、火电行业价值凸显

国家发改委、能源局近日联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。此外,有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂存煤标准,守牢7天存煤安全底线。今年以来,火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境,电价改革持续推进。华泰证券王玮嘉指出,除了电价本身带来的业绩弹性,火电在新型电力系统中存在的必要性也逐渐被广泛接受,更重要的是电力作为最重要生产要素可以获得价值回归。我国电力板块在ROE相当甚至更高的情况下,估值较欧美港折价显著,整体板块有望迎来重估。(证券时报)


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09/22
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