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今日热点与主题机会

名道 · 2021-10-19 08:44

隔夜外盘

美股三大指数涨跌不一,其中道指跌0.10%,标普指数涨0.34%,纳斯达克指数涨0.84%。科技股普涨,苹果涨超1%,Facebook、特斯拉涨超3%。消息面上,苹果10月发布会上推出:M1Pro/Max芯片、MacBook Pro、AirPods 3。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.42%,法国CAC40指数跌0.81%,德国DAX30指数跌0.72%。

热点聚焦

1、十九届六中全会11月8日至11日在京召开

据新华社,中共中央政治局10月18日召开会议,研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定,中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会审议。

2、工信部部长肖亚庆:中方欢迎美国企业扩大在华投资

10月18日,工业和信息化部部长肖亚庆以视频方式会见美中贸易全国委员会董事会主席兰博文率领的代表团。双方就中美产业发展合作等问题深入交换意见。肖亚庆表示,中美两国企业在全球产业链中相互依存,中方欢迎美国企业扩大在华投资,深化互利合作。希望美国企业在新能源汽车、生物医药、新一代信息通信等领域继续加强与中国产业界合作,共同推动工业绿色低碳转型,实现共赢发展。

3、国家统计局:前三季度GDP同比增长9.8%

10月18日,国家统计局发布2021年前三季度国民经济运行情况。初步核算,前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度同比增长7.9%,两年平均增长5.5%;三季度同比增长4.9%,两年平均增长 4.9%。

4、统计局:有能力有条件完成全年经济社会发展的预期目标任务 货币政策仍然有较大空间

国家统计局新闻发言人付凌晖10月18日表示,今年以来,我国经济恢复取得了积极成效。尽管三季度经济增速受到疫情、汛情以及基数升高等多种因素的影响有所回落,但我国经济发展还是表现出了强大的韧性和活力。总的看,经济持续恢复、迈向高质量发展的态势不断改变,有能力有条件完成全年经济社会发展的预期目标任务。当前,我国财政实力不断增强,货币政策仍然有较大空间,能够及时根据形势变化推出有力措施,促进经济稳定运行。

5、国家发改委:多措并举推动煤炭增产增供取得明显成效

近期国家发展改革委会同有关方面多措并举,在保障安全生产的前提下,大力推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,煤炭增产增供取得明显成效。煤炭产能加快释放。经严格安全评估,9月份以来允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年,相关煤矿已陆续按核定产能生产,四季度可增产5000万吨以上。煤炭日产量创今年新高。近日全国煤炭日产量达到1150万吨以上,比9月中旬增加150万吨以上。

6、国务院:允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)

国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定,包括由北京市制定发布鼓励外商投资经营性成人类教育培训机构、支持外商投资举办经营性职业技能培训机构的具体管理办法。在中关村国家自主创新示范区海淀园,取消信息服务业务(仪限应用商店)外资股比限制。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%),吸引海外电信运营商通过设立合资公司,为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。

7、网传基础教育综合改革实验区“缩短学制”等说法不实

教育部消息,近日,教育部印发关于设立教育部基础教育综合改革实验区的通知,决定在12个省市区建立教育部基础教育综合改革实验区。通知发布后,有微博、微信账号发布“实验区将探索缩短学制、高中前完成基础教育等举措”的不实内容。各实验区就此纷纷辟谣,并提醒网友不要轻易采信非官方渠道的信息。

8、首批MSCI中国A50互联互通ETF获批

10月18日,MSCI中国A50互联互通指数期货合约在港交所上市交易,为港交所上市的首只A股期货品种,挂钩该指数的ETF产品也于同日获批。据悉,18日下午收盘后,华夏、易方达、南方、汇添富四家公司拿到批文,获准发行首批MSCI中国A50互联互通ETF。MSCI作为全球最大的指数服务提供商,也在不断提升其全球指数中中国资产的纳入比例,在陆股通对A股覆盖范围越来越广的背景下,全球投资者能够通过陆股通越来越便利的投资中国A股权益资产。此次MSCI A50指数的推出,将让海外资金加速布局A股各行业优质龙头。

9、商务部:适时推动出台有针对性的政策措施 保持外贸运行在合理区间

商务部:当前,我国外贸发展面临的不稳定不确定因素仍然较多,疫情起伏反复、海运物流不畅、原材料价格上涨、部分中间品供应紧张,外贸主体经营发展仍面临较大压力。商务部将适时推动出台有针对性的政策措施,做好跨周期调节,为企业纾困解难,稳定合理预期,保持外贸运行在合理区间,推进贸易高质量发展,服务构建新发展格局。

10、《海南省“十四五”贸易发展规划(征求意见稿)》公布

日前,由海南省商务厅编制的《海南省“十四五”贸易发展规划(征求意见稿)》公布。《规划》提出,“十四五”期间,海南将实行以“零关税”为基本特征的货物贸易管理制度,建立健全海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单管理制度,支持货物贸易新业态新模式发展。实行以“既准入又准营”为基本特征的服务贸易自由化便利化政策,实施海南自由贸易港跨境服务贸易“负面清单”,加快新兴服务贸易发展,大力促进数字贸易发展。

11、广东省发改委:加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设

10月18日上午,广东省发改委召开全省能源电力保障工作视频会议,分析研判今冬明春能源供需形势,研究部署推动全省能源电力保障工作。会议强调,一方面要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设,加强煤炭、天然气储备能力建设,持续增强能源安全保障能力;另一方面要大力发展可再生能源,构建以新能源为主体的新型电力系统,推动新能源产业集群发展。

12、新一轮5G建设进入加速期 产业链业绩持续释放

多地“十四五”新基建规划近期密集出台,5G建设成为其中重点。与此同时,地方政府也正积极释放政策红利推进5G网络建设。此外,运营商集采方面也在实现量价齐升。机构表示,随着目前5G发展进入商用部署的关键阶段,国内新一轮5G建设正进入加速期,产业链业绩也将迎来持续释放。

13、苹果10月发布会:M1 Pro/Max芯片、MacBook Pro、AirPods 3

10月18日周一美东时间下午1点,苹果如期推出新款高端MacBook Pro和第三代AirPod耳机。同时,全新的M系列处理器正式发布,和传闻不同的是,新款处理器有两款,分别定名M1 Pro和M1 Max。

主题机会

1、电解锰价格持续快速上涨 限电持续发酵支撑价格进一步走高

据百川盈孚,10月以上国内电解锰市场持续快速上行,报价实现8连涨。截至10月18日,电解锰最新报价已达到40500元/吨,较前一日上涨2.53%,节后累计涨幅近20%,近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行,FOB价格6450-6750美元/吨,涨幅350美元/吨。分析指出,随着限电限产政策的持续发酵,贵州地区部分厂家限产50%,再加上近期海外电解锰价格暴涨,带动国内市场挺价情绪高涨,电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下,短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高,产业链公司盈利望改善。相关公司有三峡水利、青岛中程等。

2、华为签约全球最大储能项目 储能装机将大幅增长

近日,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目。国盛证券指出,随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长,具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上,较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。相关公司有德业股份、阳光电源等。

3、受益下游需求快速提升 六氟磷酸锂企业满产满销

据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态。光大证券证券认为,在国家政策的大力推动下,新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求快速增长。国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨,2025年需求量约23.8万吨,未来4年复合增长率38%。相关公司有多氟多天赐材料等。

4、特斯拉再签镍矿大合同 镍资源争夺激烈

据报道,位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)近日宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。分析指出,这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,旗下的西部镍业(NickelWest)成为特斯拉的镍供应商。新能源汽车产业的高歌猛进必然提振镍矿需求。A股相关概念股主要有青岛中程、盛屯矿业等。(证券时报)

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