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中证通:又新高了,还能追吗?

中证通 · 2021-10-21 18:39

旺运时奋进,衰运时守成。当动则动,当止则止,知止而不怠!

又是打瞌睡的一天,行情走得确实乏味,历经八九月的一轮狂热之后,如今市场是静的可怕。指数波澜不惊,二三十个点能玩上一天,内部热点板块也是来回折腾。总而言之,鸡肋鸡肋,食之无味,弃之可惜!

刚刚大跌的煤炭它又弹回来了,刚刚大涨的电力它又缩回去了,爱恨就在一瞬间,举杯对月情似天......追涨杀跌就得凉!

对于整个四季度我们也给出过判断,整体上并不存在系统性的风险,基本上就是反复震荡的格局。需要等11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界,不确定性下降后,才会有更多地局部行情。

今天赛道股普遍调整,但基本都是良性调整,并未出现大面积的深度回落。四季度我们继续看好锂电、光伏的机会,里面会有分化,但龙头依旧还有趋势性的机会,回调之后出阳线时仍是上车的机会。

磷化工带头领涨,好像熟悉的行情又回来了,特别是湖北宜化,直接打出了新高,下面一批小弟跟风而上......

这次是有事件驱动,电动车大哥特斯拉终于要在全球范围内改用磷酸铁锂电池了,有了大哥的加持,这让锂电池路径之争的天平开时倾斜,磷酸铁锂动力电池似乎正在悄然逆袭,车企换装磷酸铁锂电池成为趋势,无疑将打开磷化工产业成长空间,而这个市场可是有千亿的。

锂电池目前最主要的是两类:三元锂电池和磷酸铁锂电池。从技术来说:三元锂电池的能量密度更高,在低温下的续航表现也更好,但它也有缺点,受到撞击和高温时起火点较低,也就是容易自燃,充放次数少,成本也比较高。

与此同时,磷酸铁锂电池的能量密度比较低,低温下的续航表现也比较差。它的有点则是成本低,充放次数更多,而且起火点比较高、更安全。

现在电动车行业整体处于剧烈竞争的阶段,都在抢占市场规模,特斯拉改用磷酸铁锂,应该就是考虑到了两个问题,一是安全,前面有刹车问题,万一再出现电池自燃问题,那口碑算是彻底废了;二是便宜,野蛮生长的阶段,打价格战是抢占市场规模最暴力且最直接的方式。

传统磷化工产品主要应用于农业领域,其中用于制作磷肥的磷矿石占比约70.5%。未来,磷酸铁锂将引领磷化工产业链的新方向,主要因为:

一、新能源汽车的快速发展将带动动力电池产量的快速提升;

二、低成本优势将助推磷酸铁锂在动力电池中的比重上升;

三、储能需求的快速增长为磷酸铁锂打开了新的增长空间。

这一块其实前面也讲过,毕竟下游承接的是锂电高景气行业,有矿的都是大爷,这逻辑可以参考前面的锂矿企业了。当然,这边的股价也都不低了,追高还是要谨慎的。

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2021
10/21
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