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地产持续二天暴涨,主要因素是什么?

股海详谈 · 2021-10-22 20:20

  早盘银行地产、家居家电全线走高。上证50走高,新能源同步白酒强势,带动指数稳步小阳线攀升,短线上股指不会持续走强,但是也不会持续下跌,在3500到3600的狭窄区间内做箱体震荡是当前的基本定调。板块和板块之间在快速切换,并且个股和指数将长期背离,未来的行业预期和股市的预期也都发生了变化,接下来我将全面为大家分析未来股市的点和面。

  本周前几个交易日主要反映的是碳减排政策和风光大基地建设预期,因此风电光伏等新能源表现较好。不过在连续反弹多天后,我在周三晚上提示:“新能源大方向已经连续上涨三天,短线上要谨慎了”,随后两天,新能源这个大方向也出现调整,在新能源调整的背景下,市场上涨的主要是两个方向,一是地产产业链,主要原因还是昨晚说的,地产相关会议上的讲话进一步改善了地产产业链的预期;二是芯片,直接刺激是米国芯片出口许可证的相关事件预期。不过本质上还是周内的高低切换,今天上涨的主要都是些低位板块,另外,从周二开始四个交易日北向已经累计净买入超310亿,尤其是今天又买了132亿,这也直接促成了很多大市值白马股的上涨。在本周市场整体调整的大环境下,北向连续大幅净买入,还是值得关注的。

  地产连续两天大涨,主要原因是近期行业监管政策表述出现积极变化,一是Y行、Y保监会多次提及维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益,这意味着此前放缓的居民按揭贷款有望加快;二是10月20日称“目前房地产市场合理的资金需求正在得到满足”,“恒大事件以及之前暴雷的房企均是个例,行业整体风险可控,有信心能将风险控制在一定范围内,避免系统性风险的发生”,简单来说,从2020年8月提出三道红线以来,地产一直受到监管政策的高压,近期监管政策表述上出现积极变化,驱动行业预期阶段性修复,另外,对于地产相关产业链来说,三道红线也一直压制着这些产业的预期,包括家电、家居、建材等。本来按规律目前已经进入金九银十,地产相关数据应该是不错的,但实际上9月单月住宅竣工面积同比下跌1.7%,为近几个月首次同比转负,不及预期,所以家电、家居、建材相关板块表现依然低迷。

  当前房地产已经来到了冰点,也不会再度恶化下去,实际上当前当局已经在尝试着部分的松绑和刺激措施。行业在冰点,股价也就是触底。人们都美好生活的追求和向往永远都不会停歇,将一直奋斗。家电、食品饮料、医疗医药、都是决定人民幸福生活的重要组成部分。比方说现在新兴的洗碗机、集成灶、扫地机器人、以及各类美食创新药,创新医疗器械都是重大的机遇,都是未来增长的基础,当前原材料已经出现了大幅度的暴涨,必将向下游消费端传导,以后原材料降价,产成品也不一定会降价,因此今后将长期利好整个消费板块。

  截至目前,锂电池光伏新能源已经有了大幅度的炒作,板块内的十倍牛股数不胜数,估值同步提高,新能源从无到有,再到普及已经有了广泛和有深度的炒作,今后这个产业链上的增长都是实现今天对他预期的炒作,接下来整个新能源板块不会有大的机会了,当然了短线上或者是未来可能还会有所走强,但是也只是资金的一个短时间的炒作或者是出货的需要。大宗商品今年经历了暴涨,多数的商品价格已经达到了历史的高点,来到了很高的高度,既然有利润就会有无数的产能释放,接下来很长时间内也将是价格下跌的预期,依然不存在大幅走高的预期。芯片经历了2019年的大幅度炒作,估值本来就已经高高在上,在近两年内也不会有机会。其余的题材股,科技股都不会有大的机会,均是昙花一现的脉冲式行情。

  对于未来的展望,科技依然是在高速的发展,行业在不断的革新。新技术、新产品、新产业依然会不断的涌现。比方说现在的网红直播,扫地机、集成灶、电动床、电动沙发等都将是未来的闪光点。也会有类似于区块链等技术涌现,以上暂时只是打个比方,股市永远是炒作新生的有生命力的东西,对于炒作过了的,以后长时间都是回归,先进的吃肉,后来的站岗。过去的互联网、游戏、电商等行业都是这样。未来如果出现新的产品,新的技术类的机会,我会及时提示。今天主要说的是眼下能看的见的机会和机遇,点击关注+点赞+转发是对股海详谈最大的支持。

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