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终于等到锂电、科技双轮驱动行情

原创 质子研投 · 2021-11-22 16:38

你可以说是巧合,但也可以说有计划的事实,锂电、芯片板块的拉升对大盘的走势起到至关重要的作用。说巧合,那是因为各大机构都在等待锂电板块的新消息,果然大洋彼岸就吹来一阵风,美国“重建更好法案”推出电动汽车政策:电动汽车联邦税收抵免从7,500美元跃升至最高12,500美元。

11月19日,经过数月的谈判,众议院于周五通过了民主党的1.9万亿美元“重建更好法案”(Build Back Better Act)预算和解计划,法案预算由最初$3.5万亿削减至$1.9万亿。尽管共和党议员仍全票反对该议案,但民主党议员仅一人反对,最终投票结果为220票赞成:213票反对。众议院通过后,该法案将提交参议院审议。

要知道这可是对全球清洁能源、电动汽车有着巨大影响,美国毕竟传递的政策变化会让欧洲等国也跟进,这等于全球包括中国、美国在内的大国都在积极推动新能源。

宁德时代在这个大环境下突破历史新高,并且就是最高价681元收盘,足以证明宁德时代为代表的中国锂电材料供应商在世界的地位,由于我们缺乏上游锂矿的优势,但我们有中游强大的科技创新能力,所以我们中游电池制造世界领先,这对于原来强势的松下、LG都不得不服气。

为此,A股的主力机构无非就是在等这么一个外部环境,让恐高者看到,锂电只有更高没有最高,也许很多人会问难道就无休止上涨下去吗?其实这还是要结合锂电普及程度决定,等到了全世界饱和或接近饱和的时候,锂电股自然就见顶了,又或者说股票价格会比产业发展要提前反应,但绝对不是现在,甚至不是明年见顶。【来自质子研投的分析】

如果说就靠一个宁德时代也许今天大盘走势还没有那么强,毕竟上周五上涨的银行、地产股今天是集体调整的,这个时候芯片股拉升就成为了重要帮手,这个芯片的启动也是和新能源汽车紧密相连,目前正在广州举行的车展很大程度上就体现了高科技的味道,不仅是新能源而已。

“在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’,全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。”在11月19日的2021广州车展开幕式上,比亚迪集团董事长兼总裁王传福如是说。

正是这个喊话,也激活了调整已久的芯片板块,特别是一些和汽车相关的芯片股,左江科技、聚灿光电扬杰科技、银河微电、神工股份出现了5个20CM涨停的芯片股,可想而知芯片概念板块何等火爆,就更不要说更多10%涨停的芯片股了,这也说明科技股不是没有力量,而是没有找到合适的机会表现。

其实国科微景嘉微两个高价芯片股早早的创出了历史新高,它们和北方华创一起铸就了高价科技股的典范,也让中芯国际这样的内讧型科技股黯然失色,这也说明A股的科技分化严重,但真正紧跟时代步伐、治理结构完善的好科技公司依然是市场的抢手货。

通过今天锂电、科技这样的给力表现,大盘指数也获得了较好的技术形态,不出意外,大盘按此形势走下去,基本可以走出年底的跨年度行情,只要中间不要出什么幺蛾子即可。而作为股民只要把仓位押注在锂电、科技这两大赛道上,就可以跟随主流热点行情坐享其成了。【来自质子研投的分析】

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2021
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