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光伏,一个产业链价格博弈到极致的行业

行者看市 · 2021-11-25 15:24

光伏板块连续两天大跌,这个行业是对产业链价格博弈最极致的一个行业,也是一个竞争激烈内卷的行业。

近日组件价格稍有下调,市场资金便又在担心组件企业利润被影响,因为大家没有看到硅料价格下跌。最近一个月硅料的价格维持一个高位持平的状态,硅片价格已经开始松动,硅料价格下跌也只是时间的问题。

三季度末光伏行业的存货同比大幅增加,其实降价一点也是为了更好的出货,迎接年底的装机潮。当然今年的装机量目标大概率是完成不了,需求延后,那明年整个行业的需求量将进一步提升。但是市场很多资金就是这么短视,虽然我知道明年需求好,是拐点,但是当下不好,所以我就砸。

上下游产业链利润的分配是需要一个过程的,组件价格在硅料价格未下跌时先降价,虽然损失了一点利润,但是给下游电厂转移了一部分利润,将行业的需求拉动,以量补价。明年硅料产能释放,价格下跌时,慢慢在将利润转移至组件端。

另外近期不少新闻报道说,有些地方暂停光伏屋顶的项目,超过电网消纳或者其他的一些问题。首先这些并不是近期才出现,几个月前就有了,只是新闻集中报道了一下,而且是极少数,其实并未有多大影响,光伏除了保障性并网还有风光大基地,碳中和的目标在这。

至于新能源电网消纳的问题,昨天也出了相关政策,国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。各省之间现货交易,盈缺互补,将进一步促进新能源电力消纳。


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