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丁磊第四次敲响上市锣,网易云音乐正式登陆港交所,市值逾425亿港元

独角兽早知道 · 2021-12-02 10:42

网易云音乐(09899.HK)今日在港交所挂牌上市,发行价为205港元/股。

网易云音乐本次香港IPO引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

今日网易云音乐平开,市值达425.9亿港元。

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

网易云音乐在杭州总部举行小规模线下仪式,并同步在网易伏羲沉浸式活动系统“瑶台”举办线上敲锣仪式,邀请三位“丁磊”跨越21年线上线下同敲锣。据悉,这也是全球首个“元宇宙”上市仪式。网易CEO丁磊现场发表致辞,感谢所有音乐热爱者的支持。网易云音乐高管团队携手7位“云村村民”敲响上市锣。

丁磊表示,这是他第四次参加网易的上市敲锣仪式,“非常开心,网易云音乐通过自己的努力,打破了很多不可能,让中国音乐有了更多可能。”丁磊强调,未来“云村”要用创新拓展音乐产业的更多“可能性”,继续打造有人情味的音乐社区,并不断推动原创音乐、华语音乐快速发展。

丁磊上市致辞全文

《相信音乐,相信热爱,相信可能》

各位领导、各位音乐人,大家早上好,欢迎大家来参加网易云音乐的上市仪式。

这是我第四次参加网易的上市仪式。四次敲锣,四种心境。如果要用四首歌来表达,我觉得第一首,是李宗盛的《领悟》,痛过之后,才有收获;第二首,是信乐团的《海阔天空》,放手有道,去纵情⼀搏;第三首,是王杰的《回家》,回国上市,相见恨晚;今天的第四首,我想是Gala的《追梦赤子心》,向前跑,才有无限可能。

我们一直认为,“可能性”是⼀个非常漂亮,而且动听的词汇。今天,我们非常开心,网易云音乐通过自己的努力,打破了很多不可能,让中国音乐有了更多的可能。

借助⼀系列引领行业的创新和创造,我们发现了音乐产品的新可能,成长为中国乃至全球最大的音乐社区,将听音乐的主动权,真正交还到用户手中。当很多的“村民”在云村,听着音乐,又哭又笑时,我们看到了音乐社区,也可以有人味、有人气、有各种的可能性。

网易云音乐也是中国第⼀家提出,并且坚持扶持原创音乐人的平台。在音乐人的梦想难以被家⼈、被朋友、被唱片公司支持的年代,我们⼀步一个脚印,将中国原创音乐推向快速发展的新可能。当30万独立音乐人的未来,在数字时代变得有迹可循,当才华与面包的等式越来越成立,当普通人与巨星同台不再遥远时,我们看到了华语音乐,正在变得有生气、有未来、有可能。

但这些变化,不是我们一己之力可以完成。在这里,我们想感谢所有的、中国的音乐热爱者:

感谢我们的用户、投资人和合作伙伴,选择了网易云音乐,选择了相信可能;感谢主管部门的敦促指导,行业的不懈坚持,创造了中国数字音乐、版权生态的新局面,让网易云音乐可以战胜不可能,走出不一样的道路;

也要感谢我们的同事,在三千多个日夜里,持续为爱发电。希望大家,不要把注意力放到上市这件事上。好好吃顿饭。然后,忘掉今天。在未来,可以真正做到,不以物喜,不以己悲,不争无谓之事,只看无畏之行;即便前进的路上,人声嘈杂,依然相信音乐,相信热爱,相信我们正在做世界上最美好的事,可以为中国音乐的发展发光和发热。

稍后9点半,网易云音乐的股票会开始在香港上市交易。这次我们继续沿用了“99”这个数字,选择了“9899”这个股份的代号。希望大家的每一份热爱,都可以长长久久,持续创造新可能,持续改变不可能,为自己赢来好运气。谢谢大家!

据悉,这是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者,体现了音乐产业链上游版权方对于网易云音乐商业价值及发展前景的长期看好。网易云音乐与索尼音乐具备坚实且深入的合作基础。双方在今年5月达成全面版权合作,除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外,双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。

网易云音乐另一大基石投资人为奥比斯投资管理有限公司Orbis。Orbis作为网易集团最大的机构股东,与网易建立了长期稳定的投资合作关系,这也是继网易有道美股上市后双方的再次合作。

同时,作为控股股东及基石投资人,网易公司也持续看好网易云音乐长期发展。假设超额配股权未获行使,全球发售后,网易持有网易云音乐超60%股份,投资方阿里巴巴持股占比约10%。

继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一,占总募资的40%。其中,包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外,本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力,其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

今年8月,网易云音乐已正式通过港交所上市聆讯。不过当时基于对市场整体环境等综合因素的考量,公司决定暂缓IPO,并将选择更好时机尽快推进IPO相关事宜。目前随着市场大环境渐趋稳定,网易云音乐重启IPO,也是意料之中的举动。

最新披露数据显示,网易云音乐业绩持续保持快速增长。其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。

具体来看,网易云音乐营收快速增长,增速行业领先。2021年前三季度营收51亿元,同比增长52%;其中在线音乐板块收入从2020年同期18.5亿元增至24.4亿元,社交娱乐及其他板块收入从去年同期的15.2亿元增至26.7亿元,在线音乐服务收入占比47.7%,社交娱乐服务和其他收入占比52.3%。

网易云音乐净亏损持续显著收窄,前三季度毛利率大幅提升并转正为0.4%。今年上半年,网易云音乐调整后净亏损从去年同期的8亿元收窄为5亿元。

在线音乐服务板块,网易云音乐付费用户增速及付费率均持续位居行业第一。2021年前三季度MAU从2020年同期的1.80亿增至1.84亿;在线音乐付费用户数为2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达到14.9%。

社交娱乐服务和其他板块,网易云音乐同样保持稳健增长,这主要得益于直播业务强劲发展。2021年前三季度,网易云音乐社交娱乐服务MAU为2110万;付费用户数达58万人,同比增长93%;社交娱乐服务月度ARPPU为504.1元。

2021年,网易云音乐继续呈现较强内生发展动力,社区粘性与原创音乐方面表现良好,差异化竞争壁垒持续强化。近期,头部音乐版权的陆续回归也为平台发展释放长期利好。

社区UGC内容及听歌时长持续增长,平台受年轻用户青睐。作为全球领先音乐社区,2021年上半年,网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76.9分钟,UGC歌单总数达28亿。2021年6月,主动进行UGC创作的月活用户占比约27%,每10次音乐播放有3次来自平台推荐。资料集显示网易云音乐超90%月活用户为90后或00后,是中国最受年轻一代喜爱的音乐平台之一。

原创音乐影响力持续提升,入驻独立音乐人超30万。作为中国领先原创音乐平台,截至2021年6月网易云音乐入驻独立音乐人数量超30万,持续位居行业第一。近期,柳爽《漠河舞厅》、梨冻紧与张子豪《Follow罗生门》、李承铉《天上飞》、回春丹《初恋》、满舒克《以爱为囚》、很美味《假面舞会》等作品从平台风靡全网,展现出网易云音乐强大的热歌孵化力。

音乐版权陆续回归,进一步释放平台优势。近期,网易云音乐与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团等达成版权合作。谢霆锋、容祖儿、Twins、新裤子、痛仰、五条人等众多知名艺人、乐队及音乐人歌曲回归。西部证券分析认为,音乐行业在逐步消除版权垄断的前提下,在线音乐平台核心竞争将更多放在生态建设、用户运营体验等方面,网易云音乐在这些方面具备优势。

今年全球资本市场持续动荡,不少互联网公司决定暂缓IPO进程。网易云音乐作为首家重启IPO的互联网公司,也显示出音乐社区较强的内生动力和发展潜力。

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