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【券商快报】中信证券:280亿元配股将落地,1月19日至26日将停牌

原创 面包财经 · 2022-01-17 13:49

1月13日盘后,中信证券发布A股配股发行公告。

中信证券本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。中信证券现有A股总股本10,648,448,329股,全部有权参与本次A股配股发行。

本次配股的联席保荐机构(联席主承销商)为天风证券股份有限公司和中邮证券有限责任公司,联席主承销商为天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。

中信证券实施A股配股,根据上海证券交易所的相关规定,2022年1月19日至2022年1月25日为本次A股配股缴款期,缴款期公司A股股票全天停牌;2022年1月26日为登记公司网上清算期,公司A股股票继续停牌一天;公司A股股票将于2022年1月27日开市起复牌。

本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

2021年11月26日,中信证券配股公开发行证券事项获中国证监会核准批复。根据中国证监会关于配股公开发行的相关规定,公司须符合最近三个会计年度连续盈利等发行条件。根据公司近日发布的2021年度业绩快报,2019年至2021年,公司在最近三个会计年度内连续盈利且业绩增长较显著。

根据中信证券的业绩快报,2021年公司实现的营收和归母净利润的同比增速较上年同期明显上升。公司提到,2021年其投资银行、资产管理等各项业务有所增长。根据Wind统计(上市日口径),2021年中信证券A股股票IPO主承销金额和家数分别为849.56亿元和68个,位列行业第一。去年上半年,公司资管业务产生营收63.60亿元,同比增加55.88%,增势显著。

截至2021年上半年末,中信证券的净资本规模为893.4亿元,居于41家上市券商首位。如公司本次顺利通过配股完成募资,其资本规模或将进一步扩张。对于券商这类资本密集型公司,资本规模很大程度上决定其行业竞争力。

自2021年以来,按配股股权登记日为统计口径,红塔证券、华安证券东吴证券完成配股,合计募资金额超200亿元。此外,期间,兴业证券财通证券东方证券中信证券公告配股计划,合计募资金额预计不超过668亿元。除中信证券的配股方案亟待落地外,财通证券的80亿元配股方案也已通过证监会批准。

其他上市券商事件

红塔证券:公司全资子公司红正均方投资有限公司(“红正均方”)拟受让株洲紫辉投资合伙企业(有限合伙)(“株洲紫辉”)持有的紫光红塔一期(珠海横琴)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(“紫光红塔一期”)不超过1.5亿份有限合伙人份额。红正均方将成为紫光红塔一期新合伙人。此次交易构成关联交易。

紫光红塔一期的三大投资主线为:1)聚焦集成电路制造环节的上下游企业;2)聚焦5G时代下消费电子及物联网的核心芯片;3)聚焦云网产业中的半导体机会。红正均方拟通过参与投资紫光红塔一期,投资于新一代信息科技领域。(HXY)

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