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《亮点早报》1.19周三

亮点财经 · 2022-01-19 08:21

【国际市场】

美股三大指数大幅收跌,纳指跌2.6%,道指跌1.51%,标普500指数跌1.84%。

动视暴雪大涨超25%,微软将以每股95美元全现金收购动视暴雪,交易总价值687亿美元。

高盛跌超7%,去年四季度业绩不及预期。

欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.01%。

国际原油期货结算价涨超1%,创2014年10月以来新高。WTI 2月原油报85.43美元/桶;布伦特3月原油报87.51美元/桶。

COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.23%,报1812.4美元/盎司。

【盘前要点】

1、美股三大指数大幅收跌 加息担忧打压市场;
2、国际油价创七年新高 美油逼近86美元 布油升破88美元;
3、微软将以每股95美元全现金收购动视暴雪 交易总价值687亿美元;
4、北上资金净买入招商银行6.13亿元,净卖出中国中免3.65亿元;南下资金连续11日净买入美团 累计超56亿港元;
5、央行:把货币政策工具箱开得再大一些 保持总量稳定;
6、央行:LPR会及时充分反映市场利率变化 引导企业贷款利率下行;
7、央行副行长刘国强:存款准备金率进一步调整的空间变小了 但还有一定的空间;
8、央行:持续的单边升值或持续的单边贬值,在大国很难出现,在中国更不可能出现;
9、业内人士:如果汤加火山喷发持续时间较长 需持续关注对北半球春播的影响;
10、工信部:将持续加强光伏产业顶层设计 持续推动产业智能升级;
11、工信部:尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策;
12、波罗的海干散货运价指数降至11个月低位;
13、宁德时代推组合换电整体解决方案 可适配大多数纯电平台开发车型;
14、药明康德:2021年净利同比预增68%-70%;
15、创新奇智(2121.HK)处于申购期;华康医疗(301235.SZ)和实朴检测(301228.SZ)今日申购。

【题材掘金】

1、数字经济时代的“新基建”,数字人民币app下载量10天翻番

多个主流手机app商城数据显示,数字人民币(试点版)app下载量已超过2000万次,较10天前下载量几近翻番。据悉,冬奥会期间,境内外消费者可根据自身习惯及使用偏好自主选择数字人民币App或数字人民币硬件钱包。而在数字人民币App中,“贴一贴”功能能让软硬钱包“互联”,在手机上管理硬件钱包,数字人民币app不仅可读取加载了数字人民币硬件钱包的设备,还可对硬件钱包进行支付密码设置、充值、余额与交易明细查询、兑出等。

1月17日《人民日报海外版》刊文《数字人民币是中国数字经济时代“新基建”》。1月10日,中国人民银行营业管理部召开2022年工作会议,会议表示数字人民币冬奥场景试点稳妥推进,已实现七大场景全覆盖,开展3场大型数字人民币试点活动,落地场景40.3万个,交易金额96亿元。

A股上市公司中,科蓝软件300663)承接了某股份制银行及多家城市商业银行的数字人民币相关系统建设项目。四方精创300468)已有协助客户在体育运动等场景中推广数字人民币支付、数字人民币红包、数字人民币消费券等多种模式的应用开发。

2、“自动驾驶之眼”市场需求紧迫,巨头发布数十亿美元招标公告

特斯拉近期发布了价值数十亿美元的摄像头模组招标公告,计划用于今明两年的车型,包括Model S、Model 3、Model X和Model Y,以及尚未推出的电动卡车Semi和电动皮卡车Cybertruck,招标过程预计将在一季度内完成。

车载摄像头被誉为“自动驾驶之眼”,主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能。近年来,摄像头已成为汽车视觉方案中最常见的智能化承载工具之一。数据显示,2021年特斯拉共交付约93.62万辆汽车,考虑到特斯拉第四季度强劲的增长趋势,以及奥斯汀和柏林的新工厂投产,2022年特斯拉产量有望翻一番,达到200万台。

A股上市公司中,联创电子002036)车载镜头覆盖的车厂涵盖了大部分主流品牌和新能源汽车,蔚来新发布的ET5所搭载的七颗8M ADAS车载影像模组由公司供货。亚太股份002284)表示,公司的ADAS产品开发较早,如摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等,已迭代升级三代产品。

3、数字中国建设的关键支撑,这个万亿市场或迎发展新机遇

十四五期间,上海将加快构建“3+6”新型产业体系,着力加快新赛道的布局,积极抢占数字经济赛道,全面推动城市数字化转型。此外,还将引导企业加强研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,例如元宇宙等新兴产业。

1月12日国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2035年,数字经济发展水平位居世界前列。“十四五”数字经济发展主要指标与此前发布的《“十四五”信息化规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等保持一致:2020年-2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%提升至10%,IPv6活跃用户数从4.6提升至8亿户,千兆宽带用户数从640提升至6000万户,软件和信息技术服务业规模从8.16提升至14万亿。

A股上市公司中,飞利信300287)精图的元宇宙产品已经完成内测、正在多场景测试。北信源300352)参股子公司具有区块链和数字货币等领域的产品,目前已初步用于智慧城市和数字孪生城市应用场景,可广泛应用于元宇宙等领域,以提供平台化服务。

4、叮咚买菜平台预制菜销量同比大增3倍

据叮咚买菜数据显示,2021年叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300%,包含预制菜的订单在整体订单的渗透率已超过40%。另外,在购买预制菜的用户中,超过70%的用户年龄在35以下。

预制菜行业兴起,根本原因是人工和租金成本上涨下的经营需要,其次是餐饮连锁化下的口味标准化的需要,外卖崛起进一步倒逼餐饮效率提升。预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一,从2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020年疫情催生家庭端消费需求,行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品,由B端延伸至C端消费者,2026年保守预测预制菜行业规模有望达4291亿元。

上市公司中,味知香605089)的预制菜包含手抓羊排、法式羊排等烤羊类产品及烤鱼类产品,叮咚买菜等社区生鲜店是公司后期布局的一个方向。大湖股份600257)在天猫设立了大湖旗舰店,有销售麻辣QQ龙虾尾、荷田小龙虾系列等预制菜品,同时在社区团购(美团优选、叮咚买菜等)、商超渠道(山姆会员店等)都有销售预制菜品。


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