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今日热点与主题机会

只做龙头 · 2022-01-19 08:52

隔夜外盘

美东时间周二,美股三大指数全线下跌,截至收盘,道指跌1.51%,纳指跌2.60%,标普500指数跌1.84%。盘面上,大型科技股、银行股、抗疫概念股全线走低,BioNTech跌超13%,诺瓦瓦克斯医药跌超11%,Moderna跌超8%,高盛跌近7%,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、Meta跌超4%,美国银行跌超3%,奈飞、谷歌-A、花旗集团、微软、富国银行跌逾2%,苹果、亚马逊、吉利德科学跌近2%;游戏公司动视暴雪大涨超25%,微软宣布将以每股95美元全现金收购,交易总价值687亿美元。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.49%,法国CAC40指数跌0.86%,德国DAX30指数跌0.78%。

热点聚焦

1、国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。《规划》明确九个方面的主要任务。一是构建高质量综合立体交通网,勾画好美丽中国的“交通工笔画”。二是增强交通运输对重大战略支撑服务能力,差异化推进城乡区域协调发展。三是加强互联互通和一体衔接,推进城市群和都市圈交通现代化。四是扩大优质运输服务供给,推动运输服务多元化品质化发展。五是坚持创新驱动发展,加快智能技术深度推广应用。六是贯彻落实碳达峰碳中和要求,全面推进绿色低碳转型。七是夯实安全发展基础,提升安全应急保障能力。八是更好服务和融入新发展格局,推动高水平对外开放合作。九是聚焦制约高质量发展的深层次矛盾问题,加强现代化治理能力建设。

2、“十四五”高铁规划:营业里程将从3.8万公里增至5万公里

1月18日,国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。在高铁方面,《规划》提出的发展目标为,到2025年,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通,普通公路质量进一步提高。在综合交通运输发展的铁路主要指标方面,铁路营业里程将从2020年的14.6万公里发展为2025年的16.5万公里;其中高速铁路营业里程将从2020年的3.8万公里发展为2025年的5万公里。

3、央行刘国强:把货币政策工具箱开得再大一些 走在市场曲线前面

央行副行长刘国强1月18日在国新办新闻发布会上表示,在经济下行压力根本缓解之前,进要服务于稳,不利于稳的政策不出台,有利于稳的政策多出台,做到以进促稳。简单说,当前重点的目标是稳,政策的要求是发力。一是充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方;二是精准发力,要致广大而尽精微,金融部门不但要迎客上门,还要主动出击,按照新发展理念的要求,主动找好项目,做有效的加法,优化经济结构;三是靠前发力,前瞻操作,走在市场曲线的前面,及时回应市场的普遍关切,不能拖,拖久了,市场关切落空了,落空了就不关切了,不关切就“哀莫大于心死”,后面的事就难办了。

4、央行刘国强:存款准备金率进一步调整空间变小 但仍有一定空间

央行副行长刘国强1月18日在国新办新闻发布会上表示,2021年,人民银行分别于7月与12月两次全面降准各0.5个百分点,释放长期资金2.2万亿元。降准之后,当前金融机构平均存款准备金率是8.4%,这个水平已经不高了,无论是与其他发展中经济体还是与我国历史上的存款准备金率相比,应该说存款准备金率的水平都不高了,下一步进一步调整的空间变小了。但从另外一个角度看,空间变小了但仍然还有一定空间,可根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。

5、央行:近期房地产销售、购地、融资等已逐步回归常态

中国人民银行金融市场司司长邹澜表示,在各方共同努力下,近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善。从数据上看,2021年末全国房地产贷款余额52.2万亿元,同比增长7.9%,增速比9月末提高了0.3个百分点。其中四季度房地产贷款新增7734亿元,同比多增2020亿元,较去年三季度多增1578亿元。

6、工信部:尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策

1月18日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部际联席会议2022年度工作会议,总结2021年工作情况,分析研究当前形势,部署新能源汽车产业发展2022年重点工作。会议强调,2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年,要为扩大消费、稳定工业经济做出新贡献。要落实碳达峰碳中和目标,编制汽车产业绿色发展路线图,尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,完善积分管理要求,稳定市场预期。要统筹补短板锻长板,加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破,进一步增强产业链稳定性和竞争力。要用好国内国际两个市场,加快充换电基础设施建设,破解老旧小区、高速公路“充电难”问题,提升公共领域车辆电动化水平,协同推进技术、产品、服务、标准“走出去”。要坚持开源和节流并重,提升关键资源保障能力,健全动力电池回收利用体系,提升回收比例和利用效率。

7、工信部:将持续加强光伏产业顶层设计 持续推动产业智能升级

中国光伏行业协会18日下午组织召开2021年第四季度光伏行业发展形势座谈会。工信部电子信息司金磊处长表示,下一步,为深入实施“碳达峰碳中和”,贯彻建设制造强国、推动能源革命等重要部署,工信部电子信息司将会同有关部门重点做好以下工作:一是持续加强产业顶层设计,二是持续加强行业规范管理,三是持续推动产业智能升级,四是持续优化产业发展环境,五是持续深化产业国际合作。

主题机会

1、房地产市场预期稳步改善 住房消费获政策积极关注

18日召开的2021年金融统计数据发布会上,人民银行表示:货币政策要充足发力,把政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方;降准之后,当前金融机构平均存款准备金率是8.4%,进一步调整的空间变小了,但仍然还有一定的空间;近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善。数据显示,去年四季度房地产贷款新增7734亿元,同比多增2020亿元,较三季度多增1578亿元。日前国家发改委也在促消费政策中提到住房消费。中泰证券认为,边际宽松的政策环境有利于购房需求改善,带来市场景气度触底回升。稳健经营的龙头房企还将通过收购优质项目进一步提高市场份额。可关注南国置业、大悦城、天健集团等。

2、“十四五”铁路建设持续推进 装备采购量有望回升

国务院近日印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划,提出到2025年,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。稳步推进川藏铁路建设,加快推进新藏铁路和田至日喀则段前期工作、适时启动重点路段建设,有序推进滇藏铁路前期工作。“十三五”期间我国高铁装备的国产化率逐年提升,并发布了中国标准体系。进入“十四五”,铁路发展任务将围绕高质量高科技展开。银河证券表示,中央经济工作会议强调稳中求进,随着疫情缓解,铁路运营有望企稳,带动装备采购量触底回升。可关注中铁工业、时代电气等。

3、我国将推HPV疫苗免费接种 市场缺口巨大

据报道,日前,国家卫健委表示,我国将推动试点先行,鼓励有条件的地区积极采用多种筹资模式,逐步开展人乳头瘤病毒疫苗,即HPV疫苗免费接种。从2021年下半年以来,全国已有多省市逐步推进适龄女性HPV疫苗普遍接种策略、免费或补贴接种计划。目前我国HPV疫苗缺口较大。以九价为例,国家统计局数据显示,九价HPV疫苗的适龄人群(16-26岁)约1.2亿。而根据智飞生物(默沙东九价HPV疫苗国内独家代理)公布的数据,2019年国内默沙东九价HPV疫苗的全年批签发量为332.4万支,2020年仅为506.6万支。可关注智飞生物、万泰生物等。(证券时报)

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