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今日热点与主题机会

只做龙头 · 2022-01-21 08:41

隔夜外盘

美股三大指数尾盘跳水,道指跌0.89%,跌破35000点关口,纳指、标普跌逾1%。盘面上,大型科技股全线走低,亚马逊跌近3%,苹果、奈飞、谷歌-A跌逾1%;半导体板块表现疲软,美光科技、恩智浦半导体跌超5%,超威半导体跌近5%,英伟达、高通跌超3%;热门中概股多数上涨,携程涨超7%,京东涨超6%,百度、哔哩哔哩涨超4%,拼多多、阿里巴巴涨逾2%,金融界收跌38.33%,公司收到纳斯达克退市通知。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘,英国富时100指数跌0.16%,法国CAC40指数涨0.28%,德国DAX30指数涨0.58%。

热点聚焦

1、国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》

国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》。到2025年,旅游业发展水平不断提升,现代旅游业体系更加健全,旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富,大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固,科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。国内旅游蓬勃发展,出入境旅游有序推进,旅游业国际影响力、竞争力明显增强,旅游强国建设取得重大进展。

2、商务部:取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益

在1月20日商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,美国时间的周三,拜登在发布会上表示他还没有准备好取消他前任加征的关税,请问商务部有何评论?对此,商务部新闻发言人束珏婷表示,中方始终认为,取消加征关税有利于中国,有利于美国,有利于世界。特别是在当前通胀形势下,取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益,有利于世界经济恢复。

3、住建部:坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险

全国住房和城乡建设工作会议1月20日在京召开。会议提出,加强房地产市场调控。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段,保持调控政策连续性稳定性,增强调控政策协调性精准性,继续稳妥实施房地产长效机制,坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险,持续整治规范房地产市场秩序。

4、住建部:今年建设筹集保障性租赁住房240万套

据央视新闻20日消息,住房和城乡建设部表示,今年要继续推进住房供给侧结构性改革。坚持租购并举,多主体供给、多渠道保障,优化住房供应结构。大力增加保障性租赁住房供给,以人口净流入的大城市为重点,全年建设筹集保障性租赁住房240万套(间)。同时,完善城镇住房保障体系,指导各地合理确定本地区住房保障制度安排。此外,还要加快发展长租房市场,健全住房公积金缴存、使用、管理和运行机制。

5、银行业保险业数字化转型指导意见下发

据券中社记者获悉,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》近日正式向银保监局及银行保险机构下发。《指导意见》提出的工作目标是,到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及,基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践,个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强,金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成,数据治理更加健全,科技能力大幅提升,网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。

6、多家纸企发出涨价函:产能增速不及需求 纸浆涨价传导

1月18日、19日,金光纸业、晨鸣集团、太阳纸业和银河纸业相继发布涨价通知。这距离上次头部纸企发布涨价函通知间隔不到两个月。软商品期货研究员汤冰华表示,纸浆价格从2021年11月开始触底反弹,目前处于历史中值偏高位置,纸企利润遭受挤压,倒逼其提价避险。汤冰华称目前纸企提价100元至200元/吨的幅度尚在合理区间内。结合基本面来看,成品纸产能增速不及需求,2022年一季度纸企提价落地可能性较强。文化纸从2021年下半年开始受到“双减”政策影响,未来价格或随需求承压。

7、27家药企获准仿制默沙东新冠口服药 5家为中国药企

药品专利池组织(MPP)宣布,与27家仿制药制造公司企业签订协议,将为全球105个中低收入国家或地区生产及供应高质量、可负担的默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药,以促进口服抗新冠病毒药物在中低收入国家的可负担性和可及性,助力当地疫情防控。共有5家中国药企入围了协议名单,复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药与上海迪赛诺获许可同时生产Molnupiravir的原料药和成品药,维亚生物旗下朗华制药则获许生产Molnupiravir的原料药。

8、2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆,同比增长21%

据乘联会20日消息,根据乘联会数据,2021年12月份皮卡市场销售5.9万辆,同比增长21%,环比增长21%。乘联会表示,未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。首先,近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次,皮卡的消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

9、北京新增5例新冠肺炎本土确诊病例

1月20日,北京市召开第270场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上,北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍,1月20日0时至1月20日16时,北京新增5例新冠肺炎本土确诊病例,3例为昨日通报的核酸检测阳性者诊断为确诊病例,普通型2例,轻型1例。

10、国家卫健委:研究出台更多积极生育支持措施

国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞在发布会上表示,各地各部门积极行动,推进优化生育政策任务落实。一是取消社会抚养费等制约措施。二是各部门积极出台一系列配套措施,包括教育“双减”、3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项扣除、三孩生育保险待遇、普惠托育服务、优生优育服务、提高特殊家庭扶助金标准等。三是各地依法组织实施三孩生育政策,积极出台支持措施。下一步,国家卫健委将会同相关部门,指导各地组织实施好三孩生育政策,研究出台更多积极生育支持措施。

主题机会

1、旅游行业顶层设计重磅发布 出境游市场迎来重大利好

国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,其中提出,适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通,动态精准调整来华人员入境政策。科学制定并实施入境旅游疫情防控技术指南,强化入境旅游接待重点人员、重点场所防控,严格落实门票实名制预约制度。受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响,旅游市场面临较大下行压力,2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%,入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布,入境游市场望重新开启,并带动整个旅游行业加速复苏。中国旅游研究院日前发布的《2021 年旅游经济运行分析与2022 年发展预测》报告测算,2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次,国内旅游收入3.81万亿元,同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下,旅游板块估值望迎来修复,拥有出境游业务公司弹性更大。可关注凯撒旅业、西安旅游等。

2、我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用

20日举行的国新办发布会上,农业农村部发展规划司司长曾衍德表示,农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面,也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章,明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门,继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则,稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用,推动种业高质量发展。国信证券认为,粮价景气上行,种业作为后周期,未来两年都处于业绩释放通道当中。转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革,头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。可关注隆平高科大北农等。

3、五家中国企业获授权 免费仿制默沙东口服新冠药

20日,日内瓦药品专利池组织宣布,已与27家仿制药企业签署协议,生产默沙东口服COVID-19抗病毒药物molnupiravir,将促进全球患者在可接受的负担下使用这款新冠口服药。中国有资格仿制的企业共有5家,包括复星医药、朗华制药、龙泽制药、博瑞医药、迪赛诺医药。根据三期临床中期数据,molnupiravir显著降低住院或死亡率。据中金公司测算,若2022年全球生产5000万疗程药物,则对应原料药需求在400吨以上,将带来D-核糖超过300吨的需求增量。可关注复星医药、博瑞医药、诚志股份等。(证券时报)

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2022
01/21
08:41

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