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抄底周来袭,你准备好了吗?

财富直升机 · 2022-01-24 07:45

本周是最后一周,市场也如预期的持续性下行,而在下行期间,政策面的宽松货币政策是维持不变,这也是外资持续加速流入A股的根本原因,上涨休息,下跌抄底,外资的长线布局思路是很明确的。从当下来说,比如招商银行,外资疯狂买买买,五个交易日买入40多亿,但是这里不是趋势而是防守,所以综合来说我给的建议本周进入超买周,仓位充足的兄弟姐妹。主动低位买套的行情来了,但是擦亮眼睛,本周是暴雷集中周,业绩会在本周集体预告,操作上也要注意手里个股谨防最后两天被雷了,情绪来说维持市场节后行情的看法,保持操作的独立性和逐步进场的格局​

北水看市场: 招商被大买,新能源依然是外资的方向是机会还是外资的错觉,也许节后就能验证,当下来说市场维持结构性的走势继续不变,保持市场的内在交易结构,耐心和信心 的共振是必然的

三大报看机会:

1. ○苹果新机型进一步确认、产业链拉动作用值得期待

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近日,外媒曝光了苹果iPhone SE3的最新渲染图。虽然该机型定位中端,但在性能方面并不逊色,将搭载A15仿生芯片,与iPhone 13比肩,并支持5G网络,有望在三千元价位档具备较强竞争力。

另据媒体报道,苹果手机已经连续六周在中国市场销量和收入保持第一。富士康郑州园区iPEBG事业群内部推荐重奖9500元招工,该事业群主要从事iPhone机构件和玻璃面板的研发与生产。

湘财证券李杰认为,由于5G换机潮、缺芯缓解、高端市场占有率提升,2022年iPhone销量将持续增长。

iPhone组装业务对立讯精密002475)-3.67%的收入贡献,有望由上一年的603亿元提升至1990亿元。

此外,东山精密002384)-0.62%是软板行业龙头,相比日韩供应商具有成本等优势。

2)上海将加大力度布局车规级芯片生产、率先布局公司望受益

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据媒体报道,上海市十五届人大六次会议23日闭幕后,上海市市长龚正在记者招待会上在回答关于新能源汽车发展的问题时,龚正说,近年来,上海已从供需两端推出一批支持政策,近期还将出台实施意见。很多新能源汽车都是智能网联汽车,去年下半年开始,智能网联汽车“缺芯”问题比较严重,因此上海也正加大力度布局车规级芯片的生产,尽快解决汽车“缺芯”问题。

智能网联化已上升成为多个国家的国家发展战略,智能网联的装车率稳步上升,为过去追求“动力、安全、舒适”的传统汽车产业带来了新的发展方向——以提升用户体验、丰富汽车后市场为目的的智能网联技术。软件定义汽车已经成为行业趋势,随着物联网、汽车电子等数字化快速渗透,带动芯片需求量未来将进入到快速增长的阶段,前年下半年以来新能源智能网联汽车缺芯的问题比较严重。车规级的电子元件对环境要求、抗振动冲击、可靠性和一致性等方面要求严格,AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准,如今新能源汽车的爆点将至,率先通过车规级认证的集成电路厂商,将更好把握电车化的机遇。

雅创电子(301099)-4.75%自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证,并在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量使用。

富瀚微300613)-5.04%目前已有数款芯片通过AEC-Q100车规认证,并已应用于知名车企。

3. 跨省区输电通道加快核准、“疆电外送”再创新高可期

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据国网新疆电力有限公司数据显示,作为我国重要的综合能源基地之一的新疆,2021年外送电量达1220亿千瓦时,同比增长超16%,年度外送电量再创历史新高。据了解,2022年,新疆将加快推进能源建设,推动“疆电外送”第三通道、“西气东输”四线工程开工建设,提高“疆电外送”能力,完善750千伏主干网架,巩固提升农村电网。依托荒漠戈壁建设大型风电光伏发电基地,加快新能源发电、抽水蓄能、电化学储能、数字化智能电网项目建设。

新疆是我国重要的能源基地,围绕国家“三基地一通道”战略定位,建成了“西气东输”、“疆电外送”等重大工程,形成了全面发展的能源体系,能源供应保障能力显著增强,为国家能源安全保障做出了重大贡献。在国家政策的推动下,近几年,哈密加快新型综合能源基地建设,大力实施优势资源转换战略,围绕建设风力发电、光伏发电等新能源建设,哈密地区先后建成了750千伏输变电和±800千伏特高压直流输电工程,为新能源大规模的电力上网外送提供了便利,也带动了哈密新能源电力装机规模的快速增长。

另外,从全国范围看,2022年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长,国家发改委近期表示,将会同有关方面全力做好电力保供工作。将推动跨省区输电通道加快核准,并尽早开工、尽早投产,有效提升大范围资源优化配置能力。充分利用全网统一调度优势,做到余缺互济、峰谷互补。

随着跨省区输电通道建设的全面提速,产业链公司将迎来机遇。可关注:

1)长高集团002452)-1.13%输变电设备产品技术力量雄厚,拥有多项行业领先的核心技术。曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程、“西电东送”及世界首个柔性直流电网工程等国家重点工程项目提供优质的电力设备和可靠的技术保障。

2)大连电瓷002606)+3.63%是国网公司、南网公司重要的供货商,产品出口近百个国家和地区,先后为我国的第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界最高等级首条±1100kV“昌吉-古泉”直流输电工程、世界首条±660kV直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、三峡工程等国家重点工程项目大量供货。

4. 十部委发布政策推进充电设施建设、概念股有望受关注

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21日,国家发改委、国家能源局等十部委发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》。目标到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

《实施意见》指出,目前充电基建依旧存在多项突出问题,包括居住社区建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等。对此,文件作出多项具体部署。其一,对居住社区充电设施配建提出要求。具备安装条件的居住社区,要配建一定比例公共充电车位;新建居住社区,则确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。其二,划分城市、县城和乡镇、高速公路、单位及园区四个场景,指明提升充换电保障能力。其三,加强充电设施运维和网络服务。其四,技术方面,大功率快充与换电模式是行业近期热度颇高的两大路线,二者也在本次文件中被多次提及。总体来看,随着电动汽车渗透率的进一步提升,充换电设施建议有望持续加快,产业链有望受益,建议关注许继电气000400)+0.34%、山东威达002026)0.00%等。

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