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财经早报3.31周四

逻辑投研 · 2022-03-31 07:55

【国际市场】

欧美股市普跌,美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌1.21%,标普500指数跌0.63%,道指跌0.19%。百度跌2.6%,创3月15日以来收盘新低;苹果跌0.66%,结束日线11连涨。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.45%。

国际原油期货结算价涨约3%。WTI 5月原油涨3.43%,布伦特5月原油涨2.92%。

COMEX 6月黄金期货结算价收涨1.1%,报1939美元/盎司。

31日起莫斯科交易所将取消卖空禁令。

【盘前要点】

1、美股三大指数集体收跌 苹果结束日线11连涨;
2、大宗商品全线反弹 市场对俄乌停火存疑;
3、拜登拟动用《国防生产法》,以扩大电池材料生产;
4、克里姆林宫:俄乌谈判未取得突破,仍有很多工作要做;
5、国常会:稳定经济的政策早出快出 不出不利于稳定市场预期的措施;
6、央行货币政策委:加大稳健的货币政策实施力度 增强前瞻性、精准性、自主性;
7、北上资金净买入贵州茅台9.17亿元;南下资金净卖出中移动8.71亿港元 净买入中海油7.05亿港元;
8、国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅发布关于国家组织高值医用耗材(人工关节)集中带量采购和使用配套措施的意见;
9、国常会:决定新开工一批条件成熟的水利工程;
10、三部门发文进一步规范网络直播营利行为;
11、波罗的海干散货运价指数跌近2% 为连续第五日下跌;
12、央行:加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持;
13、碧桂园莫斌:房地产调控政策已经筑底;
14、中国核电风光单月发电破纪录;
15、中远海控:2021年净利同比增长799.52% 拟10派8.7元;
16、中芯国际:2021年净利润17.02亿美元 同比增长137.8%;
17、片仔癀:预计一季度净利同比增20%至24%;
18、贵州茅台2021年净利524.6亿 逾半用于分红;
19、先声药业抗新冠口服药物SSD8432获批临床;
20、农业银行:2021年净利润2412亿元,超预期;工商银行:2021年净利润3483.4亿元,超预期;
21、法拉帝(9638.HK)等三股今日上市;荣昌生物(688331.SH)今日上市。

【题材掘金】

1、磷酸铁锂最重要的改进方向,增加50%以上电池容量,锂电池用量或将超过2021年10倍

随着材料改性技术的进步,锰基正极材料的产业化进程加速,其中磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一有望率先等到产业化应用。日前,在特斯拉柏林超级工厂开工仪式上,马斯克表示,特斯拉目前正在开发更多材料制造电池,目前看到了锰基阴极电池的化学潜力。

与磷酸铁锂相比,磷酸锰铁锂最大的优点是将电压平台由3.4V提高到4.1V,可以提高电池能量密度15%左右;二是可以与三元材料混用,降低成本。三是无需对产线进行重大更改,利于量产和降本。分析人士指出,受益于三元正极材料和锰酸锂材料出货量的快速增长,预计2025年锂电正极材料用锰量将超过30万吨,2021-2025年CAGR为32%。随着新型锰基正极材料的渗透率提升,预计锂电池用锰量将出现激增,至2035年有望增至130万吨以上,超过2021年的10倍,但钢铁用锰的主导地位难以改变,锰行业的“二元格局”使得电池用锰原料易出现结构性短缺。

A股上市公司中,天原股份002386)磷酸铁锰锂正极材料处于中试阶段,公司新建的磷酸铁锂正极材料产线与磷酸铁锰锂正极材料产线是完全兼容的,因此公司利用磷酸铁锂正极材料产线通过配方及工艺的简单调整即能生产磷酸铁锰锂正极材料。中钢天源002057)电池级四氧化三锰产能为5000吨/年。

2、辉瑞口服药国内临床效果显著,这家公司年产100吨相关原料药项目刚刚获得备案

深圳第三人民医院国家感染病临床研究中心卢洪洲教授团队对24例新冠患者的一项小规模临床研究显示,使用Paxlovid后5天,这些患者的平均核酸Ct值:ORF基因Ct值在用药5天后由用药前的19.365升至35.92,符合出院标准,N基因在用药5天后由用药前的18.46升至34.22,接近出院标准。卢洪洲团队自3月24日起对这些患者开始使用Paxlovid。

国际药品专利池组织(MPP)宣布,授权全球35家公司仿制生产辉瑞新冠口服药Paxlovid的重要组分奈玛特韦(nirmatrelvir)的原料药或制剂以及最终组合产品,国内5家企业成功入选。辉瑞新冠特效药Paxloid为3CL蛋白酶抑制剂奈玛特韦和低剂量利托那韦的复方制剂(每次300mg奈玛特韦+100mg利托那韦),此次授权生产的奈玛特韦为其主要成分,每疗程需要剂量为3g(每天2次,持续服药5天)。分析人士指出,MPP授权供应地区人口近40亿,以2021年全球新冠确诊病例2.04亿例对应感染率计算,年新增患者超过1亿例,对应奈玛特韦原料药300吨以上;原研辉瑞2022年计划生产1.2亿疗程,合计对奈玛特韦原料药需求在660吨以上,对其上游关键中间体的需求也将相应大幅增加。

A股上市公司中,海辰药业300584)日前公告,控股子公司安庆汇辰取得安庆高新技术产业开发区经济发展局出具的项目备案,项目名称为“年产100吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体建设项目”。拓新药业(301089)表示,公司生产的中间体有作为新冠药物的原材料,如尿苷等。

3、对奥密克戎病毒有很好的抑制作用,该中药已成为国家层面推荐的“三方三药”之一

上海中医药大学附属龙华医院终身教授吴银根3月30日在上海市疫情防控工作新闻发布会介绍,对于轻症病人或者无症状病人可以选用莲花清瘟胶囊,经过新的实验证明对奥密克戎病毒有很好的抑制作用,对奥密克戎造成细胞损伤也有作用。

连花清瘟治疗新冠肺炎证据明确,作为国家层面推荐的“三方三药”之一,连花清瘟已先后被国家卫健委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》(试行第四至八版)及20余个省份的新冠肺炎诊疗方案推荐。分析人士指出,国内未来将持续贯彻“中西结合”主流方案,未来有望研发成功更多国产小分子特效药,结合中药特效药将成为国内抗疫的特有的重要“中国方案”。

A股上市公司中,以岭药业002603)在互动平台表示,连花清瘟已先后被国家卫健委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》(试行第四至九版)及20余个省份的新冠肺炎诊疗方案推荐。目前连花清瘟已在20余个国家注册并实现出口。山河药辅300452)是以岭药业的主要辅料供应商之一,主要由子公司曲阜市天利药用辅料有限公司供应糊精辅料帮助生产中药连花清瘟胶囊(颗粒)。

4、特斯拉8天3次提价累计涨3万元 新能源车“组团”涨价

据央视财经,受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响,近期,新能源车掀起一波涨价潮,特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商,纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价,累计涨价幅度在1-3万元。3月18日,小鹏汽车宣布上调部分车型售价10100-20000元。比亚迪、零跑T03、广汽埃安、上汽荣威、威马都有不同程度的价格上涨。

据乘联会数据,今年二月份新能源乘用车零售销量达到27.3万辆,同比增长180.9%。分析人士指出,新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力,消费者仍有较强的接受能力,在当前时点,新能源车板块迎来较好的配置时点。业内人士称,当前整车及零部件板块股价回调幅度普遍超过50%,整车A/H平均市盈率回落至15倍/10倍以下,传统/成长零部件平均估值回落至20/25倍左右,具备吸引力。

A股上市公司中,越博动力300742)主要产品为纯电动汽车动力总成系统,包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统;拓普集团601689)为特斯拉配套轻量化底盘结构件,还为Rivian提供轻量化底盘系统,包括副车架、控制臂、转向节等产品。


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