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A股赚钱新机会—储能

抄底狂人松果 · 2022-07-07 20:54

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

A股最近储能火爆了,随便说几个股票,你就知道储能有多火!

逆变器龙头阳光电源20CM,欧洲户储派能科技,每股从112元涨到426元,仅仅用了76个交易日,昱能科技21个交易日,直接从266元干到634元,连头都不回,除此之外,固德威、上能电气、德业股份、锦浪科技等纷纷创新高发来贺电。

这么说吧,现在稍微正宗一点的,特别是和欧洲那边关系紧密的,基本上都被爆炒,如科信技术,以及我们挖掘的弘讯科技,不是在起飞,而是在加速起飞。

我们以前和大家说过,一个方向操作分三个阶段:第1个阶段,核心的标的被资金爆买,这一波储能的核心标的主要是,派能科技、锦浪科技、德业股份和新上市的昱能科技;第2个阶段,成长股和业绩弹性大的飙升,如机构挖掘出来的科信技术、电池的国轩高科鹏辉能源等,就是这个思路;第3个阶段,新进军这一行或者想象这一行进军的,这里面的票会也比较猛。

先给大家看一张表,如下图所示,科陆电子在储能变流器(储能最好的赛道是逆变器和集成系统)以前都能排个前座,这几年发展慢,沦落到业务重心放在EPC上,但随着美的集团22亿的入驻拿下控制权,公司发展需要的资金得到解决。

而近期啊,公司订单不大,先是今年3月中标了南美客户485MWH的储能电池系统,近期储能项目又收到中国电建山东电力公司的4.09亿的单子,今年以来公司共发布了6次中标公告,年内中标金额约12.90亿(看储能和电表),约占2021年经营收入的40.3%,整体看,属于典型的踩到风口上的公司。

值得注意的是,美的集团旗下另外一家公司,和康新能承担了美的绿电项目的统筹和执行落地工作,集团规划到2030年,绿电占比达30%,公司非常有希望借助美的全球渠道,推广公司的户用储能产品,业内有分析喊出“复制德业股份的模式”。

美的双雄,大手笔布局储能,科陆电子侧重于中游的变流器和系统,合康新能侧重于下游的推广和销售,大家觉得哪个好呢?

再说一下军工,这两天航发动力大涨,中航西飞、航发控制等也异动,军工半年报能否增速回到30%以上,是我们重点的,但在疫情反复,很多行业需求开始疲软,军工的确定性是非常高的,所以我也一直在里面守候。

研究发现,军工近期持续上行,近日,中航沈飞控股股东增持,大飞机消息不断,以及上半年过去,军工即将迎来2~3季度的生产旺季,同时,业内预计2022年全年行业有望达到35%以上的增速,研究跟踪,主营金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售“真空开关管市占率居国内第一”的上市公司。

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2022
07/07
20:54

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