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7月21日板块解析

原创 老常 · 2022-07-21 00:51

指数三连阳,量能缩减,7月下旬,我国将召开中央政治局会议,定调下半年的经济政策。老美7月还有一次加息。这些都是重要政策事件,市场会提前走预期,国内还是稳增长,已经发布的汽车下乡,房地产政策解禁,之后更多应该在消费提升,促消费。

板块方面:

周一是污水厂空闲地建光伏而带来环保股涨停潮,核心是中原环保,永清环保。

周二是7月华为下周三发布鸿蒙3.0系统而带来的鸿蒙概念股大涨,核心是常山北明,润和软件。 还有马斯克带动脑机接口的新智认知,创新医疗。

周三今天是由于老美打“台湾牌”而带来的军工集体大涨。核心是航天动力,亚星瞄链,中国卫星。

今天表现的还有医美,旅游,酒店,风能,碳纤维。

医美:奥园美谷,奥美医疗,华熙生物,富士莱。

碳纤维:建发科技,海源复材,远东股份,时代新材,双一科技,吉林化纤。

碳纤维7月18日旧闻。

Vestas碳梁专利到期引发了市场对碳纤维的关注。数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。

建投化工表示,风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。本质是伴随着技术升级特别是大丝束技术提高和成本降低,全球产业格局重新划分。从全球维度看,碳纤维未来5年的主要需求增量均来自中国,预计2025年中国市场占比会达到60-70%。本轮碳纤维需求爆发是风电为代表的新能源产业革命,而十五五则有望是大飞机国产化以及汽车产业链应用。

风能:天桥起重,大连重工,金杯电工,海力风电。

航运:中远海能,招商轮船,中远海特。


旅游酒店:锦江酒店,丽江股份,西域旅游。

三年疫情,旅游基本面没有更坏了,后面只有缓慢走好,和疫情关联度很大,政策还会不断释放利好来扶持。

行业题材:

一,火力发电:电煤长协价格需严格落实

>7月19日,国家发改委发布《关于对签订不规范电煤中长期合同进行核查整改的通知》,梳理了一批签订不规范、价格政策不严格落实的电煤中长期合同,督促于7月21日前整改换签。

>目前若没有长协,平均的港口成本至少在1200-1300元/吨。若按照当前720块钱长协煤执行,火电企业煤炭成本将大幅下行500-600元。

>相关公司

●宝新能源:目前公司火电总装机容量 347 万千瓦,21年发电量 184.09 亿千瓦时。公司陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程拟建设2台100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组,建成后新增发电可超过100亿千瓦时。

●内蒙华电:公司主要以火力发电为主,2022H1公司完成上网电量268.74亿千瓦时。公司大股东北方联合电力是内蒙古地区最大的火力发电企业。

二,电动两轮车:钠离子电动车时代来临

>优点:钠离子电池在-38℃到80℃的环境中都可以正常放电。在-20℃环境中的容量保持率可以达到94.1%,续航里程相比铅酸电池提升25%。

>行业背景:2021年7月29日,宁德时代发布,开发的第一代钠离子电池电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,这是目前全球最高水平。在常温下充电15分钟电量就可以达到80%,具备了快充能力。不仅如此,在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率。同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上。

>相关公司

●新日股份:近期市场传闻公司要推出首款钠离子电池的二轮电动车,即将发布。20年新日与宁德时代建立战略合作伙伴关系,联合发布了48v20Ah等三款磷酸铁锂新电池产品,并且展开了深度合作。2021年华为HiLink版新日电动车亮相。

●爱玛科技:在2021年度经销商大会上亮相全球首批钠离子电池驱动的双轮电动车。

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2022
07/21
00:51

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