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M国下令封杀EDA?这个机会你可能没注意到(附股)

排股掌 · 2022-08-14 19:58

当地时间周五,美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET(环绕栅极场效应晶体管)结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧(PGC)在内的四项技术实施了新的出口管制。

而是从周末讨论最多的是M国宣布对国内断供EDA,这个对国内芯片行业影响巨大。因为限制了EDA软件,芯片都设计不了,这是第一步就把我们卡住了!

从芯片联盟到使出EDA杀手锏,M国把自己工具箱里有的,陆续都放出来了,想要彻底困死中国的芯片设计,这招确实太毒辣。等等等等诸如此类。

但是这里要注意,EDA要不要去追?掌门人建议家人们保持冷静,国产替代这个不是光靠情怀就可以的,必须要打破技术封锁才行。

这里家人们反而要注意看全文,什么意思呢?掌门人带家人们看一下:

美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET(环绕栅极场效应晶体管)结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧(PGC)在内的四项技术实施了新的出口管制

这里注意哦,是四项技术实施了新的出口管制,只不过说EDA作为芯片生产的第一步,设计芯片必须要用的工具,加上这些年先进制程芯片一直被打压,所以市场几乎千篇一律在讨论这块的相关机会。

掌门人之前一直跟家人们强调,当市场一致看好某个板块或者方向的时候我们要谨慎,毕竟在股市中赚钱的永远是少数,赔钱的是多数。所以都看想EDA的时候我们怎么办?看看另外三个是否有相关的机会!

这里掌门人重点给家人们说:以金刚石氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料,估计不少家人对于超宽禁带半导体材料估计就不太熟悉和了解了。

掌门人把目前市场对于半导体材料的划分说一下,大家就知道这个超宽禁带半导体材料到底是什么了:
关于半导体材料的的代际划分,半导体目前大致可划分为四代:
第一代以硅(Si)、锗(Ge),为代表,主要应用于低压、低频、低功率的部分功率器件、集成电路;
第二代以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等为代表,被广泛应用于光电子和微电子领域;
第三代以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体为代表,在介电常数、导热率及工作温度等方面具有显著优势,目前已逐步应用在5G通信、新能源汽车、光伏等领域;
第四代以氧化镓、金刚石等为代表,被视为第四代半导体材料。


氮化镓和碳化硅是生产复杂的微波、毫米波设备,或大功率半导体器件的主要材料。

而氧化镓和金刚石有潜力能制造出更加复杂的设备,同时能耐受更高的电压或温度。

业界一般将禁带宽度大于2.3电子伏特(eV)的半导体材料称为宽禁带半导体材料。碳化硅是目前发展最成熟的宽禁带半导体材料,氮化镓则紧随其后。

与此同时,业界也在积极开发新的宽禁带半导体材料。金刚石就是俗称的“金刚钻”以及氧化嫁具有更宽的禁带宽度,成为国际前沿研究热点

第四代半导体目前有两条线:一条是氧化嫁,另外一条则是金刚石。

首先来讲金刚石这条线
这次美国限制出口的金刚石技术,指的是CVD法技术,不包括HTHP技术。目前中国的HPHT技术是世界领先的,但该技术制造的金刚石不适合半导体领域。

美国限制CVD金刚石技术出口,将迎来国内自主研发CVD技术发展的黄金时代。CVD金刚石头部企业得到的国家支持和社会支持都将是空前的。

目前在CVD领域领先的上市公司,掌门人熟悉的是两家:中兵红箭四方达。从两家发布的信息看,中兵的技术大概领先四方达一个身位。

中兵关于CVD金刚石的更多信息,感兴趣的家人们可以查一下去年的投资者互动记录和中南钻石公众号。另外,因为一些复杂的原因,中兵一直淡化处理在CVD金刚石半导体领域的进展情况。

接下来讲一下氧化嫁这条线:

目前市场氧化嫁还没有相关消息,更多的停留在氮化镓,关于氮化镓掌门人就不得不提我们的年末重头戏个股**电子。

一、公司在碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)材料及制造方面同样具有技术储备,但在8英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)方面的技术储备与竞争力方面更为突出。

二、截止3月31日前十大流通股东持有2.04亿股,较上期增加1.29亿股,也就是说在今年一月至三月前十大股东狂买。
三、国家大基金直接干到前十大流通股东榜一,持有15.31%。
四、把股价周期拉大一点,看看今年1月1日到3月31日整个股价的走势,以及目前市场所处的价格,可以得出一个很清晰的结论,没赚钱,甚至目前还在市场的价格还在他们的持仓成本下方!
五、BAW滤波器通过验证并启动试产,突破老M技术封锁。

这是手里有真家伙的,不是靠所谓的市场热情,实实在在的打破技术封锁的。

炒股炒逻辑,把握时代主旋律、掌握内在逻辑,让行情走一会,买好了、卖好了,一切自然都顺畅了!

最后家人们在市场中操作的时候,一定要有正确的投资理念,在这里掌门人说下我的投资理念:一年当中总要有那么几只是赚大头的,给账户做压仓石,其它的一些标的是小头,稳步前进用的;否则每只都想赚大钱,最终只会深受煎熬,家人们可以回想下自己之前做的时候股市情况!


就像生活一样,总要有一个是主业支撑,其它的是一些副业,增添彩头的;股市同样如此,一年到头总要找几个主的,不然总是想着把每个都当做主的,到头来都做不好!

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