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电力板块领涨两市,超10家个股涨停。按照最新的政策,政府如果完成了更多的绿电,就可以使用,这个将直接刺激各地对光伏和风电的装机热情。
1、绿电:日前组织的绿电交易,交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时,买方购买绿电的主要诉求是企业自身的双碳追求、出口导向满足欧美碳足迹要求等,交易溢价体现了绿电的差异化。
2、双控:能耗双控目前是市场上最为关注的领域之一,也是当前市场的核心主线,受能耗双控限制,地方用能压力较大,导致供给端无法匹配需求的扩张,产品价格大幅上涨。部分地区甚至出现拉闸限电压减产量。而能耗双控最新文件说明,鼓励地方增加可再生能源消费,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核,也就是说,企业如果想超额用能,用可再生能源就可以,自己建or外购都可以。
以前我们常说,电力是无差异的产品,不存在水电的电适合煲耳机,火电的电适合打游戏这种差异。但由于能耗双控和绿电的引入,电力终于有了差异化,这对于电力行业是有重大意义的。可再生能源可以用来满足双碳追求、碳足迹要求以及在双控框架内为企业提供增量的电力赚取超额利润。这将促进可再生能源电力交易、继续扩大绿电溢价、增加企业及地方自建清洁能源电站的诉求!清洁能源的电力价值将重估!具体标的分享详见VIP观点!!!

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2021
09/22
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