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少年亡了城

发表于2017-03-20 08:27:52

【股市热点】两大核电央企战略重组 助力行业做大做强

  都说女儿找了男朋友,父母会有自己辛辛苦苦种的白菜被猪拱了的伤感。

  可我弟弟自从找了女朋友,连家里都不回来住了,天天岳母娘给做好吃的,各种的乐不思蜀啊。

  老妈45角仰望天空说:“白菜有没有拱着不知道,反正养了20多年的猪肯定是丢了。”

  

关键词:

核电央企、基建投资、杀虫剂、智能投顾、供给侧改革、天然橡胶

 

 热点内容:

  

一、【两大核电央企战略重组 助力行业做大做强】

  中核科技(000777)、中国核电(601985)、中国核建(601611)等公司发布公告,其各自的控股股东中国核工业集团、中国核工业建设集团正在筹划战略重组事宜,重组方案目前尚未确定。

  点评:这两大央企战略重组有利于发挥协同效应,打通上下游。近年来核电资产整合加速迹象不断显现,如中国电投集团已与国家核电重组,新成立的国电投2016年资产总额达8661亿元。近期能源局印发《2017年能源工作指导意见》,提出年内计划开工8台核电机组。机构预计,在央企整合、国内新机组开工、核电出海共同加速的推动下,核电设备将迎来千亿级市场空间。

  

二、【多地基建投资加码 铁路建设掀高潮】

  两会后,各地基建规划陆续进入落实阶段。中国中铁(601390)日前公告,与四川省政府签署战略合作框架协议,争取“十三五”期间在四川投资3000亿元,在城市轨道交通、城际铁路、高速公路、大型市政基础设施、中低速磁悬浮等重大基建投资方面进行合作。此外,上海铁路局表示年内将开工建设沪苏湖铁路、杭绍台铁路等12个项目,总投资规模约2262亿元。

  今年前2个月,基建投资速度明显提高。根据统计局数据显示,1-2月份,基础设施投资8315亿元,增长27.3%,增速比去年全年加快9.9个百分点。据媒体报道,贵州、云南、四川、新疆今年目标分别是1900亿元、1300亿元、1200亿元、2490亿元,内蒙古的目标也在2000亿元以上。

  投资标的建议关注铁路建设及公路基建相关上市公司,如中铁二局(600528)、达刚路机(300103)。

  

三、【杀虫剂涨价致生产企业盈利向好 关注概念股】

  随着传统旺季到来,加之环保限产,毒死蜱、吡虫啉、啶虫脒等杀虫剂产品供不应求,市场价格持续上扬。据了解,目前,毒死蜱厂家基本无新接订单空间。进入3月份,华东(97%)毒死蜱市场价快速上涨,至37000元/吨。此外,吡虫啉、啶虫脒也维持坚挺走势,其中96%含量吡虫啉报价16万元至16.5万元/吨。产品价格上涨有望提升杀虫剂生产企业盈利能力。

  海利尔(603639)拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大业务,其中杀虫剂业务收入占比超30%,公司是吡虫啉龙头企业。受2016年底环保整顿影响,山东、河北吡虫啉主要产能装置较长时间停产,库存低位,吡虫啉处于供不应求状态。

  利尔化学(002258)拥有年产3000吨毒死蜱产品生产线。目前,公司产品订单情况良好,价格较去年同期均有上浮。公司2016年实现净利润约20835万元,同比增长50%。

  

四、【科技进步重塑经济社会结构 智能投顾高胜率可期】

  在19日举行的中国发展高层论坛2017年会上,全国社会保障基金会理事长楼继伟表示,科技进步将加快重塑经济和社会结构。信息技术的发展,使得智能制造会越来越普遍,甚至由于人工智能、大数据和云计算的应用,智能投顾在公开市场投资上以85%的概率战胜市场是有可能的,而且可能不会太远。

  点评:智能投顾本质上可视为人工智能在金融领域的具体应用。机构预测,到2020年,全球智能投顾市场的复合年增长率将达到68%,资产管理规模有望突破2.2万亿美元。具备“人工智能+大数据”深厚壁垒,又遵循合规、审慎发展原则的智能投顾平台则有望率先受益。

  同花顺(300033)已推出iFinD智能投顾;恒生电子(600570)在金融大数据积累方面拥有优势,正加速布局云计算、人工智能、区块链等Fintech相关领域。

 

 五、【供给侧改革成效显现 稀土价格持续上涨】

  数据显示,16日轻重稀土价格继续上涨,氧化铽报价315万元-320万元/吨涨10万元,金属铽报价415万元-420万元/吨涨10万元。轻稀土方面,镨钕产品集体涨价,氧化镨钕报价28万元-28.5万元/吨涨0.2万元,金属镨钕报价36万元-36.5万元/吨涨0.2万元,今年以来涨幅近10%。

  点评:2016年以来,我国陆续在开采控制、行业准入、战略储备、打黑整治等多方面对稀土行业实施严格管理,稀土产业正式进入供给侧改革。去年底起,工信部组织八部门联合开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进,收储也同步稳步实施,节后补库存需求叠加,年后稀土价格出现小幅上涨。根据工信部的打黑专项行动的部署,2017年3月份将完成专项核查,行业整顿或将随后开展,叠加环保督查的陆续开展,稀土的供给有望出现收缩,稀土价格上涨或持续。

  相关上市公司可关注盛和资源(600392)、广晟有色(600259)。

 

 六、【全球库存进一步减少 天然橡胶供不应求】

  据行业咨询机构Rubber Economist消息,全球天然橡胶产量将不足以满足需求,全球库存料进一步减少,天然橡胶的替代品合成橡胶的产量过去三年都无法满足需求,预计这一趋势将继续下去。预计2016年全球天然橡胶产量不足1160万吨,消费量1250万吨;2017年产量不足1200万吨,消费量有望突破1260万吨甚至更多。

  点评:业内人士认为,由于近5年胶价连续下跌,割胶积极性越来越低迷,新胶的资源越来越少,但是橡胶需求却没有减少,所以供不应求是必然的。经过六年的价格下行,在油价抬升和中国轮胎生产呈现复苏态势下,2017年天然橡胶价格确定性向上。在橡胶期货价格上涨的带动下,橡胶生产企业业绩也正在逐步扭亏。

  海南橡胶(601118)预计2016年业绩扭亏为盈,实现净利润4700万-6900万元。而2015年公司亏损高达9.89亿元。公司是我国最大的天然橡胶生产企业。

  

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