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发酵了!这些题材要重视

来财哥说股 · 2023-11-19 14:17

周末这些消息有望影响下周股市,涉及题材有HBM、机器人、复合铜箔以及内容审核等

一、HBM:AI引爆HBM存储芯片需求,HBM概念股火爆

据报道称,全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍,全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

消息上,H200存储容量提升2倍!!英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存,与A100相比,容量几乎是其两倍,带宽增加了2.4倍,HBM3e成为H200的升级的重点。

另外,海力士即将开启扩产周期!!HBM3e供给高度紧张,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10nm等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E,SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩表示,HBM芯片出货量预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。

①供应商:华海诚科、雅克科技太极实业

②代理:香农芯创、商洛电子(长江存储代理)等

③环氧塑封料:华海诚科、飞凯材料宏昌电子、壹石通、联瑞新材等

④3D封装:中富电路:拟与唯亮光电共同投资设立中为先进封装技术(深圳)有限公司(华为是公司第一大客户);

⑤测试机:亚威股份:子公司苏州芯测电子收购的GIS是SK海力士HBM存储测试设备核心供应商;

二、机器人:马斯克称人形机器人11月行走测试。

特斯拉二季度说明会,预计在这个月,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走和执行测试。近日,基于开源华为鸿蒙(HarmonyOS)操作系统的人形机器人的发布。

人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。

①关键执行器:三花智控拓普集团

②行星滚柱丝杆:恒立液压贝斯特五洲新春

③谐波减速机:绿的谐波、中大力德

④核空心杯电机:鸣志电器、禾川科技、伟创电气等

⑤力矩传感器:柯力传感、汉威科技

⑥大模型#华为机器人云平台:亿嘉和、富佳股份等

三、复合铜箔跟踪:0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可

①设备端优先完成出货及业绩兑现,涉及个股:骄成超声、东威科技、道森股份等;

②送样进展行业领先、有望率先量产的箔材环节,涉及个股:宝明科技、英联股份东材科技双星新材、万顺新材、元琛科技、沃格光电

③边际转向PP路线之下,超薄PP产线规划清晰、后续放量确定性较强的基膜环节,涉及个股:东材科技铜峰电子

四、内容审核:各大平台齐出手整治违规微短剧:重点打击色情低俗、不良价值观等

近日,由于国产真人恋爱影视游戏火爆,带动短剧概念股一度腾飞,但随着而来的问题也不少,这次整治内容的措施,也是为了行业的未来健康发展考虑。说明了有关部门对于短剧市场的重视,要内容审核。

华媒控股 :公司提供三方内容审核服务。

汇洲智能:子公司与人民网旗下人民中科合作开展人工智能审核业务。

海看股份:人工智能+内容审核+数据确权

新国都:公司Al+物联网业务,在人脸、指纹等生物识别领域,大数据的身份识别,审核等领域均有布局。

当虹科技:当虹科技与三六零集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续,双方将在AI智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作,为大视听行业提供安全播出体系。

博汇科技:对人工智能技术的探索和应用已有多年,自主研发了多模态识别引擎,以此为基础构建了“慧视”AI基础能力平台,该平台能够对文字、图片、语音、视频进行多模态识别分析,并取得了相关技术专利和软件著作权证书。

天马股份:目前年报披露的业务中包含人民网合作给互联网大厂做内容审核、直接对接互联网厂商大模型数据标注业务(字节、小红书的AI大模型的第一大数据标注供应商,小1亿订单收入)。

人民网:AI审核龙头,旗下全球首个AI生成内容检测工具正式全网公测,准确率高达90%。

以上涉及个股仅供梳理参考,不构成投资建议,祝大家账户长红!

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