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升任副总的万家基金乔亮,他的业绩到底如何?

飞鱼财经 · 2023-11-26 21:52

  万家基金乔亮升任公司副总。

  11月24日,万家基金公告,公司总经理助理乔亮升任公司副总,乔亮也是继黄海、莫海波之后,万家基金第三位升任公司副总的投研人士。

  公开信息显示,乔亮履历亮丽、经验丰富。其在美国斯坦福大学拿到博士学位,并在量化投资鼻祖——美国巴克莱国际投资管理公司任过职。其2019年加入万家基金,后担任公司总经理助理,一直负责万家基金的量化投资。目前,万家基金量化团队管理规模约达240亿元。

  作为万家基金的“明星”基金经理,此番升职也在情理之中。乔亮的业绩到底如何,我们也进行了一番回顾。

  根据披露,截至11月24日,乔亮合计管理18只基金,涵盖指数增强基金、主动量化基金等多种类型。截至今年三季度末,乔亮在管基金总规模为206.19亿元。

  总体看,乔亮管理的业绩只能说尚可。但今年以来,其业绩表现一般,且并没有特别“亮眼”的存在。

  乔亮目前在管的规模最大的2只基金产品分别为万家中证1000指数增强A(32.13亿)和万家中证1000指数增强C(40.63亿)。这两只产品虽然在同类产品中规模最大,但近6月及近1年业绩表现垫底。

  乔亮管理的万家中证500指数增强C及A类产品的业绩表现亦不及同规模的华夏中证500指数增强C及A类产品。

  有意思的是,虽然这几只产品今年以来表现一般,但规模仍实现了大规模的逆势上涨。仔细观察,可以发现,规模大幅增长的原因之一可能是分红。而分完红的这四只基金机构持有比例都较高。

  此外,我们还关注到乔亮管理的5只基金产品,近1年及近6月换手率都极其之高。而换手率高必然带来高额的交易成本。可以看到,这5只基金产品2023年上半年管理人报酬6500多万,交易费用却是管理人报酬的近2倍,达到1.26亿,其中中泰证券赚取佣金2500多万元。

  量化投资是指通过数量化、程序化的方式进行选股或交易的投资方式。主要分为基本面量化和量化交易,前者主要通过选股获取收益,后者主要通过高频交易。

  事实上,在国内,公募基金由于受到一些交易限制,目前主要还是以基本面量化为主。但是,不管如何,近年来,量化基金被越来越多的提及,国内量化基金仍需要“传奇故事”证明自己。

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