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A股刮“限电风”:十余家公司受“能耗”双控影响,红宝丽4连板终结

时代财经 · 2021-09-24 22:37

本文来源:时代财经 作者:魏亚霖

能耗“双控”正在成为A股的热门词。

根据时代财经统计,9月以来至少已有十几家上市公司发布公告,称受到“双控”政策影响,开始限电限产。

9月16日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》(下称《方案》),明确提出以能源产出率为重要依据,优化能耗双控指标分解落实,坚持节约优先、 效率优先,严格能耗强度控制,倒逼转方式、调结构,引导各地更加注重提高发展的质量和效益。

图片来源:unsplash

A股刮起了“限电风”,不少股票应声大涨或大跌。

那么,能耗“双控”到底对上市公司业绩影响几何?

此外,时代财经注意到,9月以来的上市公司公告中受到双控影响的产能,主要位于江苏、云南、广西。

根据国家发改委办公厅8月印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》(下称《晴雨表》),从能耗强度降低情况看,今年上半年,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。

数据来源:上市公司公告。制图:时代财经

 江苏承受“双控”压力

江苏显然是此轮能耗“双控”的重点省份。从本轮上市公司披露的相关公告来看,涉及限电停产的地区包括大丰、吴江、泰兴、淮安,几乎囊括了苏南、苏中、苏北。

江苏省工信厅9月16日发文,省工业和信息化厅二级巡视员周毅彪于9月13日-15日带队赴高邮、兴化和大丰等地调研今年以来工业经济运行情况、重点产业培育情况、“两高双控”工作落实情况及对全年工业经济的影响。

工信厅的调研前脚刚走,限电紧跟着就来。

9月23日盘后,南京化纤(600889.SH)公告称,位于江苏省大丰的全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司于2021年9月22日临时停产,预计于2021年10月上旬恢复生产。

南京化纤在公告中还表示,将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好沟通。

图片来源:南京化纤公告

9月22日起部分停工的还有锦鸡股份(300798.SZ)。其公告称,江苏省泰兴经济开发区管委会接上级政府部门 “能耗双控”的要求,建议园区相关企业实施“临时停产”和“临时限产”等措施,因此公司两家全资子公司自9月22日起实施临时限产。

9月23日,时代财经多次致电锦鸡股份证券部,但电话始终无人接听。

前一日,红宝丽(002165.SZ)也发公告称,公司位于泰兴市经济开发区的全资子公司开始有序停车,原计划于10月份进行的定期检修也提前实施。

红宝丽主营产品异丙醇胺的市场价格持续走高,此前4个交易日,红宝丽也因此收获了连续4个涨停板。而发布停机检修公告后的第二天(9月23日),“连板”被打破,收涨3.39%。

9月23日,红宝丽工作人员告诉时代财经,目前只有泰兴公司受到限产影响,南京公司没有收到相关通知。

至于泰兴公司具体受到的影响,该工作人员称,“今年上半年江苏省能耗指标完成不理想,具体到每个市完成情况也不一样,因此各地出台的政策可能也不一样。公司已经把每年的常规停机检修提前来做了,如果二十多天就能复产,对于公司业绩就不会有大的影响。”

此外,9月22日,晨化股份(300610.SZ)公告称,全资子公司淮安晨化新材料有限公司响应政府限电限产的要求,被迫临时停产全部生产线。

9月23日,晨化股份工作人员向时代财经表示,目前接到的通知是需要临时限产到9月底,不过公司注册地所在的扬州市并未收到限产安排。

时代财经发现,上述公告中所提及的地区——泰兴(泰州市)、淮安、大丰(盐城市),都属于江苏省此前公布的能耗一级预警地区。据江苏省工信厅7月5日消息,南通、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁七地一季度能耗强度不降反升,为一级预警地区。

图片来源:江苏省工信厅官网

除此以外,聚杰微纤(300819.SZ)也在9月23日发公告称,公司全资子公司聚杰染整于2021年9月23日至2021年9月30日期间临时停产。聚杰微纤表示,近日收到政府相关部门通知,江苏省将对辖区内纺织企业能源消耗总量和强度采取控制措施。

9月23日,时代财经致电江苏省工信厅节能与综合利用处,想要了解江苏省此轮限电的影响地区及行业,以及全省“双控”的压力如何。

对方工作人员表示,“限电问题需要去咨询省发改委。江苏省上半年双控压力较大,下半年情况还不清楚。“

同日,时代财经也在江苏省发改委网站留言询问上述问题,截至发稿还未收到回复。不过,时代财经注意到,近日江苏省发改委官网已经出现了多条有关“两高”“停电停工”“限电”的留言。

云南的铝、磷,广西的陶瓷

云南省同样位列《晴雨表》九省之一,也是本轮限电限产的重点省份之一。

云南省发改委9月11日印发《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》(下称《通知》),要求确保绿色铝企业9~12月份月均产量不高于8月份产量。

9月16日、17日,电解铝企业云铝股份(000807.SZ)、神火股份(000933.SZ)率先发布公告,受到限电影响,年初制定的生产计划无法完成。

图片来源:云铝股份公告

神火股份董秘办工作人员曾于7月30日告诉时代财经,云南神火的产能从5月开始就受到限电影响。

此外,云南省发改委《通知》中还要求,加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线及工业硅企业月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减 90%产量)。

9月22日,*ST 澄星(600078.SH)发公告称,公司全资子公司宣威磷电、控股子公司弥勒工厂,因无可供满足生产使用的电量,将于2021年9月23日起分别开始停产与大幅减少黄磷产量。

同日,天原股份(002386.SZ)也发公告称,受到能耗双控政策影响,公司位于云南的电石基地已经已经阶段性停产,将导致公司电石产量减少约2.5万吨/月。

毗邻云南的广西省也是《晴雨表》九省之一。早在9月14日、15日,A股陶瓷公司蒙娜丽莎(002918.SZ)、帝欧家居(002798.SZ)就已经先后发布公告称,位于广西的生产线受到限电影响暂时停运。

不过,两家公司在9月21日、22日又再度公告称,位于广西的生产线已经部分或全部恢复。

图片来源:蒙娜丽莎公告

9月23日,帝欧家居工作人员告诉时代财经,“公司在广西的能耗指标是足够的,政府也很支持企业。这次限电是因为广西全省,乃至藤县的‘双控’指标先前都是超标的。”

同日,蒙娜丽莎的工作人员对时代财经表示,公司目前已经恢复了五条生产线,还有两条正在沟通中,具体何时完全复产还需要根据当地政府安排。

除了江苏、云南、广西,不属于《晴雨表》九省的浙江也有多家上市企业受到“双控”政策影响。

9月23日,迎丰股份(605055.SH)工作人员告诉时代财经,浙江此轮限电针对的是省内高耗能企业,而非针对印染行业,具体何时复产还需要等待政府文件。

华创证券研报指出,能耗双控是“双碳”任务目标的关键抓手,倒逼产业结构和能源结构升级,双控新政持续加码,高能耗品供给端约束延续加速景气度上行。

图片来源:国家发改委《方案》

在“双控”政策逐步落地的当下,投资者或许需要重新评估某些行业的价值,用能源产出率取代单纯的营收增长率。

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